NewtekOne hoàn tất việc chứng khoán hóa khoản vay trị giá 184 triệu USD

Investing.com — NewtekOne, Inc., một nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh và tài chính với vốn hóa thị trường 279 triệu USD, hôm nay đã thông báo về việc hoàn tất thành công một thương vụ chứng khoán hóa quan trọng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã nhanh chóng tiêu hết tiền mặt, với dòng tiền tự do âm 153 triệu USD trong 12 tháng qua. Vào thứ Hai, công ty con của NewtekOne là Newtek Business Service Holdco 6, Inc., đã bán một loạt trái phiếu với tổng giá trị khoảng 184 triệu USD được đảm bảo bằng các khoản vay từ chương trình cho vay thay thế.

Giao dịch này bao gồm việc bán 155,93 triệu USD Trái phiếu Loại A, 23,82 triệu USD Trái phiếu Loại B, và 4,33 triệu USD Trái phiếu Loại C được phát hành bởi NALP Business Loan Trust 2025-1. Các trái phiếu này được đảm bảo bằng 216,56 triệu USD tài sản thế chấp, bao gồm 184,41 triệu USD khoản vay từ Newtek ALP Holdings và 32,15 triệu USD trong tài khoản tài trợ trước để mua thêm các khoản vay ALP. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 35,6 lần, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Mỗi loại trái phiếu đều nhận được xếp hạng riêng từ Morningstar DBRS, với Trái phiếu Loại A được xếp hạng "A (thấp) (sf)" và có lợi suất 6,338%, Trái phiếu Loại B được xếp hạng "BBB (sf)" với lợi suất 7,838%, và Trái phiếu Loại C được xếp hạng "BB (sf)" với lợi suất 10,338%. Lợi suất trung bình có trọng số của các trái phiếu là 6,62%, với tỷ lệ ứng trước là 85%.

Các trái phiếu được chào bán và bán theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, vì chúng không được đăng ký theo Đạo luật này. Điều này có nghĩa là chúng không thể được chào bán hoặc bán mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Việc chứng khoán hóa này đánh dấu một bước đi tài chính chiến lược của NewtekOne, công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại quốc gia. Công ty, có trụ sở tại Boca Raton, Florida, đã chuyển đổi từ tên cũ là Newtek Business Services Corp., thay đổi có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Cổ phiếu phổ thông của NewtekOne, cùng với các trái phiếu liên quan đến việc chứng khoán hóa, được giao dịch trên thị trường Nasdaq Global Market với các mã chứng khoán lần lượt là NEWT, NEWTZ, NEWTI, NEWTG và NEWTH. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 5,49 lần và mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể là 7,29%, đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với 12 thông tin chi tiết quan trọng khác có sẵn cho người đăng ký thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Thông tin về việc chứng khoán hóa này dựa trên thông cáo báo chí đã nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, NewtekOne, Inc. đã tiết lộ một số phát triển quan trọng. Công ty đã thông báo về những thay đổi trong ban lãnh đạo điều hành, bổ nhiệm ông Peter Downs làm Chủ tịch của Newtek Bank, N.A., và ông Frank DeMaria làm Giám đốc Tài chính. Những bổ nhiệm này là một phần trong chiến lược của NewtekOne nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo. Trong các động thái tài chính, NewtekOne đã hoàn tất việc phát hành 30 triệu USD trái phiếu với lãi suất 8,375% đáo hạn vào năm 2030, với kế hoạch sử dụng số tiền thu được để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Động thái tài chính này trùng với việc nâng cấp xếp hạng tín dụng của công ty bởi Egan-Jones Ratings Company từ "BBB+" lên "A-," phản ánh các chỉ số tài chính được cải thiện.

Ngoài ra, NewtekOne đang chuyển sang mô hình lực lượng lao động chủ yếu làm việc từ xa, dẫn đến việc giảm chi phí hàng năm khoảng 2 triệu USD do chấm dứt ba hợp đồng thuê văn phòng. Sự thay đổi này phù hợp với chiến lược của công ty nhằm tận dụng công nghệ để tương tác với khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong các phát triển liên quan đến hội đồng quản trị khác, ông Salvatore Mulia đã nghỉ hưu từ Hội đồng Quản trị, dẫn đến việc giảm quy mô hội đồng và bổ nhiệm ông Fernando Perez-Hickman vào Ủy ban Kiểm toán. Cuối cùng, NewtekOne đã bổ nhiệm ông John O’Connor làm Giám đốc Doanh thu của công ty con xử lý thanh toán, Newtek Merchant Solutions, để thúc đẩy tăng trưởng trong các giải pháp kinh doanh và tài khoản tiền gửi. Những phát triển gần đây này phản ánh nỗ lực liên tục của NewtekOne nhằm nâng cao các chiến lược hoạt động và tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.