Host Hotels & Resorts định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

Investing.com — Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), một quỹ đầu tư bất động sản khách sạn hàng đầu, đã công bố việc định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD thông qua công ty con Host Hotels & Resorts, L.P. Các trái phiếu này có lãi suất 5,700%, đáo hạn vào năm 2032 và dự kiến sẽ là các nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp.

Đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Số tiền thu được, ước tính khoảng 490 triệu USD sau khi trừ chiết khấu và chi phí bảo lãnh phát hành, dự định sẽ được sử dụng để mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp Loại E đáo hạn vào năm 2025, với tổng số tiền gốc là 500 triệu USD. Hiện tại, công ty duy trì tổng nợ là 5,64 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 2,09, thể hiện khả năng quản lý thanh khoản tốt.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành bao gồm Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, và Truist Securities, Inc. Đợt phát hành được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu quả đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, và bản bổ sung bản cáo bạch sơ bộ đã nộp vào ngày 6 tháng 5 năm 2025.

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán, cũng như sẽ không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào tại bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang đó. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện về Host Hotels & Resorts, bao gồm các ProTips độc quyền và các số liệu tài chính chi tiết thường không có sẵn cho công chúng.

Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố dự báo tương lai, dựa trên kỳ vọng hiện tại và dự đoán của công ty về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố này liên quan đến rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến. Hiện tại, công ty tạo ra 1,57 tỷ USD EBITDA và cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể là 7,46%. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty bao gồm điều kiện kinh tế chung, khả năng đóng đợt phát hành và áp dụng số tiền thu được như dự định, cùng các rủi ro khác được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của công ty. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hợp lý ở mức hiện tại.

Bài báo này dựa trên thông cáo báo chí từ Host Hotels & Resorts, L.P.

Trong tin tức gần đây khác, Host Hotels & Resorts Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,35 USD, so với dự báo 0,27 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự đoán, đạt 1,59 tỷ USD so với 1,55 tỷ USD dự kiến. Host Hotels thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng đáng kể trong EBITDAre điều chỉnh là 514 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. RevPAR (Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn) của công ty đã cải thiện 5,8%, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ trong các phân khúc cao cấp và khu nghỉ dưỡng. Host Hotels duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 2,2 tỷ USD thanh khoản. Nhìn về phía trước, công ty dự kiến tăng trưởng RevPAR khách sạn tương đương từ 0,5% đến 2,5% cho năm 2025. Mặc dù có những bất ổn kinh tế vĩ mô, Host Hotels vẫn lạc quan thận trọng, với kế hoạch quản lý chi phí lương và phúc lợi ngày càng tăng. Công ty tiếp tục tập trung vào việc nâng cao danh mục bất động sản thông qua cải tạo và phân bổ vốn chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.