Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
Investing.com — Blue Owl Capital Corp (NYSE:OWL), một công ty quản lý tài sản thay thế với vốn hóa thị trường 7,47 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 9,32, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã ký kết thỏa thuận phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 500 triệu USD, lãi suất 6,200%, đáo hạn vào năm 2030. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại ở mức 1,47, cho thấy khả năng quản lý thanh khoản tốt. Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2030, sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể được công ty mua lại với mức giá quy định trước ngày đáo hạn.
Công ty đã công bố chi tiết về đợt phát hành nợ mới trong mẫu 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào hôm thứ Năm. Các trái phiếu này là một phần của thỏa thuận bổ sung cho một thỏa thuận hiện có với Deutsche Bank Trust Company Americas, đơn vị sẽ đóng vai trò là bên ủy thác.
Công ty có trụ sở tại New York này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả các khoản nợ hiện tại, bao gồm cả khoản tín dụng luân chuyển có đảm bảo. Các khoản tín dụng này có lãi suất khác nhau và đáo hạn vào ngày 26 tháng 8 năm 2027 và 22 tháng 11 năm 2029. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì tình hình tài chính vững mạnh với điểm tổng thể là 2,62 (được đánh giá là "Tốt"), đồng thời đạt được mức tăng trưởng doanh thu 3,6% trong 12 tháng qua. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản yêu cầu công ty tuân thủ một số quy định của Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 và cung cấp thông tin tài chính cho các chủ sở hữu trái phiếu nếu công ty không còn chịu sự quản lý của các yêu cầu báo cáo SEC.
Ngoài ra, Blue Owl Capital tuyên bố rằng trong trường hợp có sự kiện mua lại do thay đổi quyền kiểm soát, công ty sẽ phải đề nghị mua lại các trái phiếu với giá 100% mệnh giá cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán.
Các trái phiếu được chào bán thông qua thỏa thuận bảo lãnh phát hành với Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC, và SMBC Nikko Securities America, Inc. với tư cách là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Blue Owl Capital nhằm quản lý cơ cấu vốn và tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện tại. Giao dịch đã được hoàn tất vào hôm thứ Năm, với các trái phiếu được chào bán và bán theo bản đăng ký đã nộp trước đó, được bổ sung bởi bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch cuối cùng, cả hai đều đề ngày 12 tháng 5 năm 2025. Công ty đã chứng minh khả năng mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho cổ đông với tỷ suất cổ tức ấn tượng là 11,26%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Blue Owl Capital, bao gồm các ProTips độc quyền và phân tích toàn diện, hãy xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Chi tiết về thỏa thuận, thỏa thuận bổ sung và các trái phiếu có sẵn trong toàn văn các tài liệu đã nộp cho SEC như các tài liệu đính kèm mẫu 8-K. Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Owl Rock Capital Corp đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,39 USD, thấp hơn so với dự báo 0,43 USD, trong khi doanh thu đạt 464,6 triệu USD, thấp hơn một chút so với con số dự kiến 469,36 triệu USD. Báo cáo thu nhập cũng nhấn mạnh việc hoàn thành sáp nhập giữa OBD và OBDC, với trọng tâm là tăng trưởng cho vay. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, Blue Owl Capital Corporation vẫn duy trì danh mục đầu tư mạnh mẽ, với tổng đầu tư gần 18 tỷ USD và tài sản ròng gần 8 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo tỷ lệ đòn bẩy ròng là 1,26x, cao hơn một chút so với phạm vi mục tiêu. Các nhà phân tích từ Compass Point và Citizens đã bày tỏ sự quan tâm đến sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty trong cuộc gọi báo cáo thu nhập. Ngoài ra, Blue Owl Capital Corporation dự định duy trì mức cổ tức cho phần còn lại của năm 2025, được hỗ trợ bởi khoảng 0,34 USD thu nhập tràn. Công ty cũng dự kiến có thể có sự giảm lãi suất, điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.