Hôm thứ Sáu, một nhà phân tích của Stifel đã sửa đổi xếp hạng cho cổ phiếu Caterpillar Inc. (NYSE: NYSE:CAT), chuyển từ Mua sang Giữ, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 350 đô la từ 293 đô la trước đó.
Sự thay đổi này diễn ra sau kết quả kinh doanh quý I/2024 của Caterpillar, cho thấy số liệu bán hàng thấp hơn một chút so với kỳ vọng, nhưng thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn dự đoán. Báo cáo nhấn mạnh doanh số bán hàng của người dùng cuối yếu hơn, mặc dù công ty vẫn duy trì lượng tồn đọng mạnh mẽ, với các đơn đặt hàng tăng nhẹ 1,7% trong quý.
Mặc dù triển vọng tổng thể không thay đổi trong năm, Caterpillar đã điều chỉnh dự báo năm 2024 để tính đến doanh số bán hàng mạnh mẽ hơn trong phân khúc Năng lượng & Vận tải (E&T), dự kiến sẽ cân bằng hoạt động kinh doanh Công nghiệp Xây dựng (CI) đang suy yếu ở châu Âu.
Trong quý II/2024, công ty dự đoán kết quả kinh doanh sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái do điều chỉnh hàng tồn kho của các đại lý theo mùa điển hình, nhưng dự đoán tỷ suất lợi nhuận ổn định.
Nhà phân tích của Stifel chỉ ra rằng, với hoạt động kinh doanh có khả năng chững lại trong thời gian tới, những lo ngại về chu kỳ kinh tế có thể tăng lên và hạn chế phạm vi định giá cổ phiếu của Caterpillar tăng lên.
Mặc dù giá trị cổ phiếu của Caterpillar giảm 7%, trái ngược với mức giảm 1% trên các thị trường rộng lớn hơn, công ty thừa nhận những cải tiến cấu trúc đáng kể mà Caterpillar đã thực hiện. Những cải thiện này đã củng cố tỷ suất lợi nhuận và hồ sơ dòng tiền tự do của công ty.
Nhà phân tích kết luận rằng trong khi Caterpillar đang ở một vị trí tốt để gặt hái lợi ích từ những cải tiến của nó, triển vọng ngắn hạn cho thấy một kịch bản rủi ro / lợi nhuận cân bằng, dẫn đến quyết định hạ cấp cổ phiếu xuống xếp hạng Giữ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi nhà phân tích Stifel sửa đổi Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) từ Mua sang Giữ, cần phải xem xét các số liệu và thông tin chi tiết tài chính quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của Caterpillar đứng ở mức 168,79 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Hệ số P/E của công ty, ở mức 16,42 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 15,58, cho thấy mức định giá hợp lý so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ PEG chỉ 0,27. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét tốc độ tăng trưởng của nó.
Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý mức tăng trưởng doanh thu vững chắc của công ty là 12,84% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy khả năng mở rộng kinh doanh của công ty. Ngoài ra, với tỷ suất cổ tức 1,54% và hồ sơ theo dõi nhất quán về tăng trưởng cổ tức, bao gồm mức tăng 8,33% trong mười hai tháng qua, Caterpillar thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là nó đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, theo InvestingPro Tips. Lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 59,24%, cũng phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của nó trên thị trường.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Caterpillar, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và truy cập nhiều Mẹo InvestingPro , cung cấp phân tích toàn diện về triển vọng và vị trí ngành của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.