Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
LONDON - Keras Resources plc (AIM:KRS) đã phát hành 750.000 bảng Anh trái phiếu chuyển đổi (CLNs) cho ông Christopher Grosso và ông Joseph Carbone, công ty thông báo vào hôm thứ Năm trong một thông cáo báo chí.
Nguồn vốn này chủ yếu sẽ được sử dụng để thanh toán khoản cuối cùng trị giá 800.000 đô la Mỹ cho Helda Living Trust để mua lại các cổ phần thiểu số trong Falcon Isle Resources Corp., hiện đã trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Keras, phần còn lại sẽ được phân bổ cho vốn lưu động.
Các trái phiếu chuyển đổi, được phát hành vào ngày 25 tháng 6, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường với giá 1,4 pence mỗi cổ phiếu. Hiện tại, ông Grosso và ông Carbone nắm giữ lần lượt 21,36% và 7,42% vốn cổ phần hiện có của công ty, trong đó ông Grosso đăng ký thông qua Diane H. Grosso Credit Shelter Trust.
Vì việc chuyển đổi có thể dẫn đến việc hai người này nắm giữ hơn 30% vốn cổ phần đã phát hành của Keras, bất kỳ việc chuyển đổi nào cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý của Hội đồng Tiếp quản và phê duyệt từ các cổ đông độc lập thông qua nghị quyết miễn trừ Quy tắc 9.
Công ty cũng dự định triển khai một đợt chào bán công khai cho các cổ đông đủ điều kiện với giá 1,4 pence mỗi cổ phiếu, với 542 cổ phiếu chào bán cho mỗi 1.000 cổ phiếu hiện có. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để hoàn trả các phần của trái phiếu chuyển đổi chưa được chuyển đổi.
Ban đầu, các trái phiếu chuyển đổi sẽ không phải trả lãi, nhưng nếu nghị quyết miễn trừ Quy tắc 9 không được thông qua, lãi suất sẽ phải trả ở mức 20% hàng năm, với các yêu cầu bảo đảm tiềm năng và điều khoản hoàn trả sẽ được kích hoạt sau ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Giao dịch liên quan đến Diane H. Grosso Credit Shelter Trust được coi là Giao dịch Bên liên quan theo Quy tắc 13 của AIM, với các giám đốc độc lập xác định rằng các điều khoản là công bằng và hợp lý đối với cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.