Toyota Tsusho mua lại Radius Recycling với giá 1,34 tỷ USD

Radius Recycling Inc. (NASDAQ: RDUS), một công ty tái chế nổi tiếng ở Bắc Mỹ với vốn hóa thị trường hiện tại là 386 triệu USD, đã đồng ý sáp nhập dứt khoát với Toyota Tsusho America, Inc. (TAI), công ty con của Toyota Tsusho Corporation (8015.T) tại Hoa Kỳ, trong một thỏa thuận trị giá khoảng 1,34 tỷ USD. Theo thỏa thuận được công bố hôm nay, TAI sẽ mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của Radius với giá 30,00 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn khoảng 115% so với giá cổ phiếu đóng cửa của công ty vào ngày 12 tháng 3 năm 2025. Theo dữ liệu của InvestingPro , việc mua lại này diễn ra vào thời điểm Radius duy trì điểm số tình hình tài chính tổng thể "Khá", mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong hoạt động.

Phí bảo hiểm này cũng thể hiện mức tăng 102% so với giá cổ phiếu trung bình theo khối lượng trong 90 ngày, một sự thúc đẩy đáng kể cho các cổ đông đã vượt qua sự sụt giảm 26% giá trị cổ phiếu trong năm qua. Radius Recycling sẽ tiếp tục hoạt động từ trụ sở chính ở Portland, giữ lại đội ngũ, cơ sở điều hành, chiến lược và thương hiệu của mình. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Radius.

Việc sáp nhập hợp nhất hai thực thể với cam kết chung nhằm tăng cường nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc tăng cường tái chế và giảm chất thải trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và bán lẻ. Radius Recycling, hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 582 triệu đô la và tỷ lệ hiện tại là 2,02, đã là nhà cung cấp chính các vật liệu tái chế và công nghệ tái chế sáng tạo trong hơn một thế kỷ, trong khi Toyota Tsusho, một phần của Tập đoàn Toyota, là một công ty thương mại toàn cầu có sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành công nghiệp tái chế kim loại và ô tô.

Giám đốc điều hành của Radius, Tamara L. Lundgren, bày tỏ sự nhiệt tình đối với việc sáp nhập, trích dẫn cơ hội tăng trưởng và giá trị ngay lập tức cho các cổ đông. Ichiro Kashitani, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Toyota Tsusho, nhấn mạnh các mục tiêu phù hợp của cả hai công ty trong việc cải thiện tỷ lệ tái chế và mang lại lợi ích lâu dài cho các bên liên quan.

Giao dịch nhằm mục đích cung cấp cho Radius nguồn lực tài chính nâng cao, cho phép đầu tư vào các sáng kiến chiến lược như nền tảng tái chế kim loại, kinh doanh tái chế ô tô, lò hồ quang điện và nhà máy cán Cascade. Với doanh thu hàng năm là 2,7 tỷ đô la và dòng tiền tự do âm là 117,5 triệu đô la, sự hỗ trợ tài chính này đến vào thời điểm quan trọng. Sự tham gia của TTC được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa các cơ hội kinh doanh của Radius, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ với các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô. Để phân tích chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Radius, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

TTC đã khẳng định cam kết với nhân viên của Radius, cam kết sẽ tôn trọng các thỏa ước lao động tập thể và các chương trình bồi thường hiện có. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2025, đang chờ phê duyệt theo quy định và sự chấp thuận của các cổ đông Radius.

Các cố vấn của Radius Recycling cho giao dịch bao gồm Goldman Sachs & Co. LLC và J.P. Morgan Securities LLC, với Simpson Thacher & Bartlett LLP cung cấp tư vấn pháp lý. TTC được tư vấn bởi Mizuho Securities Co., Ltd. và White & Case LLP.

Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 của Radius Recycling cho thấy sự thiếu hụt đáng kể về kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), với EPS ở mức -1,33 so với -0,435 dự kiến. Doanh thu cũng giảm, ở mức 656,54 triệu đô la so với 661,7 triệu đô la dự báo. EBITDA điều chỉnh hợp nhất của công ty đã được cải thiện, đạt 17 triệu đô la, tăng từ 9 triệu đô la trong quý trước, được thúc đẩy bởi khối lượng bán hàng tăng trên các dòng sản phẩm khác nhau. Bất chấp những lợi nhuận này, việc bỏ lỡ thu nhập là một mối quan tâm lớn, phản ánh tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, khoản nợ ròng của Radius Recycling ở mức 409 triệu đô la, trong khi nó quản lý để tạo ra dòng tiền hoạt động dương là 4 triệu đô la.

Về các sáng kiến chiến lược, công ty đang tập trung vào việc giảm chi phí và cải thiện năng suất, với một chương trình quan trọng dự kiến sẽ mang lại lợi ích hàng năm 70 triệu đô la. Công ty cũng đang đầu tư vào các công nghệ thu hồi kim loại tiên tiến, dự kiến lợi nhuận đáng kể trong EBITDA trong tương lai. Radius Recycling lạc quan về những lợi ích tiềm năng từ việc giảm lãi suất của Hoa Kỳ và sự gia tăng dự kiến trong hoạt động sản xuất. Công ty dự kiến chi phí vốn năm tài chính 2025 vào khoảng 80 triệu đô la, tập trung vào các dự án tăng trưởng. Trong tương lai, Radius Recycling vẫn tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và điều kiện thị trường để cải thiện hiệu quả tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.