KKR mua lại công ty giao dịch hậu mãi OSTTRA với giá 3,1 tỷ USD

Investing.com — S&P Global và CME Group đã đạt được thỏa thuận chính thức để bán OSTTRA, một nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp giao dịch hậu mãi cho thị trường giao dịch tự do toàn cầu (OTC), cho các quỹ đầu tư do KKR quản lý, một công ty đầu tư toàn cầu. Giao dịch định giá OSTTRA ở mức giá trị doanh nghiệp 3,1 tỷ USD, với giá mua tuân theo các điều chỉnh thông thường. Số tiền thu được sẽ được chia đều giữa S&P Global và CME Group, phản ánh quan hệ đối tác liên doanh của họ.

OSTTRA, được thành lập vào năm 2021, cung cấp một loạt dịch vụ giao dịch hậu mãi trên nhiều loại tài sản, bao gồm lãi suất, tỷ giá hối đoái, tín dụng và cổ phiếu. Công ty cung cấp các giải pháp xử lý giao dịch, quản lý vòng đời và tối ưu hóa cho các ngân hàng, nhà môi giới, nhà quản lý tài sản và các bên tham gia thị trường khác. Đội ngũ quản lý của công ty, do hai đồng CEO là ông Guy Rowcliffe và ông John Stewart dẫn đầu, sẽ tiếp tục điều hành với sự hỗ trợ của KKR. Để phân tích chi tiết về tình hình tài chính của S&P Global, được InvestingPro đánh giá là "TỐT" với các chỉ số dòng tiền mạnh mẽ, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

KKR dự định tăng cường sự tăng trưởng và vai trò cơ sở hạ tầng thị trường của OSTTRA bằng cách đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và đổi mới. Ông Guy Rowcliffe và ông John Stewart bày tỏ lòng biết ơn đối với quan hệ đối tác với CME Group và S&P Global, đồng thời thể hiện sự nhiệt tình đối với sự hỗ trợ từ KKR trong việc thúc đẩy các sáng kiến chiến lược và sự hiện diện toàn cầu của OSTTRA.

Ông Webster Chua, Đối tác tại KKR, đã khen ngợi các giải pháp và mối quan hệ khách hàng của OSTTRA, cho thấy nền tảng vững chắc cho sự mở rộng trong tương lai. Khoản đầu tư của KKR chủ yếu đến từ chiến lược vốn cổ phần tư nhân Bắc Mỹ và bao gồm kế hoạch thiết lập chương trình sở hữu cổ phần rộng rãi cho gần 1.500 nhân viên của OSTTRA, thúc đẩy sự tham gia và tăng trưởng công ty.

CEO của CME Group, ông Terry Duffy và ông John Barneson của S&P Global Market Intelligence đều ghi nhận sự tăng trưởng của OSTTRA dưới liên doanh của họ và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của KKR trong việc mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa.

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong nửa cuối năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt của cơ quan quản lý. Tư vấn tài chính cho thương vụ này được cung cấp bởi Barclays và Citi, với tư vấn pháp lý từ Davis Polk và Skadden cho S&P Global và CME Group, tương ứng. KKR được tư vấn bởi Goldman Sachs và Simpson Thacher & Bartlett.

Tin tức này dựa trên một thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, S&P Global đã công bố kế hoạch sửa đổi dự báo kinh tế vĩ mô sau khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra các mức thuế thương mại mới. Việc sửa đổi này có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng, với các giả định ban đầu cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng và tăng trưởng GDP giảm nhẹ. Trong khi đó, S&P Global Market Intelligence đã ra mắt Dịch vụ Liên kết Thực thể Toàn cầu và Quản lý Dữ liệu ESG thông qua AI Data Cloud của Snowflake, nhằm nâng cao khả năng tích hợp và phân tích dữ liệu cho khách hàng. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thông tin dữ liệu toàn diện trên các nền tảng khác nhau.

Về mặt phân tích tài chính, Mizuho Securities đã bắt đầu đánh giá S&P Global với xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 599 USD, trích dẫn mô hình kinh doanh mạnh mẽ của công ty và khả năng sinh lời tiềm năng từ các khoản đầu tư công nghệ. RBC Capital Markets cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 620 USD, nhấn mạnh tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ của S&P Global và hướng dẫn tài chính vững chắc cho năm tài chính sắp tới. Ngoài ra, Stifel đã nâng mức giá mục tiêu cho S&P Global lên 629 USD, duy trì xếp hạng Mua do hoạt động mạnh mẽ của công ty trong phân khúc Xếp hạng và xu hướng tích cực trong phát hành nợ.

Những phát triển này phản ánh sự kết hợp giữa các sáng kiến chiến lược và triển vọng phân tích tích cực cho S&P Global, cho thấy tiềm năng tăng trưởng và ổn định bất chấp những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.