MARA chốt đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 850 triệu đô la

FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), một công ty tập trung vào điện toán tài sản kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng, đã kết thúc đợt chào bán riêng lẻ trị giá 850 triệu đô la cho các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, công ty đã công bố hôm nay. Công ty, hiện được định giá 8,39 tỷ USD, đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể với doanh thu tăng 131% trong mười hai tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , MARA duy trì vị thế tài chính vững chắc với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 4,0, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ mặc dù có giai đoạn mở rộng nhanh chóng. Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2031, đã được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và có thể mang lại thêm 150 triệu đô la nếu những người mua ban đầu thực hiện quyền chọn của họ trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, tổng cộng khoảng 835,1 triệu đô la sau khi chiết khấu và hoa hồng của người mua ban đầu, được dành cho các mục đích khác nhau của công ty. Cụ thể, MARA có kế hoạch phân bổ khoảng 48 triệu đô la để mua lại 51 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi hiện có của mình đến hạn vào năm 2026. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy MARA hoạt động với mức nợ vừa phải, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,22, cho thấy quản lý tài chính thận trọng. Tuy nhiên, InvestingPro Tips chỉ ra rằng công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, khiến khoản tài trợ này trở nên quan trọng cho các hoạt động trong tương lai. Người đăng ký có thể truy cập thêm 16 ProTips và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro. Phần còn lại của số tiền sẽ được sử dụng để mua thêm bitcoin, hỗ trợ vốn lưu động và có thể tài trợ cho các thương vụ mua lại chiến lược, mở rộng tài sản, trả nợ và các nghĩa vụ khác.

Các trái phiếu chuyển đổi 0,00% này, không tích lũy lãi suất thường xuyên, có thể trả lãi suất đặc biệt nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, trong một số điều kiện nhất định. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2031, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều khoản của họ. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được đặt ở mức khoảng 28.9159 cổ phiếu phổ thông MARA trên 1.000 đô la tiền gốc của trái phiếu, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 34.5830 đô la cho mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh trong trường hợp xảy ra cụ thể.

Thông cáo báo chí cũng lưu ý rằng việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi hiện có năm 2026 có thể khiến những người nắm giữ đã phòng ngừa rủi ro giá cổ phiếu của họ phải nới lỏng các vị thế phòng ngừa rủi ro của họ, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường chứng khoán phổ thông của MARA. Với beta là 5,7, cổ phiếu của MARA thể hiện sự biến động đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, đồng thời cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 69% trong năm qua.

MARA đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán trái phiếu hoặc chào mời mua và rằng các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông MARA được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào.

Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng nhưng cũng thừa nhận rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với mong đợi. Thông tin dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings đã báo cáo doanh thu hàng quý là 132 triệu đô la và khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh theo ProForma thấp hơn 9 Marathon Digital g so với kỳ vọng. Barclays đã bắt đầu đưa tin trên Marathon Digital, đưa ra xếp hạng Trọng lượng bằng nhau và đặt giáMarathon Digital0. Sự thay đổi chiến lược của công ty đối với việc sở hữu nhiều cơ sở khai thác hơn đã được Barclays nhấn mạnh và các nhà phân tích của công ty coi Marathon Digital là một nhà đầu tư Marathon Digitalr quan tâm đến lĩnh vực khai thác Bitcoin. Compass Point đã điều chỉnh lập trường của mình đối với công ty, chuyển từ xếp hạng Mua sang xếp hạng Trung lập, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 25,00 đô la.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.