VCCI: Đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa có thu nhập thực tế là chưa hợp lý
Peter Benz, giám đốc tại Red Violet, Inc. (NASDAQ: RDVT), gần đây đã thực hiện một loạt các đợt bán cổ phiếu, theo một hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Vào ngày 26 và 27 tháng 11, Benz đã bán tổng cộng 25.000 cổ phiếu phổ thông Red Violet. Các giao dịch được hoàn thành với mức giá dao động từ 37,27 đến 38,00 đô la mỗi cổ phiếu, lên tới tổng giá trị khoảng 935.429 đô la.
Sau những đợt bán này, Benz nắm giữ 78.066 cổ phiếu trực tiếp, ngoài 20.928 cổ phiếu được nắm giữ gián tiếp thông qua tài khoản 401 (k) của mình. Những giao dịch này phản ánh việc Benz tiếp tục quản lý các cổ phần của mình trong công ty, nơi cung cấp các giải pháp phần mềm đóng gói sẵn.
Trong một tin tức gần đây khác, Red Violet đã báo cáo quý thứ ba kỷ lục cho năm tài chính 2024, với doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,1 triệu đô la và tăng 25% EBITDA điều chỉnh lên 6,7 triệu đô la. Những kết quả ấn tượng này phần lớn là do tập trung chiến lược của công ty vào việc thu hút và mở rộng khách hàng, đặc biệt là trong các dịch vụ điều tra, thị trường mới nổi, rủi ro tài chính và các ngành dọc. Sản phẩm FOREWARN của công ty cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể, hiện đang phục vụ hơn 500 Hiệp hội Môi giới và có kế hoạch thâm nhập sâu hơn vào thị trường bất động sản Hoa Kỳ và các ngành công nghiệp khác.
Lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của Red Violet đạt 15,7 triệu đô la và công ty đã chứng kiến thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng 23% lên 3,1 triệu đô la. Công ty đã tạo ra dòng tiền tự do kỷ lục 4,8 triệu đô la trong quý thứ ba và thêm 266 khách hàng mới vào phân khúc IDI. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty tăng lên 35,7 triệu đô la.
Những phát triển gần đây này đã dẫn đến triển vọng lạc quan cho Red Violet, với các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược và tăng trưởng trong tương lai của công ty. Công ty đang tập trung vào việc mua lại các doanh nghiệp lớn hơn và khách hàng chính phủ và kỳ vọng sẽ có động lực mạnh mẽ vào năm 2025. Tiềm năng tăng trưởng của sản phẩm FOREWARN cũng được nhấn mạnh, với kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc bán cổ phiếu gần đây của Peter Benz tại Red Violet, Inc. (NASDAQ: RDVT) diễn ra vào thời điểm cổ phiếu của công ty đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý. Theo dữ liệu của InvestingPro, Red Violet đã có lợi nhuận mạnh mẽ 79,75% trong năm ngoái, với mức tăng ấn tượng 68% chỉ trong sáu tháng qua. Quỹ đạo đi lên này phù hợp với thời điểm Benz quyết định bán một phần cổ phần của mình.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Red Violet nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Tình hình tài chính vững chắc này có thể đã góp phần vào niềm tin của nhà đầu tư và hiệu suất gần đây của cổ phiếu.
Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh của Red Violet cũng cho thấy hứa hẹn. Công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, ở mức 80,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Lợi nhuận cao trong các hoạt động cốt lõi của nó là một chỉ số tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Điều đáng chú ý là mặc dù cổ phiếu đã hoạt động tốt, nhưng nó hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 100,47. Định giá này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu của công ty là 21,43% trong mười hai tháng qua.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Red Violet, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.