Bơm tiền để đạt mục tiêu 8,5% GDP: Liều lĩnh hay cần thiết cho tăng trưởng?
LONDON - Victoria PLC (LSE:VCP), nhà thiết kế và sản xuất các sản phẩm lát sàn, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã đồng ý tái cấp vốn khoản trái phiếu đảm bảo cao cấp trị giá 489 triệu euro đáo hạn năm 2026, gia hạn thời gian đáo hạn đến năm 2029.
Giao dịch tái cấp vốn đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 90% chủ sở hữu trái phiếu đảm bảo cao cấp 2026 của công ty trước khi phát hành. Thỏa thuận này sẽ hoán đổi các trái phiếu hiện tại có lãi suất 3,625% lấy trái phiếu đảm bảo cao cấp ưu tiên hạng nhất mới với lãi suất 9,875% đáo hạn năm 2029.
Victoria dự định triển khai yêu cầu chấp thuận công khai và đề nghị hoán đổi công khai, tạo cơ hội cho tất cả chủ sở hữu hợp lệ của trái phiếu 2026 còn lại được hoán đổi sang trái phiếu mới theo mệnh giá cộng với phí. Bất kỳ trái phiếu 2026 còn lại nào sẽ được gia hạn đáo hạn đến năm 2031, tùy thuộc vào kết quả yêu cầu chấp thuận.
Công ty đã ký kết các thỏa thuận hỗ trợ giao dịch ràng buộc với các chủ sở hữu trái phiếu đại diện cho hơn 90% trái phiếu 2026 và hơn 50% tổng số trái phiếu đảm bảo cao cấp đang lưu hành.
Theo công ty, việc tái cấp vốn cung cấp thanh khoản bổ sung để đẩy nhanh các sáng kiến tiết kiệm chi phí, tối đa hóa dòng tiền ngắn hạn cho các khoản đầu tư tăng trưởng, và thiết lập cơ cấu vốn dài hạn mà không làm pha loãng cổ phần của các cổ đông.
"Việc tái cấp vốn là một kết quả tuyệt vời cho Victoria, các cổ đông và các bên liên quan rộng lớn hơn," ông Geoff Wilding, Chủ tịch Điều hành, cho biết. "Điều này đặt Victoria vào vị thế thành công lâu dài, củng cố thanh khoản của chúng tôi, và mang lại cho chúng tôi cả thời gian và sự linh hoạt để thực hiện các sáng kiến tiết kiệm chi phí có mục tiêu và kế hoạch tăng trưởng chiến lược."
Thông báo này được đưa ra sau khi công ty gần đây đã tái cấp vốn Hạn mức Tín dụng Luân chuyển Ưu tiên Cao cấp. Victoria PLC đang được tư vấn bởi Lazard & Co., Ltd với tư cách là cố vấn tài chính độc lập và Latham & Watkins LLP với tư cách là cố vấn pháp lý.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Victoria PLC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.