Investing.com - Dưới đây là những động thái phân tích lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này.
Không có mối lo ngại về nhu cầu đối với Azure và AI của Microsoft - TD Cowen
Sau khi tổ chức cuộc họp nhà đầu tư ảo với các nhà quản lý của Microsoft, các nhà phân tích của TD Cowen đã tái khẳng định quan điểm lạc quan của họ đối với cổ phiếu của công ty khổng lồ công nghệ, với lý do nhu cầu về khối lượng công việc Azure và AI ngày càng tăng.
“Trong Azure, xu hướng nhu cầu đang ổn định, chi tiêu cho khối lượng công việc mới đang gia tăng trở lại và lượng tồn đọng lành mạnh đang thúc đẩy niềm tin vào tăng trưởng và lợi ích chia sẻ. Trong lĩnh vực AI, các dự án của khách hàng đang được triển khai sớm, nhu cầu ngày càng tăng và MSFT dường như đang tận dụng lợi thế cạnh tranh”, các nhà phân tích cho biết trong một lưu ý trong tuần này.
Nhà môi giới này nhấn mạnh sự thay đổi trong mô hình khách hàng của Microsoft (NASDAQ:MSFT), lưu ý đến sự thay đổi trong cách khách hàng phân bổ ngân sách của họ trong bối cảnh kinh tế.
Đã từng ngần ngại đầu tư vào khối lượng công việc mới và dịch vụ cao cấp do những bất ổn kinh tế, giờ đây khách hàng đang tham gia tích cực hơn bằng cách lại đầu tư vào khối lượng công việc mới; dành riêng ngân sách cho các sáng kiến AI trên Azure; và tích lũy lượng dự án tồn đọng đáng kể hơn để bắt đầu.
TD Cowen lưu ý: “Chúng tôi hiểu rằng điều này đang giúp xây dựng quy trình lớn hơn và rõ ràng hơn cho Azure, mang lại niềm tin lớn nhất về độ bền của sự phát triển Azure”.
CMB lạc quan về Amazon
Công ty con của China Merchants Bank là CMB International Capital Corp. đã bắt đầu nghiên cứu về những công ty khổng lồ công nghệ với Amazon (NASDAQ:AMZN) trong tuần này, cho biết họ nhìn thấy “tiềm năng dồi dào” đối với cơ hội phát triển của công ty khổng lồ công nghệ đối với lĩnh vực thương mại điện tử của mình cả ở Mỹ và nước ngoài.
Công ty đầu tư đặt giá mục tiêu cho AMZN là 213 USD.
Theo các nhà phân tích của CMB, bộ phận đám mây AWS của Amazon đang được hưởng lợi từ nền tảng công nghệ mạnh mẽ, với sự xuất hiện của AI mang lại tiềm năng mở rộng hơn nữa.
Các nhà phân tích cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, sự gia tăng liên tục về hiệu quả kinh doanh bán lẻ và cải thiện tính kinh tế theo quy mô sẽ giúp tăng lợi nhuận, được hỗ trợ bởi chiến lược khu vực hóa, giảm chi phí phục vụ và tăng đóng góp doanh thu từ kinh doanh nền tảng”.
“Sự gia tăng trong cơ cấu doanh thu của hoạt động kinh doanh AWS có tỷ suất lợi nhuận tương đối cao có thể sẽ thúc đẩy việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận cho Amazon về lâu dài.”
Macquarie khen ngợi liên doanh chip mới của Masayoshi Son
Tuần trước, Bloomberg đưa tin rằng Masayoshi Son (TYO:9984) của SoftBank đang tung ra một liên doanh chip mới trị giá 100 tỷ USD, Izanagi, để cạnh tranh với Nvidia (NASDAQ:NVDA) trong lĩnh vực bán dẫn AI.
Động thái này được cho là nhằm nâng tầm Arm Holdings (NASDAQ:ARM), công ty con thiết kế chip của SoftBank và đưa công ty đầu tư này trở thành công ty dẫn đầu trong ngành chip AI.
Một nhà phân tích của Macquarie ca ngợi sáng kiến mới của Son, cho biết doanh nhân tỷ phú 66 tuổi “đang suy nghĩ lớn cho bước đi tiếp theo của mình”.
Nhà phân tích viết trong một ghi chú: “Liên doanh này, nếu được triển khai, sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái AI của SoftBank mà chúng tôi luôn cho rằng bị đánh giá thấp về cổ phiếu, mặc dù được hưởng lợi đặc biệt từ Arm”.
Rosenblatt nâng Super Micro PT lên mức cao mới
Một nhà phân tích cổ phiếu của Rosenblatt đã tăng gần gấp đôi giá mục tiêu của Super Micro Computer (NASDAQ: NASDAQ:SMCI) từ 700 USD lên 1.300 USD, đánh dấu mức cao mới đối với cổ phiếu này.
Nhà phân tích cho biết trong một ghi chú hôm thứ Hai: “Mấu chốt của câu chuyện là các nhà đầu tư cần lưu ý rằng công ty không chỉ được hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng AI lâu dài (tốc độ CAGR trên 50% trong vài năm tới) mà còn từ lợi nhuận từ thị phần”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi dự đoán mức tăng này sẽ đạt hai con số trong vài năm tới”.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc áp dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng là rất quan trọng để nâng cao năng lực của cơ sở hạ tầng đám mây cho AI, coi đây là động lực chính để tăng cường sự tham gia của các nhà khai thác siêu quy mô.
Scotiabank bắt đầu nghiên cứu về UiPath
Đầu tuần, các nhà phân tích tại Scotiabank Global Equity Research đã bắt đầu đưa tin về UiPath (NYSE:PATH) với giá mục tiêu là 29 USD.
Các nhà phân tích cho biết: “PATH đã phát triển từ một nhà cung cấp tự động hóa quy trình robot (RPA) hàng đầu thành một nền tảng chính thức cho tự động hóa cấp doanh nghiệp, với các sản phẩm giải quyết các thách thức về tự động hóa và tích hợp thông qua nhiều điểm thuận lợi về công nghệ”.
Theo Scotiabank, việc PATH mở rộng sang nền tảng tự động hóa rộng hơn sẽ chạm vào một thị trường rộng lớn và được xác thực, mang đến cơ hội tăng thị phần của mình trong số các khách hàng hiện tại.
Động thái hướng tới sự tập trung rộng hơn vào tự động hóa ngoài Tự động hóa quy trình robot (RPA) cốt lõi là điều cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững.
Trong khi PATH sẵn sàng thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực tự động hóa và duy trì vị trí dẫn đầu các nhà phân tích cảnh báo, nó phải đối mặt với những thách thức từ một thị trường đang thay đổi và sự cạnh tranh ngày càng tăng.
Họ cho biết: “Chúng tôi bị hấp dẫn bởi độ bền tăng trưởng và mức tăng trưởng lợi nhuận của PATH khi nó tăng lên 1,5 tỷ USD ARR trong thời gian ngắn, nhưng hãy đợi điểm vào lệnh tốt hơn”.