Investing.com -- Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất vào đầu ngày thứ Tư, sự chú ý dồn vào Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan sẽ kết thúc cuộc họp tháng 7 sau đó trong phiên giao dịch. Phố Wall có vẻ sẽ kết thúc tháng với mức tăng khi các nhà đầu tư xem xét các báo cáo thu nhập từ những công ty như Microsoft.
1. BOJ tăng lãi suất và Fed chuẩn bị đưa ra quyết định
Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất vào đầu ngày thứ Tư và thể hiện quyết tâm đảo ngược một thập kỷ kích thích tiền tệ mạnh.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã tăng mục tiêu lãi suất qua đêm lên 0,25% từ 0-0,1% bằng cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 và đưa ra kế hoạch thắt chặt định lượng chi tiết sẽ giảm mua trái phiếu hàng tháng trong nhiều giai đoạn xuống còn khoảng 3 nghìn tỷ yên, bằng một nửa mục tiêu sơ bộ hiện tại, vào đầu năm 2026.
Việc tăng lãi suất vào thứ Tư diễn ra trong bối cảnh lạm phát của Nhật Bản có một số cải thiện trong hai tháng qua, đặc biệt là khi chi tiêu của người tiêu dùng được cải thiện nhờ tiền lương tăng cao hơn.
Xu hướng này thúc đẩy dự báo của ngân hàng trung ương rằng lạm phát sẽ tăng lên mục tiêu 2% hàng năm một cách bền vững và các điều kiện tiền tệ sẽ phải thắt chặt tương ứng.
Ngược lại, tại Hoa Kỳ, báo cáo lạm phát tháng 6 lành mạnh khiến các nhà đầu tư mong đợi các nhà hoạch định chính sách đặt nền tảng cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Cục Dự trữ Liên bang kết thúc cuộc họp tháng 7 vào cuối ngày thứ Tư và dự kiến sẽ duy trì lãi suất qua đêm chuẩn trong phạm vi hiện tại là 5,25%-5,50%, như đã làm kể từ tháng 7 năm ngoái.
Hợp đồng tương lai được định giá hoàn toàn cho việc nới lỏng một phần tư điểm vào tháng 9, với một khả năng nhỏ là giảm 50 điểm cơ bản và có 66 điểm cơ bản nới lỏng được ước tính vào Giáng sinh.
2. Hợp đồng tương lai tăng khi các nhà đầu tư xem xét kết quả kinh doanh của các công ty
Hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ tăng vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chờ đợi kết thúc cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang trong khi phân tích một loạt các báo cáo thu nhập quan trọng.
Đến 04:10 ET (08:10 GMT), hợp đồng tương lai Dow futures tăng 77 điểm, hay 0,2%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 42 điểm, hay 0,8%, và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 252 điểm, hay 1,3%.
Cục Dự trữ Liên bang kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào cuối phiên và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về thời điểm và số lần cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm nay.
Có nhiều báo cáo thu nhập hơn để xem xét vào thứ Tư, bao gồm Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook (NASDAQ:META) [xem bên dưới] sẽ báo cáo sau khi đóng cửa. Những cái tên khác chuẩn bị công bố số liệu bao gồm Boeing (NYSE:BA) trước khi mở cửa, cũng như Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Etsy (NASDAQ:ETSY) và Carvana (NYSE:CVNA) sẽ báo cáo sau đó.
Đây là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 và cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều đang trên đà kết thúc tháng ở mức thấp hơn, với chỉ số Nasdaq có mức giảm được dự đoán hơn 3%.
Mặt khác, Dow Jones Industrial Average đang trên đà kết thúc tháng ở mức cao hơn 4%, khi thị trường chuyển hướng khỏi các cổ phiếu công nghệ lớn sang các công ty nhỏ hơn và có định hướng theo chu kỳ hơn.
3. Tăng trưởng dịch vụ đám mây của Microsoft gây thất vọng
Microsoft (NASDAQ:MSFT) gây thất vọng với bản báo cáo quý IV sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba, khi gã khổng lồ công nghệ này cho biết sẽ chi nhiều tiền hơn cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, ngay cả khi tăng trưởng trong mảng kinh doanh đám mây của công ty chậm lại.
