Synovus quý 2/2025: Tăng trưởng cho vay tăng tốc khi các chỉ số lợi nhuận cải thiện

Giới thiệu & Bối cảnh thị trường

Synovus Financial Corp (NYSE:SNV) đã công bố bài thuyết trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy các chỉ số lợi nhuận được cải thiện và tăng trưởng cho vay tăng tốc. Ngân hàng khu vực phục vụ thị trường Đông Nam này đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,48 USD, tăng 14% so với quý trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Sau thông báo này, cổ phiếu Synovus đã tăng 3,01%, đóng cửa ở mức 46,18 USD.

Kết quả hoạt động của công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường ngân hàng đầy thách thức nhưng đang cải thiện, với Synovus nhấn mạnh vị thế chiến lược của mình tại thị trường Đông Nam và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao. Bài thuyết trình nhấn mạnh cả hiệu quả tài chính và các sáng kiến tập trung vào khách hàng đã giúp ngân hàng được công nhận về sự hài lòng của khách hàng.

Điểm nổi bật về hiệu quả hoạt động trong quý

Synovus đã đạt được kết quả tài chính vững chắc trên các chỉ số chính trong quý 2 năm 2025. Thu nhập lãi thuần đạt 459.561, tăng 1% so với quý trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần trước dự phòng điều chỉnh của công ty tăng lên 279.729, tăng 5% so với quý trước và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Như được thể hiện trong tổng quan toàn diện về các điểm nổi bật tài chính quý 2/2025 sau đây, công ty đã thể hiện sự cải thiện trên nhiều chỉ số hiệu quả hoạt động:

Các chỉ số lợi nhuận cho thấy sự cải thiện đáng kể, với tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) điều chỉnh đạt 1,46%, tăng từ 1,32% trong quý 1 và 1,21% trong quý 2 năm 2024. Tương tự, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu thông thường hữu hình (ROTCE) điều chỉnh đã cải thiện lên 18,82%, so với 17,58% trong quý trước và 17,57% trong cùng quý năm trước.

Biểu đồ sau đây minh họa các chỉ số bảng cân đối kế toán và tỷ lệ lợi nhuận chính:

Doanh thu và doanh thu thuần trước dự phòng (PPNR) của công ty đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định trong nhiều quý gần đây, như được minh họa trong biểu đồ sau:

Xu hướng cho vay và tiền gửi

Tăng trưởng cho vay là điểm nổi bật trong kết quả hoạt động quý 2 của Synovus. Tổng dư nợ cho vay tăng 888 triệu USD, tương đương 2%, từ quý trước lên 43.537 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các lĩnh vực tăng trưởng cao của công ty, đã mở rộng với tốc độ 17% hàng năm trong quý.

Sức mạnh của bảng cân đối kế toán được minh họa trong biểu đồ sau, cho thấy động lực tăng trưởng cho vay và cải thiện các chỉ số tín dụng:

Về mặt tiền gửi, Synovus báo cáo tổng tiền gửi là 49.925 triệu USD, giảm 2% so với quý trước và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã giảm quỹ công 405 triệu USD trong quý, trong khi sự suy giảm tiền gửi có kỳ hạn đã giảm bớt trong suốt thời kỳ này. Tiền gửi lõi, không bao gồm tiền gửi môi giới, đạt tổng cộng 45.208 triệu USD, giảm 2% so với quý trước nhưng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần và biên lãi

Synovus báo cáo thu nhập lãi thuần là 459.561 trong quý 2, tăng 1% so với quý trước và cao hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi thuần (NIM) mở rộng lên 3,37%, tăng từ 3,35% trong quý 1 và 3,20% trong quý 2 năm 2024.

Biểu đồ sau đây minh họa xu hướng thu nhập lãi thuần và biên lãi trong năm quý gần đây:

Doanh thu phi lãi của công ty cũng cho thấy kết quả hoạt động mạnh mẽ, với tổng doanh thu phi lãi đạt 134.135, tăng 15% so với quý trước và tăng đáng kể 204% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phi lãi điều chỉnh là 130.860, tăng 12% so với quý trước và 3% so với cùng kỳ năm trước.

