MCLEAN, VA - Tập đoàn Thương mại Gladstone (NASDAQ: GOOD), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản với vốn hóa thị trường là 710 triệu đô la, đã hoàn thành thành công đợt phát hành riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp lên tới 75 triệu đô la. Các trái phiếu 6,47%, dự kiến đáo hạn vào ngày 18 tháng 12 năm 2029, đã được bán cho một nhóm các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 3,65, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.
Công ty con của công ty, Gladstone Commercial Limited Partnership ("Gladstone LP"), dự định sử dụng số tiền thu được từ các ghi chú để trả nợ hiện có theo cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm cao cấp, để trả trước một phần của khoản vay có kỳ hạn B trị giá 60 triệu đô la và cho các mục đích chung của công ty. Công ty hiện duy trì tổng nợ khoảng 699 triệu đô la và phân tích InvestingPro tiết lộ 8 thông tin chi tiết tài chính quan trọng bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Buzz Cooper, Chủ tịch của Gladstone Commercial, bày tỏ sự hài lòng với giao dịch, ghi nhận sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức và các điều khoản thuận lợi đạt được. Ông nhấn mạnh rằng điều này đánh dấu bước đột phá ban đầu của Gladstone vào thị trường nợ không có bảo đảm dài hạn, phù hợp với chiến lược chuyển đổi khỏi nợ thế chấp có bảo đảm.
Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ nếu không được miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
KeyBanc Capital Markets Inc. dẫn đầu đợt phát hành, với Bank of America Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc. và Fifth Third Securities, Inc. đóng vai trò là Đại lý đồng phát hành. Cố vấn pháp lý cho giao dịch được cung cấp bởi Squire Patton Boggs (US) LLP cho Gladstone Commercial và Gladstone LP, Venable LLP với tư cách là cố vấn Maryland cho Gladstone Commercial, và Chapman and Cutler LLP đại diện cho người mua.
Gladstone Commercial chuyên mua lại, sở hữu và vận hành các bất động sản văn phòng và công nghiệp cho thuê ròng trên khắp Hoa Kỳ. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, danh mục đầu tư của công ty bao gồm 135 bất động sản ở 27 tiểu bang, tổng diện tích khoảng 16,8 triệu feet vuông.
Động thái tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và phản ánh những nỗ lực không ngừng của Gladstone Commercial để củng cố tình hình tài chính và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Thương mại Gladstone đã báo cáo một số diễn biến chính. Công ty đã thông báo về việc từ chức của thành viên hội đồng quản trị Paul W. Adelgren, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2024, theo hồ sơ 8-K với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Kế hoạch trong tương lai để lấp đầy chỗ trống này vẫn chưa được tiết lộ.
Gladstone Commercial cũng đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024, với mức tăng vốn từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu lên 0,38 đô la, tăng từ 0,33 đô la trong quý 3 năm 2023. Doanh thu hoạt động của công ty cũng tăng lên, đạt 39,2 triệu đô la, tăng từ 36,5 triệu đô la trong năm trước.
Tập trung chiến lược của công ty vào bất động sản công nghiệp đã dẫn đến sự tập trung 63% trong danh mục đầu tư của mình, với kế hoạch tăng con số này lên hơn 70% trong 12 tháng tới. Sự thay đổi này được đánh dấu bằng việc mua lại một tài sản công nghiệp ở Midland, Texas với giá 10 triệu đô la và bán hai tài sản văn phòng y tế ở Georgia. Vị thế thanh khoản của Gladstone Commercial vẫn mạnh mẽ ở mức 80,7 triệu đô la, với 70,2 triệu đô la có sẵn theo cơ sở tín dụng của mình. Đây là những phát triển gần đây trong công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.