ATLANTA - Gray Television, Inc. (NYSE: GTN) đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 1.25 tỷ đô la trái phiếu thế chấp đầu tiên được bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029, đánh dấu mức tăng so với 1 tỷ đô la được công bố ban đầu. Các ghi chú, có giá ngang bằng, là một phần của chiến lược tái cấp vốn của công ty, bao gồm việc mua lại các ghi chú cao cấp chưa thanh toán và tái cấp vốn cho khoản vay có kỳ hạn hiện tại.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 3/6/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và việc tái cấp vốn thành công cho cơ sở tín dụng cao cấp của Gray. Số tiền thu được từ các ghi chú, cùng với 500 triệu đô la từ khoản vay kỳ hạn F đợt mới, các khoản tiền có sẵn từ cơ sở tín dụng quay vòng và tiền mặt trong tay, nhằm tái cấp vốn cho khoản vay kỳ hạn E đợt E trị giá 1,2 tỷ đô la của Gray đến hạn vào ngày 2 tháng 1 năm 2026. Chúng cũng sẽ được sử dụng để mua lại bất kỳ và tất cả 5,875% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 và để trang trải tất cả các khoản phí và chi phí liên quan đến đợt chào bán.
Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi mỗi công ty con bị hạn chế hiện tại và tương lai của Gray cũng đảm bảo cho cơ sở tín dụng cao cấp của mình. Việc chào bán này nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như ngoài Hoa Kỳ. những người trong các giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán.
Gray đã lưu ý rằng các chứng khoán liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và do đó, không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên những kỳ vọng và giả định hiện tại của Gray, có thể gặp rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Chúng bao gồm khả năng của công ty để hoàn thành việc chào bán ghi chú, tái cấp vốn cho cơ sở tín dụng cao cấp và đề nghị đấu thầu. Gray đã thừa nhận rằng những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể thay đổi và không đảm bảo cho hiệu suất hoặc kết quả trong tương lai.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố báo chí từ Gray Television, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Gray Television, Inc. (NYSE: GTN) tiến lên phía trước với kế hoạch tái cấp vốn chiến lược, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu thời gian thực mới nhất từ InvestingPro, Gray Television nắm giữ vốn hóa thị trường là 559.76 triệu đô la. Trước sự biến động của thị trường gần đây, cổ phiếu của GTN đã trải qua những biến động giá đáng kể, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -9,92%, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược tái cấp vốn của công ty để ổn định tình hình tài chính.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Gray Television đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sách là 0,28, tính đến quý 1 năm 2024, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp so với tài sản của nó. Hơn nữa, các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận trong tương lai của công ty, dự đoán rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Tiềm năng tăng trưởng này, cùng với lợi suất cổ đông cao, có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm cách tận dụng sự phục hồi của công ty và triển vọng thu nhập trong tương lai.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung trên Truyền hình xám. Hiện tại có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho GTN, có thể được tìm thấy tại: https://www.investing.com/pro/GTN. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia có thể thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.