Như được thể hiện trong bảng phân tích các nguồn doanh thu phi lãi dưới đây, thu nhập từ Giải pháp Kho bạc & Thanh toán đã hỗ trợ mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước trong phí ngân hàng cốt lõi, trong khi thu nhập từ Thị trường vốn đã tăng 87% so với quý trước:

Chất lượng tín dụng và vị thế vốn

Synovus báo cáo các chỉ số chất lượng tín dụng được cải thiện trong quý 2. Tỷ lệ xóa nợ ròng (NCOs) trên dư nợ cho vay bình quân giảm xuống 0,17%, giảm từ 0,20% trong quý 1 và 0,32% trong quý 2 năm 2024. Tỷ lệ nợ không hoạt động (NPLs) trên tổng dư nợ cho vay đã cải thiện xuống 0,59%, so với 0,67% trong quý trước.

Biểu đồ sau đây minh họa sự cải thiện trong các chỉ số chất lượng tín dụng:

Vị thế vốn của công ty đã mạnh lên trong quý, với tỷ lệ vốn cổ phần thông thường cấp 1 (CET1) đạt 10,91%, mà Synovus lưu ý là cao nhất trong lịch sử công ty. Điều này thể hiện sự cải thiện từ 10,77% trong quý 1 và 10,60% trong quý 2 năm 2024.

Như được thể hiện trong biểu đồ các chỉ số vốn sau đây, Synovus tiếp tục xây dựng nền tảng vốn của mình trong khi duy trì lợi nhuận cho cổ đông:

Sáng kiến chiến lược

Synovus đã phác thảo các sáng kiến chiến lược cho năm 2025, tập trung vào ba trụ cột chính: chiến thắng ở khu vực Đông Nam, duy trì khả năng sinh lời ở mức cao nhất và nhắm đến lợi nhuận bền vững. Công ty nhấn mạnh cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, nổi bật với sự công nhận trong Nghiên cứu về Sự hài lòng của Khách hàng Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ của J.D. Power năm 2025, nơi công ty xếp hạng #6 về sự hài lòng của khách hàng trong số 50 ngân hàng tài sản hàng đầu.

Các sáng kiến chiến lược của công ty bao gồm tuyển dụng người quản lý quan hệ trong các phân khúc thị trường trung bình, thương mại và dịch vụ tài sản, cũng như tinh chỉnh các mô hình cung cấp dịch vụ. Synovus cũng nhấn mạnh việc tập trung vào quản lý chi phí có kỷ luật, quản lý bảng cân đối kế toán thận trọng và duy trì các chỉ số tín dụng mạnh mẽ.

Nâng dự báo năm 2025

Dựa trên kết quả hoạt động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025, Synovus đã nâng dự báo cho cả năm. Công ty hiện kỳ vọng tăng trưởng dư nợ cho vay cuối kỳ đạt 4-6%, cao hơn so với dự báo trước đó, được thúc đẩy bởi động lực liên tục trong các lĩnh vực tăng trưởng cao.

Như được thể hiện trong bản cập nhật dự báo sau đây, Synovus cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu điều chỉnh lên 5-7%, trong khi duy trì dự báo tăng trưởng chi phí phi lãi điều chỉnh ở mức 2-4%:

Dự báo cập nhật giả định hai lần cắt giảm lãi suất quỹ của Cục Dự trữ Liên bang mỗi lần 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 12 năm 2025, cùng với lãi suất dài hạn ổn định. Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ CET1 gần mức hiện tại và dự đoán tỷ lệ xóa nợ ròng trong nửa cuối năm 2025 sẽ duy trì tương đối ổn định so với mức 0,19% của nửa đầu năm.

Tóm lại, bài thuyết trình quý 2 năm 2025 của Synovus đã nhấn mạnh các chỉ số lợi nhuận được cải thiện, tăng trưởng cho vay tăng tốc và vị thế vốn mạnh hơn của công ty. Với dự báo được nâng lên cho cả năm và các sáng kiến chiến lược tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, công ty dường như đang ở vị thế tốt để tiếp tục đà tích cực trong suốt thời gian còn lại của năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bài thuyết trình đầy đủ: