Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG) đã ký một thỏa thuận dứt khoát để bán 300 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi, theo một hồ sơ SEC gần đây. Việc chào bán riêng lẻ 2,250% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2029 đã được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện.
Các ghi chú đã được bán cho những người mua ban đầu do Goldman Sachs &; Co. LLC đứng đầu vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2029, trừ khi được mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Lãi suất trên các ghi chú phải trả nửa năm một lần với tỷ lệ 2.250% mỗi năm.
Các ghi chú là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của SolarEdge, xếp hạng ngang bằng với tất cả các khoản nợ hiện tại và tương lai của công ty không trực thuộc. Chúng phụ thuộc về mặt cấu trúc vào các khoản nợ của các công ty con của công ty. Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán, sau khi trừ phí và chi phí ước tính, là khoảng 293,2 triệu đô la.
SolarEdge cũng tiết lộ việc tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi ghi chú hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào được thực hiện vượt quá số tiền gốc của các ghi chú được chuyển đổi, tùy thuộc vào giới hạn.
Công ty đã sử dụng khoảng 25,2 triệu đô la tiền thu được từ các ghi chú đề nghị thanh toán cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và khoảng 267,9 triệu đô la để mua lại một phần của Ghi chú chuyển đổi 0,000% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025. Phần còn lại của số tiền thu được ròng được dành cho các mục đích chung của công ty.
Người nắm giữ ghi chú có thể chuyển đổi ghi chú của họ bất kỳ lúc nào trước ngày 1 tháng 4 năm 2029, trong một số điều kiện nhất định và bất cứ lúc nào sau đó cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ hai ngay trước ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 29,1375 cổ phiếu phổ thông trên 1.000 đô la số tiền gốc của ghi chú, có thể điều chỉnh.
Việc chào bán các ghi chú và cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Hồ sơ SEC này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong các tin tức gần đây khác, SolarEdge Technologies đã bổ nhiệm Shuki Nir làm Giám đốc tiếp thị mới. Trong phát triển tài chính, SolarEdge đã tiết lộ kế hoạch huy động 300 triệu đô la thông qua các trái phiếu chuyển đổi cao cấp đến hạn vào năm 2029 và cung cấp hướng dẫn thu nhập quý 2 năm 2024, cho thấy sự thiếu hụt dòng tiền tự do dự kiến là 150 triệu đô la. Điều này sai lệch so với ước tính đồng thuận về mức tăng 215 triệu đô la. Bất chấp những lo ngại về tài chính, nhà phân tích của GLJ Research vẫn duy trì xếp hạng Mua cho SolarEdge trong khi Oppenheimer giữ xếp hạng Hiệu suất, nhấn mạnh dòng tiền âm liên tục của công ty.
Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SolarEdge lên 38 đô la do lo ngại về bão hòa hàng tồn kho, trong khi RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành với mục tiêu giá ổn định là 71,00 đô la. Đây là những phát triển gần đây trong bối cảnh tài chính của SolarEdge, hiện có 948,8 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương. Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Mỹ, bao gồm cả SolarEdge, đang chuẩn bị cho sự gia tăng tiềm năng trong việc lắp đặt năng lượng mặt trời sau khi kết thúc kỳ nghỉ thuế quan đối với các tấm pin mặt trời từ Đông Nam Á.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.