Investing.com
Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày cuối cùng vào năm 2023. Tuy nhiên, các quan chức ám chỉ rằng họ có thể bắt đầu thực hiện cắt giảm vào năm tới, thúc đẩy cổ phiếu và trái phiếu tăng mạnh.
1. Fed giữ lãi suất ổn định và ra tín hiệu cắt giảm lãi suất vào năm 2024
Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất ổn định ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, nhưng cho biết rằng họ sẽ bắt đầu cắt giảm chi phí đi vay vào năm tới.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã nhất trí bỏ phiếu giữ lãi suất ở mức 5,25% đến 5,50% vào thứ Tư, mặc dù "biểu đồ chấm" hàng quý của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang tính đến cắt giảm vào năm 2024, một triển vọng ôn hòa hơn so với ước tính trước đó.
Trong các bình luận được theo dõi chặt chẽ sau quyết định này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng thừa nhận rằng các quan chức “có khả năng đạt hoặc gần đạt mức lãi suất cao nhất trong chu kỳ này”.
Ông Powell nói thêm rằng Fed, vốn đã bắt tay vào một đợt tăng lãi suất chưa từng có trong nỗ lực dập tắt lạm phát gia tăng, hiện đang "quay trở lại" mục tiêu ngăn chặn tình trạng thất nghiệp tăng vọt. Nhận xét này cho thấy rằng mặc dù Fed có thể không hoàn toàn hài lòng với tốc độ tăng giá hiện tại, nhưng Fed có thể bắt đầu chuyển trọng tâm sang việc ngăn chặn lập trường chính sách hạn chế hơn gây ra suy thoái kinh tế trong nền kinh tế rộng lớn hơn.
2. Hợp đồng tương lai tăng
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng cao hơn vào thứ Năm, cho thấy sự gia tăng mức tăng mạnh được công bố trong phiên trước đó được thúc đẩy bởi triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào năm tới.
Đến 05:01 ET (10:01 GMT), hợp đồng Dow Jones đã tăng thêm 43 điểm hay 0,1%, S&P 500 tăng 8 điểm hay 0,2% và Nasdaq 100 tương lai tăng 52 điểm hay 0,3%.
Các chỉ số chính trên Phố Wall tăng vọt vào thứ Tư, đặc biệt là chỉ số Dow Jones gồm 30 cổ phiếu chạm mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức đóng cửa tốt nhất kể từ năm 2022, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,4%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng trượt theo dự đoán của Fed. Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm nhạy cảm với lãi suất giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 và lợi suất trái phiếu 10 năm chuẩn giảm xuống điểm yếu nhất kể từ tháng 8. Lợi suất thường di chuyển ngược chiều với giá.
3. Đồng đô la giảm, vàng tăng vọt
Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào thứ Năm, khi các nhà giao dịch nâng cao đặt cược rằng Fed sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới.
Các thị trường hiện đang định giá gần 74% khả năng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 3, sau đó là giảm thêm 1/4 phần trăm vào tháng 5.
Kỳ vọng tăng cao về tỷ lệ giảm có thể không hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, gây áp lực lên giá trị tương đối của đồng đô la. Đến 05:01 ET, chỉ số đô la, thước đo tiền tệ của Hoa Kỳ so với rổ các đồng tiền khác, đã giảm 0,3% xuống 102,6.
Sự suy yếu của đồng bạc xanh đã giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, góp phần khiến giá giá giao ngay của kim loại màu vàng tăng vọt trên mức quan trọng 2.000 USD/troy ounce.
4. Quyết định của ngân hàng trung ương ở châu Âu sắp được đưa ra
Một loạt ngân hàng trung ương ở châu Âu hiện chuẩn bị công bố các quyết định lãi suất mới nhất của họ, khiến thị trường tò mò muốn biết liệu họ có đi theo sự dẫn dắt của Fed và giữ nguyên chi phí đi vay hay không.
Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cả hai đều đang phải vật lộn với lạm phát cao, được các nhà kinh tế cho rằng sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% và 4,00%. Các nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm xem các nhà hoạch định chính sách cố gắng xoa dịu hy vọng cắt giảm lãi suất vào năm tới như thế nào.
Trước đó vào thứ Năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã trở thành ngân hàng mới nhất giữ lãi suất ổn định và lưu ý rằng áp lực từ việc tăng giá đã “giảm nhẹ trong quý vừa qua”.
Tuy nhiên, Na Uy đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm lên 4,5% do lạm phát cao dai dẳng.
5. Dầu thô tăng do tồn kho giảm
Giá dầu tăng hôm thứ Năm với mức giảm hàng tuần lớn hơn dự kiến ở dầu thô được lưu trữ và sự yếu kém của đồng đô la được thúc đẩy bởi lập trường ôn hòa của Fed.
Đến 05:02 ET, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao dịch cao hơn 1,8% ở mức 70,74 USD/thùng, trong khi hợp đồng Brent tăng 1,9% lên 75,69 USD/thùng.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng hôm thứ Tư, tồn kho dầu của Mỹ đã giảm 4,3 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 8 tháng 12, dự kiến là hơn 650.000 thùng. Nhưng sự sụt giảm này diễn ra sau nhiều tuần tăng trưởng mạnh liên tiếp, điều này có thể báo hiệu nhu cầu mùa đông đang suy yếu.