GM phát hành 2 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo hạng cao

Investing.com — General Motors Co. (NYSE: GM), tập đoàn sản xuất ô tô toàn cầu với giá trị vốn hóa thị trường 43,67 tỷ USD và doanh thu hàng năm 188,45 tỷ USD, đã định giá một loạt trái phiếu không đảm bảo hạng cao với lãi suất cố định tổng cộng 2 tỷ USD, như một phần trong chiến lược tài chính của công ty, theo thông báo hôm thứ Hai. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu GM hiện giao dịch ở mức 45,38 USD và phân tích cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý. Các trái phiếu được chia thành ba loạt: 750 triệu USD với lãi suất 5,350% đáo hạn năm 2028, 750 triệu USD khác với lãi suất 5,625% đáo hạn năm 2030, và 500 triệu USD với lãi suất 6,250% đáo hạn năm 2035. Việc thanh toán cho đợt phát hành này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2025.

Nhà sản xuất ô tô, đã tạo ra 18,46 tỷ USD EBITDA trong 12 tháng qua, đã nêu rõ rằng số tiền thu được ròng sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung. Điều này bao gồm tái cấp vốn một phần khoản trái phiếu hạng cao 6,125% trị giá 1,25 tỷ USD đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. Ngoài ra, nguồn vốn này sẽ đóng góp vào khoản vay kỳ hạn năm năm trị giá 1,8 tỷ USD cho Ultium Cells LLC, một liên doanh với LG Energy Solution. Với tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ 30%, GM thể hiện sự linh hoạt tài chính vững chắc cho các khoản đầu tư chiến lược như vậy. Khoản vay này nhằm trả trước toàn bộ các khoản vay mà Ultium Cells đã nhận được theo chương trình Sản xuất Phương tiện Công nghệ Tiên tiến của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư được hướng dẫn tham khảo bản cáo bạch và bản cáo bạch sơ bộ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để biết thông tin chi tiết hơn về GM và đợt phát hành này. Những tài liệu này có sẵn trên dịch vụ EDGAR trực tuyến của SEC.

Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, và Wells Fargo Securities, LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể nhận bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch đi kèm bằng cách liên hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính này.

Thông cáo báo chí đã nêu rõ rằng thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc một lời mời chào mua chứng khoán. Hơn nữa, sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà tại đó việc chào bán, mời chào, hoặc bán sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

General Motors, một nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu, đang tập trung vào việc tận dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất các phương tiện an toàn hơn, thông minh hơn và ít khí thải hơn. Giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 6,43 và đã tăng cổ tức lên 25% trong 12 tháng qua, danh mục sản phẩm của công ty bao gồm một loạt các phương tiện chạy bằng xăng và một dòng xe điện (EV) đáng kể khi công ty chuyển đổi sang tương lai hoàn toàn điện. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của GM, bao gồm 8 ProTips độc quyền bổ sung, hãy truy cập InvestingPro để truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một phần trong nền tảng bao phủ hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ General Motors.

Trong các tin tức gần đây khác, General Motors đã công bố những thay đổi lãnh đạo quan trọng và các động thái tài chính chiến lược. Ông Duncan Aldred đã được thăng chức lên vị trí Chủ tịch hoạt động Bắc Mỹ của GM, một quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông Aldred, người đã làm việc tại GM trong 33 năm, sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Rory Harvey, Phó Chủ tịch Điều hành và Chủ tịch Thị trường Toàn cầu. Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra khi GM đối mặt với những thách thức do thuế quan Hoa Kỳ, điều đã khiến công ty hạ dự báo lợi nhuận năm 2025.

Trong một diễn biến khác, GM đã ra mắt một đợt phát hành mới các trái phiếu không đảm bảo hạng cao với lãi suất cố định để tái cấp vốn một phần nợ hiện tại và hỗ trợ liên doanh với LG Energy Solution. Số tiền thu được sẽ giúp tái cấp vốn 1,25 tỷ USD trái phiếu hạng cao đáo hạn vào năm 2025 và tài trợ cho khoản vay 1,8 tỷ USD cho Ultium Cells LLC. Nhà phân tích UBS, ông Joseph Spak, gần đây đã điều chỉnh mục tiêu cổ phiếu GM xuống 50 USD, từ 51 USD, duy trì quan điểm trung lập. Ông Spak lưu ý rằng việc GM đặt mục tiêu thực tế cho thấy tiềm năng vượt qua thu nhập trên mỗi cổ phiếu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường ổn định.

Ngoài ra, GM đã giảm ca làm việc tại nhà máy lắp ráp Oshawa ở Canada từ ba xuống hai ca, viện dẫn nhu cầu giảm và thách thức thương mại. Quyết định này ảnh hưởng đến khoảng 700 nhân viên, với kế hoạch của GM là điều chỉnh nhà máy cho doanh số bán hàng tại Canada. Công ty cũng có ý định tăng sản lượng tại nhà máy Fort Wayne, Indiana, phản ánh những điều chỉnh hoạt động chiến lược trong điều kiện thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.