Hôm thứ Tư, Leerink Partners duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 160.00 trên cổ phiếu của Illumina (NASDAQ: ILMN), trùng với sự ra mắt của hệ thống MiSeq i100 mới của công ty. Sản phẩm mới được thiết kế để cung cấp những cải tiến về chi phí và thời gian quay vòng so với người tiền nhiệm của nó, MiSeq. Leerink xem việc ra mắt là một cải tiến nhỏ, lưu ý rằng danh mục đầu tư thông lượng cao của Illumina vẫn là động lực chính cho triển vọng tài chính của công ty thay vì các dịch vụ thông lượng thấp.
MiSeq i100 được báo cáo là bắt đầu với chi phí chạy khoảng 400 đô la, theo quản lý, với chi phí cho mỗi gigabase (Gb) ở đầu ra thấp nhất là 1,5 Gb phù hợp chặt chẽ với giá cho đầu ra 5 Gb chạy trên MiSeq ban đầu. Điều này định vị i100 như một bản nâng cấp chứ không phải là một giới thiệu sản phẩm mới quan trọng. Mặc dù công suất tối đa 30 Gb của MiSeq i100 ít hơn so với NextSeq hoặc Element AVITI, cung cấp tới 540 Gb và 300 Gb tương ứng, Leerink cho rằng tác động của i100 đối với vị trí thị trường rộng lớn hơn của Illumina sẽ bị hạn chế.
Là một phần của việc ra mắt MiSeq i100, Illumina đã mời các giám đốc phòng thí nghiệm cốt lõi đến trụ sở chính của mình cho một sự kiện kéo dài ba ngày để trình bày lộ trình sản phẩm và thu thập phản hồi sớm, nhằm tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan chính này. Sự tiếp cận này diễn ra sau khi các nhà đầu tư suy đoán xung quanh việc tiết lộ tiềm năng của một công cụ di động đơn trong hội thảo trên web của Illumina, điều này đã không thành hiện thực. Việc không có thông báo như vậy được coi là một điều tích cực đối với cổ phiếu của 10x Genomics (OP), vốn đã giảm hơn 10% kể từ thông báo hội thảo trên web của Illumina vào ngày 30/9/2024, so với mức giảm 2,5% của chỉ số công nghệ sinh học XBI.
Nhìn chung, Leerink dự đoán rằng sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung vào chu kỳ nâng cấp NovaSeq X của Illumina và bối cảnh cạnh tranh trong phân khúc thông lượng trung bình. Công ty không mong đợi bản cập nhật MiSeq i100 sẽ thay đổi đáng kể nhận thức của nhà đầu tư về vị trí thị trường hoặc triển vọng tăng trưởng của Illumina.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina đã có những bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp gen. Công ty gần đây đã công bố ra mắt hệ thống giải trình tự MiSeq i100 Series mới, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2025. Các hệ thống này nhằm mục đích đơn giản hóa hoạt động và giảm thời gian chuẩn bị, với việc lưu trữ ở nhiệt độ phòng và vận chuyển thuốc thử là một tính năng chính. Citi duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 155.00 cho Illumina sau khi ra mắt sản phẩm.
Ngoài việc ra mắt sản phẩm, Illumina đã trải qua một quá trình chuyển đổi điều hành, với Scott Davies thay thế Tổng cố vấn và Thư ký đã rời đi, Charles Dadswell. Công ty cũng đã hoàn trả đầy đủ khoản nợ hợp đồng tín dụng trị giá 761 triệu USD và phát hành 500 triệu USD tổng số tiền gốc là 4,650% trái phiếu đến hạn vào năm 2026.
Xét nghiệm toàn diện TruSight Oncology của Illumina, một bộ chẩn đoán có khả năng định hình hơn 500 gen, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Về mặt tài chính, TD Cowen đã nâng cấp cổ phiếu của Illumina từ Giữ lên Mua sau khi chia tách GRAIL, trong khi Scotiabank điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 164 đô la. Illumina báo cáo doanh thu cốt lõi là 1,1 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP ở mức 22,2%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi sự ra mắt của hệ thống MiSeq i100 của Illumina thể hiện sự cải tiến gia tăng trong dòng sản phẩm của mình, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho các nhà đầu tư xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Illumina trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 4,429 triệu USD, với mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là 0,72%. Điều này phù hợp với quan điểm của Leerink rằng danh mục đầu tư thông lượng cao của công ty vẫn là động lực tài chính chính, thay vì các dịch vụ thông lượng thấp như MiSeq i100 mới.
Một mẹo của InvestingPro cho thấy thu nhập ròng của Illumina dự kiến sẽ tăng trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư mặc dù doanh thu giảm gần đây. Kỳ vọng về lợi nhuận này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, mặc dù nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua.
Cổ phiếu của Illumina đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây, với dữ liệu InvestingPro báo cáo lợi nhuận giá 13,97% trong tháng trước và lợi nhuận ấn tượng 30,91% trong ba tháng qua. Động lực tích cực này có thể phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về sự phát triển sản phẩm và vị thế thị trường của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Nền tảng này hiện liệt kê thêm 7 mẹo cho Illumina, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.