Thị trường tin chắc 99% Fed sẽ hạ lãi suất tháng 9
NEW YORK - German American Bancorp, Inc. (NASDAQ: GABC), một tổ chức tài chính có trụ sở tại Jasper, Indiana, đã ký thỏa thuận mua lại Heartland Bancorp (OTCQX: HLAN), có trụ sở tại Whitehall, Ohio. