LIBERTY LAKE, Wash. - Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), một công ty chuyên về các giải pháp quản lý năng lượng và nước cho các tiện ích và thành phố, hôm nay đã công bố ý định tung ra một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Việc chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và Itron cũng có kế hoạch cung cấp cho người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 75 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành. Các chi tiết cụ thể của các ghi chú, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được hoàn thành tại thời điểm định giá của đợt chào bán.
Cùng với việc chào bán, Itron dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ và / hoặc các tổ chức tài chính khác. Các giao dịch này được thiết kế để giảm pha loãng cổ phiếu tiềm năng khi chuyển đổi ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc của các ghi chú được chuyển đổi nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá giá thực hiện của các cuộc gọi giới hạn, tùy thuộc vào giới hạn được xác định trước.
Công ty dự đoán rằng các giao dịch cuộc gọi giới hạn này có thể dẫn đến các giao dịch phái sinh liên quan đến cổ phiếu phổ thông của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu vào khoảng thời gian định giá của ghi chú. Hơn nữa, các đối tác cuộc gọi giới hạn có thể điều chỉnh vị thế phòng hộ của họ định kỳ cho đến khi các ghi chú đáo hạn, ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông và các ghi chú.
Itron dự định phân bổ một phần số tiền thu được từ các ghi chú để tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và có thể sử dụng tới khoảng 100 triệu đô la để mua lại cổ phiếu phổ thông của mình đồng thời với giá của đợt chào bán. Ngoài ra, số tiền thu được có thể được hướng tới việc hoàn trả, mua lại hoặc loại bỏ các ghi chú chuyển đổi hiện có của công ty đến hạn vào năm 2026, phần còn lại cho các mục đích chung của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Itron Inc. và VODA.ai đã ra mắt phần mềm Quản lý tài sản đường ống được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để hỗ trợ các tiện ích nước trong các chiến lược bảo trì và thay thế của họ. Phần mềm tích hợp dữ liệu đồng hồ nước toàn diện của Itron với các bộ sưu tập dữ liệu hiện có của các tiện ích, cung cấp một phương pháp chủ động để giải quyết thách thức của cơ sở hạ tầng nước cũ kỹ. Một tính năng quan trọng của phần mềm là tính năng Thay thế hàng tồn kho đường ống chì, sử dụng AI để xác định các đường ống có khả năng có các thành phần chì.
Trong tin tức tài chính, Itron Inc. đã trở thành chủ đề thảo luận giữa một số công ty phân tích sau khi hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024. Kết quả thu nhập và doanh thu mạnh mẽ của công ty đã dẫn đến việc điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Itron bởi Piper Sandler, Stephens, Oppenheimer và Roth / MKM. Piper Sandler đã hạ cấp cổ phiếu từ Thừa cân xuống Trung lập, trong khi Stephens nâng mục tiêu lên 110 đô la từ 85 đô la. Oppenheimer và Roth / MKM cũng tăng mục tiêu của họ lên lần lượt là 110 đô la và 112 đô la.
Doanh thu của công ty đạt 603 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với 580 triệu đô la dự kiến và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu được báo cáo ở mức 1,24 đô la, vượt quá 0,85 đô la dự báo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI) định vị mình cho các cuộc điều động tài chính chiến lược với việc cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi mới, hiệu suất thị trường và tâm lý nhà phân tích của công ty cung cấp một bối cảnh rộng lớn hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng. Theo InvestingPro, 7 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của Itron đã được ghi nhận vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc hỗ trợ các sáng kiến tài chính hiện tại của nó.
Từ góc độ thị trường, các số liệu gần đây của Itron rất đáng chú ý. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4.86 tỷ USD, với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 29.28. Mức định giá này đi kèm với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 25,77% so với cùng kỳ, phản ánh khả năng mở rộng kinh doanh của công ty. Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể thấy mức tăng giá 45,16% trong sáu tháng qua đặc biệt hấp dẫn, vì nó nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 95,48% của ngưỡng này.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của Itron, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Người đăng ký có thể truy cập một loạt các Mẹo InvestingPro, bao gồm phân tích về mức nợ của công ty, dự báo lợi nhuận và xu hướng lợi nhuận cổ phiếu. Hiện tại, có thêm 8 mẹo có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính của Itron. Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Với các chỉ số tài chính và phân tích của chuyên gia trong tay, các nhà đầu tư có thể đánh giá tốt hơn tác động tiềm tàng của các quyết định tài chính chiến lược của Itron đối với hiệu suất cổ phiếu và vị thế thị trường tổng thể.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.