Hôm thứ Hai, Susquehanna đã sửa đổi mục tiêu giá cho SLB (NYSE: SLB), một công ty dịch vụ mỏ dầu hàng đầu, giảm xuống còn 56 đô la từ 60 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Tích cực đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý III năm 2024 của công ty, được báo cáo gần đây.
Nhà phân tích của công ty đã cập nhật mô hình SLB, hiện dự kiến EBITDA của công ty cho năm 2024 và 2025 lần lượt là 9 tỷ USD và 9,4 tỷ USD. Đây là mức giảm so với ước tính trước đó là 9,2 tỷ USD và 10 tỷ USD. Dự báo sửa đổi có tính đến việc bán APS kinh doanh của SLB, sự yếu kém dai dẳng trong hoạt động đất đai của Hoa Kỳ và tăng trưởng quốc tế vừa phải do nhu cầu chậm lại từ các dự án quốc tế chu kỳ ngắn hơn.
Bất chấp những thách thức này, nhà phân tích tin rằng nhu cầu mạnh mẽ đối với các dự án chu kỳ dài hơn vẫn sẽ dẫn đến một số tăng trưởng cho SLB vào năm 2024. Công ty cũng dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện hồ sơ ký quỹ và tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF) vào năm 2025.
SLB báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III ở mức 0,89 đô la và EBITDA ở mức 2,34 tỷ đô la, phù hợp với ước tính của Susquehanna là 0,89 đô la cho EPS và 2,35 tỷ đô la cho EBITDA. Đáng chú ý, FCF của công ty trong quý thứ ba là khoảng 1,8 tỷ đô la, cao hơn đáng kể so với ước tính 1,4 tỷ đô la, đại diện cho tỷ lệ chuyển đổi mạnh mẽ 77%.
Trong các tin tức gần đây khác, Schlumberger Limited (SLB) đã là trọng tâm của các sửa đổi phân tích khác nhau. Stifel đã cắt giảm mục tiêu giá cho SLB xuống còn 60 đô la, duy trì xếp hạng Mua, theo kết quả quý ba và hướng dẫn quý IV của công ty. Citi cũng giảm mục tiêu giá trên SLB xuống còn 54 USD, duy trì xếp hạng Mua, đồng thời điều chỉnh dự báo EBITDA quý IV của SLB xuống còn 2,36 tỷ USD.
Raymond James, Goldman Sachs và Barclays cũng đã xem xét hiệu suất của SLB, với mục tiêu giá Goldman Sachs Raymond Jame là 57 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Outperform, Goldman Sachs giữ ổn định với xếp hạng Mua thuyết phục và mục tiêu giá 52 đô la, và Barclays điều chỉnh mục tiêu SLB thành 61 đô la, giảm từ 63 đô la, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Những phát triển gần đây bao gồm báo cáo thu nhập quý III của SLB, cho thấy doanh thu 9,2 tỷ đô la và biên EBITDA đã điều chỉnh là 25,6%. Bộ phận Kỹ thuật số &; Tích hợp của công ty đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, doanh thu của Well Construction đã trải qua sự sụt giảm do số lượng giàn khoan thấp hơn. Mặc dù môi trường chi tiêu thận trọng hơn trong lĩnh vực dầu mỏ, SLB đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, mua lại số cổ phiếu trị giá hơn 500 triệu USD trong quý III.
Kết quả và dự báo tài chính của SLB cho thấy sự tăng trưởng bền vững và dòng tiền tự do mạnh mẽ trong những năm tới. Việc bán bất động sản Palliser dự kiến ở Canada dự kiến sẽ giúp SLB vượt mục tiêu lợi nhuận, với dự đoán hiện sẽ vượt qua mốc 3,0 tỷ đô la vào năm 2024 và mục tiêu 4,0 tỷ đô la vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Susquehanna, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của SLB ở mức 59,19 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 13,48. Mức định giá tương đối khiêm tốn này phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật sức mạnh tài chính của SLB và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Tính nhất quán này đặc biệt đáng chú ý do tính chất chu kỳ của ngành dịch vụ dầu mỏ.
Ngoài ra, SLB hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này hỗ trợ khả năng của công ty trong việc điều hướng những bất ổn thị trường hiện tại được đề cập trong báo cáo của Susquehanna. Những yếu tố này góp phần vào Điểm Piotroski hoàn hảo của SLB là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho SLB, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.