Hertz sẽ cung cấp 500 triệu đô la tiền tệ cao cấp

Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ), một công ty nổi bật trên thị trường cho thuê xe toàn cầu, đã công bố kế hoạch phát hành thêm 500 triệu đô la trái phiếu bảo đảm cao cấp. Việc chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, sẽ được thực hiện bởi công ty con của nó, The Hertz Corporation. Theo dữ liệu của InvestingPro , Hertz hiện đang hoạt động với tổng số nợ đáng kể là 19 tỷ đô la và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 27,9 lần, làm nổi bật tầm quan trọng của đợt phát hành mới này.

Các trái phiếu, có lãi suất 12,625% và đáo hạn vào năm 2029, là một đợt phát hành bổ sung cho các trái phiếu hiện có được đưa ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Động thái này sẽ tăng tổng số tiền gốc chưa thanh toán cho loạt trái phiếu này lên 1,25 tỷ USD. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng Hertz có thể phải đối mặt với những thách thức với việc thanh toán lãi suất, được phản ánh trong EBITDA âm -1,09 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ lệ đốt tiền mặt nhanh chóng.

Chiến lược của Hertz Corporation đối với số tiền thu được ròng liên quan đến việc hoàn trả các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng quay vòng của mình. Ngoài ra, các quỹ sẽ trang trải các khoản phí đồng ý và các chi phí khác liên quan đến việc sửa đổi các điều khoản cho cả các ghi chú được đề cập và Ghi chú PIK Cấp cao có thể trao đổi 8.000% của công ty đến hạn cùng năm.

Những trái phiếu có bảo đảm này sẽ được hỗ trợ bởi Hertz Global Holdings và các công ty con khác, phù hợp với tài sản thế chấp đảm bảo các cơ sở tín dụng thế chấp đầu tiên của công ty. Việc chào bán nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ những người tuân thủ Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.

Thao tác tài chính này không có sẵn cho công chúng, vì các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Thông tin được tiết lộ dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Hertz Global Holdings, Inc. Điều quan trọng cần lưu ý là các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty, chẳng hạn như kỳ vọng và ý định liên quan đến đợt chào bán, phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành và các điều khoản của đợt chào bán. Với Altman Z-Score là 0,16 cho thấy khó khăn tài chính, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính của Hertz có thể truy cập phân tích toàn diện và 13 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Hertz Global Holdings Inc. đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2024, nêu bật kế hoạch xoay vòng chiến lược trong bối cảnh thị trường thách thức. Công ty báo cáo doanh thu quý 3 là 2,6 tỷ đô la nhưng phải đối mặt với khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh là 157 triệu đô la, phần lớn là do phí suy giảm tài sản phi tiền mặt vượt quá 1 tỷ đô la. Giám đốc điều hành Gil West đã vạch ra một chiến lược tập trung vào quản lý đội xe và tối ưu hóa chi phí, nhằm đạt được sự xuất sắc trong hoạt động vào năm 2025.

Hertz đang đặt mục tiêu khấu hao trên mỗi đơn vị dưới 300 đô la và chi phí hoạt động hàng ngày cho mỗi ngày giao dịch ở mức thấp 30 đô la vào năm 2025. Công ty đã hợp tác với Palantir để tăng cường quản lý đội xe và đang nỗ lực cải thiện các chỉ số tài chính và tăng trưởng dài hạn.

Bất chấp các vụ kiện tụng đang diễn ra liên quan đến yêu cầu phá sản và số ngày giao dịch giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, Hertz vẫn lạc quan về tương lai của mình. Đây là một trong những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên lưu ý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.