Điều này đưa ra một dấu hiệu khác cho thấy lợi nhuận từ các khoản đầu tư lớn vào công nghệ có thể mất nhiều thời gian hơn Phố Wall mong đợi.
Mảng kinh doanh đám mây của Microsoft, Azure, được coi là thước đo nhu cầu về AI, đã tăng trưởng 29%, đánh dấu sự chậm lại so với mức tăng trưởng 31% trong quý trước.
Ngoài ra, tăng trưởng liên quan đến AI chiếm khoảng 8% tổng tăng trưởng của Azure, tăng so với mức 7% trong quý 3.
Tuy nhiên, điều này xảy ra khi Microsoft tiếp tục tăng cường đầu tư, với chi tiêu vốn tăng vọt lên 19 tỷ đô la trong quý, tăng so với mức 14 tỷ đô la trong quý trước và gần gấp đôi mức 10,7 tỷ đô la của một năm trước.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu đối với ngành này, vì Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) đã tăng dự báo năm 2024 về doanh số bán chip trí tuệ nhân tạo thêm 500 triệu đô la và cho biết nguồn cung sẽ vẫn eo hẹp cho đến năm 2025.
4. Meta dự kiến sẽ chứng kiến doanh thu tăng vọt
Meta Platforms là công ty công nghệ vốn hóa lớn mới nhất công bố kết quả kinh doanh quý trong tuần này, với các con số dự kiến sẽ được công bố sau khi đóng cửa phiên giao dịch vào thứ Tư.
Meta, công ty sở hữu và điều hành Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp, cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ khác, dự kiến sẽ báo cáo mức tăng 20% doanh thu quý, nhờ doanh số quảng cáo mạnh mẽ do Thế vận hội Olympic và bầu cử ở một số quốc gia thúc đẩy.
Tuy nhiên, giống như những công ty công nghệ khổng lồ khác là Alphabet (NASDAQ:GOOGL) và Microsoft, các nhà đầu tư sẽ muốn xem liệu hàng tỷ đô la mà công ty này chi cho cơ sở hạ tầng công nghệ để hỗ trợ phát triển AI có bắt đầu mang lại lợi nhuận hay không.
"Chúng tôi vẫn lạc quan về Meta và cho rằng Reels, Messaging và những cải tiến quảng cáo do AI thúc đẩy vẫn còn ở giai đoạn đầu và có thể dẫn đến những bất ngờ tích cực về sản phẩm và doanh thu tăng", các nhà phân tích tại BofA Securities cho biết.
"Với chi tiêu cho chính trị và lệnh cấm TikTok tiềm năng trong quý 1 năm 2025, Meta cũng có thể thấy tăng lợi nhuận nhờ quảng cáo trong nửa cuối năm 2024".
5. Giá dầu thô tăng do căng thẳng chính trị gia tăng
Giá dầu thô tăng vọt vào thứ Tư sau khi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, làm tăng triển vọng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ảnh hưởng đến nguồn cung.
Đến 04:10 ET, hợp đồng tương lai dầu thô Hoa Kỳ (WTI) tăng 1,8% lên 76,08 đô la một thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,7% lên 79,38 đô la một thùng.
Nhiều phương tiện truyền thông cho biết ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, và có thể dẫn đến sự leo thang tiềm tàng trong cuộc chiến Israel-Hamas, kéo dài đến tháng thứ chín vào tháng 7.
Nó cũng có thể dẫn đến sự gia tăng căng thẳng giữa Iran và Israel, sau một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa giữa hai nước vào đầu năm nay, và làm gia tăng thêm nỗi lo về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, đặc biệt là sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon do Iran hậu thuẫn vào thứ Ba.
Tin tức này đã làm lu mờ dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ cho thấy vào thứ Ba rằng lượng dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm gần 4,5 triệu thùng vào tuần trước.
Số liệu này đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp dự trữ của Hoa Kỳ giảm, vì nhu cầu nhiên liệu vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu lái xe trong mùa hè.