MILPITAS, Calif. - SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG), công ty hàng đầu thế giới về công nghệ năng lượng thông minh, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 300 triệu đô la Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029 trong một đợt chào bán riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện, với khả năng tăng đợt chào bán thêm 45 triệu đô la nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua thêm ghi chú.
Các trái phiếu chuyển đổi, là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước ngày đó. Việc chuyển đổi các ghi chú sẽ tuân theo một số điều kiện nhất định và sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông SolarEdge hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của SolarEdge.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, dự kiến sẽ giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú và bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào cao hơn số tiền gốc khi chuyển đổi. Hơn nữa, số tiền thu được sẽ được dùng để mua lại một phần Ghi chú chuyển đổi 0,000% chưa thanh toán của công ty đến hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty.
Động thái của SolarEdge để tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với những người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ cũng có thể ảnh hưởng đến giá thị trường cổ phiếu phổ thông của nó. Các hoạt động tài chính này, bao gồm khả năng tháo gỡ các vị thế phòng hộ của những người nắm giữ Ghi chú năm 2025 được mua lại, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của SolarEdge và giá chuyển đổi ban đầu của các ghi chú mới.
Việc cung cấp các ghi chú dành riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Những ghi chú này và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và trừ khi được đăng ký sau đó, chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này đi kèm với cảnh báo rằng nó chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, và không thể đảm bảo rằng việc chào bán và các giao dịch cuộc gọi giới hạn sẽ được hoàn thành như dự kiến.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ SolarEdge Technologies, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, hiệu suất và triển vọng thị trường của SolarEdge Technologies đã là chủ đề của một số đánh giá của các nhà phân tích. RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành đối với công ty, với lý do phù hợp với kỳ vọng quý hiện tại và tiến bộ tích cực trong việc giảm hàng tồn kho.
Trong khi đó, Wells Fargo đã giảm mục tiêu cổ phiếu của SolarEdge xuống còn 62,00 đô la do dự báo bán sản phẩm và lợi nhuận thấp hơn dự kiến. Susquehanna đã hạ cấp cổ phiếu từ Tích cực xuống Trung lập và cắt giảm mục tiêu giá xuống còn 56 đô la, sau khi thiếu hụt hướng dẫn doanh thu quý II.
Mizuho Securities cũng điều chỉnh triển vọng, giảm mục tiêu giá xuống còn 84 USD do nhu cầu thị trường cuối cùng giảm và giảm hàng tồn kho chậm hơn.
Đồng thời, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Mỹ, bao gồm cả SolarEdge, đang chuẩn bị cho sự gia tăng tiềm năng trong việc lắp đặt năng lượng mặt trời sau khi hết hạn kỳ nghỉ thuế quan đối với các tấm pin mặt trời từ Đông Nam Á. Các nhà phát triển đang chịu áp lực phải sử dụng khoảng 35 GW tấm pin nhập khẩu miễn thuế dự trữ trong kho trước cuối năm nay.
Những phát triển gần đây cho thấy một giai đoạn quan trọng đối với SolarEdge và ngành công nghiệp năng lượng mặt trời rộng lớn hơn khi họ điều hướng việc khôi phục thuế quan và làm việc để triển khai hàng tồn kho khổng lồ của các tấm pin mặt trời.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) về việc cung cấp ghi chú chuyển đổi, những hiểu biết rút ra từ InvestingPro tiết lộ một số khía cạnh quan trọng về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Một số liệu quan trọng cần xem xét là vốn hóa thị trường hiện tại của công ty, ở mức 1,89 tỷ đô la, phản ánh quy mô kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng thông minh.
Một trong những lời khuyên liên quan đến InvestingPro cho các nhà đầu tư tiềm năng là thực tế là SolarEdge đã nhanh chóng đốt tiền mặt, đây có thể là một yếu tố góp phần vào quyết định huy động vốn thông qua các ghi chú chuyển đổi. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần cho thấy mức giảm 13,65% và tổng lợi nhuận giá 1 năm đáng kinh ngạc hơn là -86,45%, đưa cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần.
Từ quan điểm định giá, hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức -10,61, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá thu nhập của công ty một cách tiêu cực. Biên lợi nhuận gộp dường như cũng chịu áp lực, ở mức 19,79% cùng kỳ. Những con số này nhấn mạnh một số thách thức mà SolarEdge đang phải đối mặt, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu bổ sung vốn.
Để tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty và truy cập các số liệu và mẹo độc quyền hơn, bao gồm cả việc các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng giảm hay giảm thu nhập ròng trong năm nay, các nhà đầu tư có thể khám phá nền tảng của InvestingPro. Hiện tại có 17 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho SolarEdge, có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho những người xem xét cơ hội đầu tư này. Để có quyền truy cập vào các mẹo này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.