LOS ANGELES - Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản chuyên về bất động sản công nghiệp, đã định giá 1 tỷ đô la tiền giấy cao cấp có thể trao đổi trong một đợt chào bán riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện. Đợt chào bán bao gồm hai loạt trái phiếu: 500 triệu USD đến hạn vào năm 2027 với lãi suất 4,375% và 500 triệu USD đến hạn vào năm 2029 với lãi suất 4,125%.
Các ghi chú, được đảm bảo bởi Rexford Industrial, dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, với tất cả các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn được đáp ứng. Ngoài ra, những người mua ban đầu có tùy chọn 30 ngày để mua thêm tới 75 triệu đô la cho mỗi loạt phim để trang trải các khoản phân bổ vượt mức.
Lãi suất trên các ghi chú sẽ được trả nửa năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2024. Ghi chú năm 2027 sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2027 và ghi chú năm 2029 vào ngày 15 tháng 3 năm 2029, trừ khi được mua lại, trao đổi hoặc mua lại sớm hơn. Các chủ sở hữu ghi chú có thể đổi ghi chú của họ thành tiền mặt và, có khả năng, cổ phiếu phổ thông của Rexford Industrial, với tỷ giá hối đoái ban đầu được đặt ở mức 15,7146 cổ phiếu cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá trao đổi ban đầu khoảng 63,64 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 30% so với giá bán được báo cáo gần nhất của cổ phiếu phổ thông là 48,95 USD vào ngày 26/3/2024.
Các ghi chú năm 2027 không thể hoàn lại trước hạn, trong khi các ghi chú năm 2029 có thể được đổi thành tiền mặt theo quyết định của tổ chức phát hành theo các điều kiện cụ thể. Nếu một "thay đổi cơ bản" xảy ra, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu các ghi chú được mua lại bằng tiền mặt với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Rexford Industrial dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 978,8 triệu đô la, tương đương 1.126,2 triệu đô la nếu các tùy chọn phân bổ quá mức được thực hiện, sau khi trừ đi chiết khấu, hoa hồng và chi phí. Các quỹ được dành cho việc mua lại trong tương lai, các hoạt động phát triển và các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú, bảo lãnh và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể giao khi trao đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và chỉ được cung cấp thông qua việc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tăng trưởng chiến lược trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Theo InvestingPro Data, công ty có vốn hóa thị trường là 11,29 tỷ USD và đã có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 26,4% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 76,88%, phản ánh chiến lược quản lý chi phí và giá cả hiệu quả của công ty.
Các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn khi Rexford Industrial đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được chứng minh thêm bằng mức tăng trưởng cổ tức đáng kể 32,54% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh rất quan trọng đối với các hoạt động và cơ hội đầu tư đang diễn ra.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Rexford, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P / E là 43,67 và tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua là 50,19. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu đang được thị trường định giá ở mức cao, có thể do hiệu suất mạnh mẽ và vị thế thị trường của nó. Hơn nữa, RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể cho thấy cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm liệu Rexford có đang hoạt động với mức nợ vừa phải hay không, dự đoán lợi nhuận của các nhà phân tích trong năm và cái nhìn toàn diện về lợi nhuận của công ty trong thập kỷ qua, hãy truy cập InvestingPro. Người đăng ký có thể truy cập hơn 10 mẹo bổ sung để thông báo thêm về quyết định đầu tư của họ. Sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.