TruGolf Holdings ký kết thỏa thuận vốn chủ sở hữu trị giá 20 triệu USD

Investing.com — TruGolf Holdings, Inc. (NASDAQ:TRUG), một công ty được thành lập tại Delaware với vốn hóa thị trường 10,41 triệu USD và hiện đang giao dịch ở mức 0,24 USD mỗi cổ phiếu, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã ký kết Thỏa thuận Cơ sở Mua Vốn chủ sở hữu (EPFA) với một nhà đầu tư tổ chức. Theo phân tích của InvestingPro, công ty có vẻ được định giá thấp hơn một chút dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý. Theo các điều khoản của EPFA, TruGolf Holdings có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán tối đa 20 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A cho nhà đầu tư. Động thái tài chính này diễn ra khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, với EBITDA âm 1,8 triệu USD trong mười hai tháng qua.

Thỏa thuận quy định rằng công ty chỉ có thể phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của cổ đông theo yêu cầu của quy định thị trường chứng khoán Nasdaq. Một cuộc họp đặc biệt của cổ đông phải được triệu tập trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký EPFA để xin sự chấp thuận này.

Giá mỗi cổ phiếu được bán theo EPFA sẽ là 93% giá thị trường tại thời điểm mỗi thông báo ứng trước được công ty phát hành cho nhà đầu tư. Ngoài ra, TruGolf Holdings đồng ý phát hành cổ phiếu tương đương 1% số tiền cam kết 20 triệu USD như một khoản phí cam kết, với một nửa đến hạn khi có sự chấp thuận của cổ đông và nửa còn lại khi có thông báo ứng trước đầu tiên, với điều kiện là trong vòng sáu tháng kể từ ngày thỏa thuận có hiệu lực.

Đồng thời, TruGolf Holdings đã ký kết Thỏa thuận Quyền Đăng ký (RRA) với nhà đầu tư, cam kết đăng ký việc bán lại các cổ phiếu được phát hành theo EPFA. Nếu công ty không đáp ứng các thời hạn nộp hồ sơ hoặc hiệu lực cụ thể, công ty sẽ phải chịu thiệt hại thanh lý.

Cổ phiếu sẽ được chào bán và bán cho nhà đầu tư dựa trên một miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.

Động thái chiến lược này cho phép TruGolf Holdings tiếp cận thêm vốn khi cần thiết trong khi cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội mua vốn chủ sở hữu trong công ty. Giao dịch này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện đóng cửa thông thường khác. Với doanh thu hàng năm là 21,86 triệu USD và điểm sức khỏe tài chính tổng thể yếu theo InvestingPro, nơi cung cấp thêm 12 thông tin độc quyền về hiệu suất của công ty, việc huy động vốn này có thể là rất quan trọng đối với hoạt động tương lai của công ty.

Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, TruGolf Holdings, Inc. đã bắt đầu một cuộc tái cấu trúc tài chính đáng kể bằng cách chuyển đổi các trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành thành Cổ phiếu Ưu đãi Loại A. Động thái chiến lược này nhằm hợp lý hóa các nghĩa vụ tài chính và có khả năng tạo ra 15,1 triệu USD tổng số tiền thu được nếu các nhà đầu tư thực hiện quyền chọn mới của họ. Việc tái cấu trúc cũng bao gồm việc chuyển đổi khoảng 3,9 triệu USD trong các khoản nợ phải trả đang lưu hành thành cổ phiếu phổ thông Loại B. Đồng thời, công ty đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết từ thị trường chứng khoán Nasdaq do không đáp ứng ngưỡng vốn chủ sở hữu cổ đông theo yêu cầu. TruGolf đã thông báo ý định kháng cáo quyết định này, tạm thời dừng quá trình hủy niêm yết. Trong một diễn biến riêng biệt, TruGolf Links Franchising, LLC, một công ty con của TruGolf, đã hợp tác với doanh nhân John Young để thành lập 40 trung tâm golf trong nhà mới trên khắp Tennessee. Sự mở rộng này sẽ bắt đầu với một trung tâm cờ hiệu ở Knoxville, có các máy mô phỏng golf tiên tiến và cơ sở vật chất cao cấp. Những diễn biến gần đây này phản ánh nỗ lực của TruGolf trong việc cải thiện vị thế tài chính và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.