Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
CHICAGO - NIQ Global Intelligence plc đã công bố mức giá chào bán công khai lần đầu 50 triệu cổ phiếu thường ở mức 21,00 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty thông tin tình báo tiêu dùng này dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch hôm nay trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "NIQ." Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty gia nhập thị trường công khai với tình hình tài chính đầy thách thức, cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể yếu ở mức 1,58 và không có lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 7,5 triệu cổ phiếu thường từ cổ đông bán với giá chào bán công khai ban đầu trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
NIQ dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt sẵn có khi cần thiết, để trả các khoản nợ còn lại theo hạn mức tín dụng quay vòng và một phần khoản vay theo hạn mức của Hoa Kỳ. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung. Việc giảm nợ dường như rất quan trọng, vì dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty có tổng nợ 4,6 tỷ USD với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đáng lo ngại là 27,98.
J.P. Morgan, BofA Securities, UBS Investment Bank, Barclays và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chung cho đợt chào bán. Một số tổ chức tài chính khác đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chung và đồng quản lý.
NIQ Global Intelligence, được hình thành thông qua sự kết hợp giữa NIQ và GfK vào năm 2023, hoạt động tại hơn 90 quốc gia, bao phủ khoảng 85% dân số thế giới và hơn 7,2 nghìn tỷ USD chi tiêu tiêu dùng toàn cầu, theo thông cáo báo chí của công ty. Công ty tạo ra doanh thu 3,98 tỷ USD trong mười hai tháng qua, mặc dù đã ghi nhận khoản lỗ ròng 625,5 triệu USD trong cùng kỳ. Mở khóa phân tích tài chính chi tiết hơn và hơn 12 chỉ số quan trọng khác với gói đăng ký InvestingPro.
IPO này diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố bản đăng ký Form S-1 của công ty có hiệu lực vào ngày 22 tháng 7 năm 2025.
Trong tin tức gần đây khác, NIQ Global Intelligence Plc đang chuẩn bị cho đợt chào bán công khai lần đầu, với kỳ vọng định giá cổ phiếu khoảng 22 USD mỗi cổ phiếu. Công ty, trước đây được biết đến là đơn vị thông tin tình báo tiêu dùng của Nielsen Holdings, dự định chào bán 50 triệu cổ phiếu. Mức giá này nằm ở khoảng giữa phạm vi tiếp thị từ 20 đến 24 USD mỗi cổ phiếu. Thông tin này đến từ một hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Sự phát triển này là một phần trong chiến lược của NIQ nhằm thu hút nhà đầu tư và tạo vốn. IPO này được hỗ trợ bởi Advent, một công ty cổ phần tư nhân. Việc định giá cổ phiếu là một khía cạnh quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng đang đánh giá cơ hội. Kết quả của IPO này sẽ được các bên tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.