Powerfleet mua lại Fleet Complete với giá 200 triệu USD

WOODCLIFF LAKE, NJ - Powerfleet, Inc. (NASDAQ: AIOT), nhà cung cấp giải pháp AIoT SaaS để quản lý tài sản di động, đã công bố thỏa thuận dứt khoát để mua lại Fleet Complete, một công ty quản lý đội xe và công nghệ xe được kết nối. Giao dịch trị giá 200 triệu USD, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1/10/2024 và dự kiến sẽ tạo ra một thực thể toàn cầu với hơn 2,6 triệu thuê bao và 2.500 nhân viên.

Việc mua lại nhằm tăng cường sự hiện diện tại thị trường Bắc Mỹ của Powerfleet và thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu và Úc, đồng thời tăng cường doanh số kênh gián tiếp thông qua quan hệ đối tác với các nhà cung cấp viễn thông lớn. Doanh thu kết hợp của các thực thể dự kiến sẽ vượt qua 400 triệu đô la, với hơn 300 triệu đô la đến từ doanh thu SaaS định kỳ có lợi nhuận cao.

Giám đốc điều hành của Powerfleet, Steve Towe, nhấn mạnh những lợi ích chiến lược của việc mua lại, nói rằng nó sẽ cải thiện chất lượng doanh thu và EBITDA bằng cách tăng quy mô và sự hiện diện hoạt động. Việc tích hợp hoạt động kinh doanh thị trường tầm trung của Fleet Complete với các hoạt động doanh nghiệp của Powerfleet dự kiến sẽ tạo ra cơ hội bán chéo và đề xuất giá trị hấp dẫn cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Giao dịch được cấu trúc để được tài trợ thông qua 125 triệu đô la từ khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp, 70 triệu đô la từ việc phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ và 15 triệu đô la cổ phiếu phổ thông được phát hành cho một chi nhánh của Hội đồng Kế hoạch Hưu trí Giáo viên Ontario, một cổ đông hiện tại của Fleet Complete.

Việc mua lại phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường. Một cuộc gọi hội nghị chung với các nhà phân tích và nhà đầu tư đã được tổ chức hôm nay để thảo luận về các chi tiết giao dịch. Hơn nữa, một cuộc trò chuyện bên lề được lên kế hoạch vào khoảng ngày 2 tháng 10 năm 2024, để thảo luận về giao dịch khi kết thúc, với Ngày Nhà đầu tư chung dự kiến vào ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Powerfleet. Các số liệu tài chính được đề cập, chẳng hạn như EBITDA và dự báo doanh thu, không phải là biện pháp GAAP và công ty đã không cung cấp sự đối chiếu cho các biện pháp không phải GAAP này do tính không thể đoán trước của các khoản mục đặc biệt có thể phát sinh.

Trong các tin tức gần đây khác, PowerFleet, Inc. đã báo cáo những phát triển đáng kể. Công ty đã tăng 6% tổng doanh thu và lợi nhuận gộp, với EBITDA điều chỉnh tăng ấn tượng 141%. Doanh thu quý IV đạt 34,5 triệu USD, chủ yếu nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Việc sáp nhập của PowerFleet với MiX Telematics là một điểm nổi bật, với cả Raymond James và Craig-Hallum đều bắt đầu phủ sóng với xếp hạng Outperform và Buy tương ứng.

Công ty cũng đã bổ nhiệm Deloitte & Touche làm công ty kế toán công đăng ký độc lập mới, thay thế Ernst & Young. Thay đổi này, được Ủy ban Kiểm toán của PowerFleet phê duyệt, không phải do bất kỳ bất đồng nào về các nguyên tắc hoặc thông lệ kế toán. Công ty đã ấn định ngày 17/9/2024 là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên sắp tới.

Việc đưa PowerFleet vào Chỉ số Russell 2000 ® và thay đổi biểu tượng mã của nó thành AIOT cũng nằm trong số những phát triển gần đây. Phù hợp với chiến lược tăng trưởng của mình, PowerFleet đã chào đón Andrew Martin, một đối tác tại Private Capital Management, vào ban giám đốc của mình. Những phát triển này nêu bật những nỗ lực không ngừng của PowerFleet để thống nhất các hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động để cải thiện sự an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Powerfleet, Inc. (NASDAQ: AIOT) chuẩn bị mở rộng dấu ấn toàn cầu của mình với việc mua lại Fleet Complete, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Powerfleet ở mức 501,06 triệu USD, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -2,62, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tương lai của công ty. Họ dự đoán Powerfleet sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với kế hoạch tăng trưởng chiến lược của công ty thông qua việc mua lại Fleet Complete.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, có thể được củng cố thêm bởi việc mua lại. Ngoài ra, biến động giá cổ phiếu của công ty khá biến động, nhưng nó đã đạt được lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 117,76%, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Cũng cần lưu ý rằng hai nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy tâm lý tích cực về triển vọng tài chính của Powerfleet.

Mặc dù công ty không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, tiềm năng tăng giá vốn có thể thu hút các cổ đông định hướng tăng trưởng. Đối với những người quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/AIOT, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về tiềm năng của Powerfleet trong bối cảnh mua lại đáng kể này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.