Thị trường tin chắc 99% Fed sẽ hạ lãi suất tháng 9
Hôm thứ Hai, Oppenheimer đã thay đổi lập trường của mình đối với Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ: MRNS), nâng cổ phiếu từ xếp hạng Hiệu suất lên Vượt trội. Công ty cũng đặt mục tiêu giá cho công ty ở mức 6,00 đô la.
Việc nâng cấp này diễn ra khi Marinus Pharmaceuticals gần đây đã tổ chức một sự kiện quan trọng (KOL) tập trung vào tiềm năng của ứng cử viên thuốc uống, ganaxolone (GNX), để đáp ứng nhu cầu đáng kể chưa được đáp ứng trong điều trị phức hợp xơ cứng lao (TSC).
Sự lạc quan của các KOL về thiết kế thử nghiệm và hiệu quả dự kiến của thuốc đã góp phần vào triển vọng tích cực của nhà phân tích. Tình cảm này được hỗ trợ thêm bởi các cuộc thảo luận với các bác sĩ TSC, những người chia sẻ sự lạc quan nhất quán về triển vọng của thuốc.
Nhà phân tích nhấn mạnh một số yếu tố củng cố xếp hạng và mục tiêu giá được nâng cấp, bao gồm niềm tin vào thiết kế thử nghiệm TrustTSC Giai đoạn 3 và tiềm năng của nó để chứng minh hiệu quả có ý nghĩa lâm sàng.
Lịch chuẩn độ ganaxolone chậm hơn so với thử nghiệm giai đoạn 2 được dự đoán sẽ tăng cường cả khả năng dung nạp và hiệu quả. Ngoài ra, kết quả tích cực từ nghiên cứu MARIGOLD Giai đoạn 3 được coi là một chỉ số thuận lợi cho sự thành công của ganaxolone trong thử nghiệm TrustTSC.
Nhà phân tích cũng lưu ý tiềm năng của thuốc để giải quyết các bệnh đi kèm khác liên quan đến TSC và sự phối hợp thương mại dự kiến với Ztalmy, một sản phẩm khác trong danh mục đầu tư của công ty.
Phân tích kịch bản được thực hiện bởi Oppenheimer cho thấy có hơn 75% xác suất điều chỉnh tăng giá trị hiện tại của cổ phiếu, giả sử kết quả thử nghiệm sắp tới là tích cực. Công ty dự đoán rằng kết quả thử nghiệm thành công cũng có thể có ý nghĩa đối với việc xử lý các chỉ định khác, củng cố thêm trường hợp nâng cấp cổ phiếu. Dự kiến kết quả hàng đầu này từ thử nghiệm TrustTSC dự kiến vào đầu quý IV/2024.
Trong các tin tức gần đây khác, Marinus Pharmaceuticals sắp công bố dữ liệu thử nghiệm Giai đoạn 3 quan trọng cho thuốc điều trị động kinh ZTALMY. Thử nghiệm TrustTSC đã cho thấy nhiều hứa hẹn với tỷ lệ ngừng thuốc thấp và giảm đáng kể tần suất co giật.
Marinus dự kiến sẽ nộp đơn đăng ký thuốc mới bổ sung vào tháng 4 năm 2025. Công ty cũng báo cáo doanh thu sản phẩm ròng 8 triệu đô la trong quý thứ hai, chủ yếu là do ZTALMY.
TD Cowen đã duy trì xếp hạng Mua trên Marinus, dựa trên doanh thu ổn định của công ty và kết quả thử nghiệm Giai đoạn III sắp tới. Công ty ghi nhận thách thức thành công của Marinus về bằng sáng chế cho ganaxolone IV, trước đây do Ovid Therapeutics nắm giữ.
Mặc dù báo cáo lỗ ròng trước thuế thu nhập là 35,8 triệu đô la trong quý, Marinus vẫn đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn doanh thu cho năm 2024. Công ty đang lên kế hoạch cho sự ra mắt tiềm năng của ZTALMY cho phức hợp xơ cứng củ vào nửa cuối năm 2025, với lợi nhuận được nhắm mục tiêu trong vòng 12 đến 18 tháng sau khi ra mắt. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Marinus Pharmaceuticals.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với sự nâng cấp gần đây của Oppenheimer, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ: MRNS). Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường là 91,44 triệu USD và đang có mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý, với mức tăng 32,48% được báo cáo trong quý cuối cùng tính đến quý 2 năm 2024. Bất chấp những con số đầy hứa hẹn này, Marinus Pharmaceuticals phải đối mặt với những thách thức, thể hiện qua biên lợi nhuận gộp là -221,93% và biên thu nhập hoạt động là -440,11% trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu niềm tin ngày càng tăng vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng Marinus đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), điều này có thể cho thấy khả năng thoái lui trong thời gian tới. Hơn nữa, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém và các nhà phân tích không mong đợi nó sẽ có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Marinus Pharmaceuticals, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn về việc có nên xem xét Marinus Pharmaceuticals như một phần của danh mục đầu tư hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.