Gray Media lên kế hoạch phát hành trái phiếu thứ cấp trị giá 750 triệu USD

ATLANTA - Gray Media, Inc. (NYSE:GTN), một công ty truyền thông hiện đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba về ý định chào bán tới 750 triệu USD trái phiếu thứ cấp có đảm bảo cao cấp đáo hạn năm 2032, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty, vốn đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể "TUYỆT VỜI" theo các chỉ số của InvestingPro, hiện đang duy trì tổng nợ ở mức 5,7 tỷ USD.

Công ty truyền thông này cũng có kế hoạch tăng cam kết theo hạn mức tín dụng quay vòng thêm 50 triệu USD lên tổng cộng 750 triệu USD và gia hạn ngày đáo hạn của hạn mức từ ngày 1 tháng 12 năm 2027 đến ngày 1 tháng 12 năm 2028.

Gray dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, kết hợp với các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng, để mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp 7,000% đáo hạn năm 2027, trả một phần khoản vay F đáo hạn ngày 4 tháng 6 năm 2029, và chi trả các khoản phí và chi phí liên quan đến đợt chào bán.

Các trái phiếu sẽ được bảo lãnh chung và riêng lẻ trên cơ sở thứ cấp có đảm bảo cao cấp bởi các công ty con hiện tại và tương lai của Gray mà đã bảo lãnh cho hạn mức tín dụng cao cấp hiện có của công ty.

Theo thông cáo báo chí, trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ trong các giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán.

Đợt chào bán sẽ được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Công ty lưu ý rằng mặc dù việc chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào việc sửa đổi hạn mức tín dụng quay vòng, việc hoàn tất sửa đổi phụ thuộc vào việc đóng đợt chào bán trái phiếu và tuân theo các điều kiện đóng thông thường. Trong sáu tháng qua, Gray Media đã thể hiện hiệu suất thị trường ấn tượng với mức lợi nhuận giá 39%. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về sức khỏe tài chính, các chỉ số nợ và tiềm năng tăng trưởng của GTN có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Gray Media đã báo cáo khoản lỗ thấp hơn dự kiến cho quý đầu tiên của năm 2025. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,23 USD, vượt trội so với dự báo -0,43 USD, trong khi doanh thu đạt 782 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 773,05 triệu USD. Trong khi đó, Gray Media và The E.W. Scripps Company đã đồng ý hoán đổi các đài truyền hình trên năm thị trường, cho phép cả hai đơn vị phát sóng tạo ra các cặp đài mới. Giao dịch này, bao gồm việc trao đổi ngang bằng các tài sản tương đương mà không có khoản thanh toán tiền mặt, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2025, chờ các phê duyệt quy định.

Ngoài ra, Gray Media và CBS đã gia hạn các thỏa thuận liên kết của họ cho 52 đài CBS Network của Gray, mặc dù đài WANF ở Atlanta của Gray sẽ chấm dứt liên kết mạng CBS vào tháng 8 năm 2025. Trong các phát triển khác, Gray Media đã tái cơ cấu ban quản lý tại Nebraska, bổ nhiệm bà Shannon Booth làm Tổng Giám đốc mới của WOWT tại Omaha và bà Jacque Harms làm Tổng Giám đốc của một số đài tại Lincoln và North Platte. Những động thái này là một phần trong cam kết liên tục của Gray Media về lãnh đạo và sự xuất sắc trong ngành phát sóng.

Cuối cùng, các công ty phân tích đã ghi nhận những nỗ lực chiến lược của Gray Media trong các biện pháp tiết kiệm chi phí, đã mang lại khoản tiết kiệm hàng năm 60 triệu USD. Công ty cũng đang khám phá các cơ hội sáp nhập và mua lại tiềm năng để củng cố vị thế thị trường giữa những thay đổi quy định dự kiến. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Gray Media trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh năng động của ngành phát sóng truyền hình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.