ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 6,7% trong năm 2025
MALMÖ, Thụy Điển - Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY) thông báo hôm thứ Ba rằng công ty sẽ phát hành trái phiếu thả nổi có bảo đảm cao cấp bằng đồng SEK như một phần trong chiến lược tái cấu trúc tài chính rộng lớn hơn. Công ty, hiện đang gánh khoản nợ tổng cộng 492,61 triệu USD so với vốn hóa thị trường 524,64 triệu USD, đang tìm cách tối ưu hóa cơ cấu vốn của mình. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Oatly đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,49.
Nhà sản xuất sữa thực vật thay thế này dự định phát hành Trái phiếu Bắc Âu với số tiền ban đầu dự kiến là 1.700 triệu SEK trong khuôn khổ 2.700 triệu SEK, với kỳ hạn dự kiến bốn năm. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả trước khoản vay tín dụng B hiện tại trị giá 130 triệu USD và mua lại một số trái phiếu chuyển đổi. Việc tái cấu trúc tài chính này diễn ra khi công ty tạo ra doanh thu hàng năm 828,2 triệu USD nhưng đang đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời.
Oatly cũng đã ký kết thư cam kết cho một khoản tín dụng luân chuyển ưu tiên cao cấp mới trị giá 750 triệu SEK với JP Morgan, Nordea và Rabobank. Khoản tín dụng này sẽ có thời hạn 2,5 năm với tùy chọn gia hạn không cam kết 15 tháng và lãi suất ban đầu là 4,00% mỗi năm.
Ngoài ra, công ty đã đồng ý mua lại khoảng 42,9 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi PIK Cao cấp 9,25% đáo hạn năm 2028 từ một số chủ sở hữu. Oatly sẽ thanh toán khoảng 24,7 triệu USD bằng tiền mặt và chuyển giao 898.134 Cổ phiếu Lưu ký Mỹ để đổi lấy các trái phiếu này, và các trái phiếu sẽ bị hủy sau khi hoàn tất giao dịch.
Các giao dịch này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yêu cầu đóng cửa thông thường. Trái phiếu Bắc Âu chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ.
Theo tuyên bố của công ty, những hành động tái cấu trúc tài chính này nhằm cải thiện chi phí và điều khoản liên quan đến cơ cấu vốn của Oatly mà không cần huy động thêm tài chính. Phân tích của InvestingPro tiết lộ nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của công ty, với 12 thông tin quan trọng bổ sung có sẵn cho người đăng ký. Hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về Oatly và hơn 1.400 cổ phiếu khác để có phân tích tài chính sâu hơn và những hiểu biết chuyên sâu.
Trong tin tức gần đây khác, Oatly Group AB đã công bố kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt đáng kể cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với kỳ vọng thị trường. Công ty ghi nhận EPS là -1,86 USD, thấp hơn đáng kể so với dự đoán -0,0406 USD, đánh dấu mức chênh lệch hơn 4.481%. Ngoài ra, doanh thu quý của Oatly là 208,35 triệu USD, thấp hơn 3,74% so với dự báo 216,44 triệu USD. Những kết quả này nhấn mạnh những thách thức mà công ty phải đối mặt trong việc đáp ứng dự báo tài chính trong giai đoạn này. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, đáng chú ý là cổ phiếu vẫn thể hiện sự kiên cường trong giao dịch sau giờ thị trường. Hiệu suất tài chính của công ty trong quý này đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích và nhà đầu tư. Khi những diễn biến này tiếp tục, các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ chiến lược của Oatly để giải quyết những thách thức tài chính này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.