HAMPTON, N.H. - Planet Fitness, Inc. (NYSE: PLNT), một công ty lớn trong ngành thể dục, đã thông báo hoàn thành thành công một giao dịch tái cấp vốn quan trọng. Công ty đã phát hành một loạt các ghi chú chứng khoán hóa mới với tổng trị giá 800 triệu đô la, được chia thành hai đợt với lãi suất cố định và ngày trả nợ khác nhau.
Ghi chú có bảo đảm cao cấp loại A-2-I, trị giá 425 triệu đô la, có lãi suất 5,765% và có ngày trả nợ dự kiến 5 năm. Mặt khác, các ghi chú có bảo đảm cao cấp loại A-2-II trị giá 375 triệu đô la, đi kèm với lãi suất 6,237% và dự kiến sẽ được hoàn trả trong mười năm. Cả hai đợt sẽ được trả lãi hàng quý.
Số tiền thu được từ việc đặt các Ghi chú năm 2024 này sẽ phục vụ nhiều mục đích. Chủ yếu, chúng sẽ được sử dụng để hoàn trả đầy đủ các Ghi chú Loại A-2-II Series 2018-1 chưa thanh toán, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, có số dư gốc khoảng 591 triệu đô la. Ngoài ra, các quỹ sẽ trang trải chi phí giao dịch, tài khoản dự trữ quỹ liên quan đến cơ sở tài chính chứng khoán hóa và hỗ trợ các hoạt động chung của công ty, có thể bao gồm việc mua lại cổ phiếu của công ty.
Planet Fitness nhấn mạnh rằng thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán Ghi chú năm 2024 hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, chúng không thể được bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn các yêu cầu đăng ký.
Giao dịch này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Planet Fitness khi nó tiếp tục mở rộng. Công ty được thành lập vào năm 1992 và có trụ sở chính tại New Hampshire, đã phát triển để trở thành một trong những nhà nhượng quyền và điều hành trung tâm thể dục lớn nhất trên toàn thế giới, với khoảng 19,6 triệu thành viên trên 2.599 cửa hàng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Mặc dù công ty đã đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc sử dụng dự kiến số tiền thu được và mua lại cổ phần tiềm năng, những tuyên bố này không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và phải chịu rủi ro, không chắc chắn và thay đổi trong hoàn cảnh.
Trong các tin tức gần đây khác, Planet Fitness đã có những phát triển đáng kể. Giám đốc điều hành mới của chuỗi cửa hàng thể dục, Colleen Keating, đã nắm quyền, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho công ty. Các công ty phân tích đã cập nhật xếp hạng của họ cho công ty, với Jefferies nâng cấp xếp hạng cổ phiếu từ Giữ lên Mua và JPMorgan cũng chuyển từ Trung lập sang Thừa cân. Tuy nhiên, Stifel đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ.
Công ty đã bảo đảm thành công 800 triệu đô la tài chính thông qua việc phát hành các ghi chú có bảo đảm cao cấp, một động thái nhằm trả nợ hiện tại và trang trải chi phí giao dịch trong số các mục đích khác của công ty. Hơn nữa, Planet Fitness cũng công bố kế hoạch cho một giao dịch tái cấp vốn liên quan đến việc phát hành 600 triệu đô la nợ chứng khoán hóa mới.
Về hiệu quả tài chính, Planet Fitness báo cáo doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng 6,2% và EBITDA điều chỉnh tăng 18% trong quý 1 năm 2024. Ngoài ra, công ty đã tăng giá cho tư cách thành viên Thẻ Cổ điển của mình. Đây là một trong những phát triển gần đây mà công ty đã công bố, thể hiện cách tiếp cận chủ động của mình để điều hướng sự tăng trưởng và thách thức của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau thông báo về giao dịch tái cấp vốn gần đây của Planet Fitness (NYSE: PLNT), một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty được đảm bảo. Theo dữ liệu của InvestingPro, tính đến quý đầu tiên của năm 2024, Planet Fitness nắm giữ vốn hóa thị trường ấn tượng là 6,4 tỷ USD, phản ánh quy mô và tầm ảnh hưởng đáng kể của công ty trong ngành thể dục.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Planet Fitness tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 62.35% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Số liệu này cho thấy khả năng của công ty trong việc quản lý hiệu quả giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận, điều này đặc biệt phù hợp khi công ty tận dụng số tiền thu được từ việc tái cấp vốn để có khả năng mua lại cổ phiếu và đầu tư vào các hoạt động của công ty.
Một mẹo đáng chú ý khác của InvestingPro là hiệu suất gần đây của cổ phiếu, với lợi nhuận đáng kể trong tuần trước là 8,78%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với tin tức tái cấp vốn, có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào triển vọng tăng trưởng và quản lý tài chính chiến lược của công ty.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn về Planet Fitness có thể tìm thấy thông tin chi tiết bổ sung về InvestingPro, bao gồm tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro khác cho PLNT tại https://www.investing.com/pro/PLNT. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và hiệu suất của công ty, việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 sẽ giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.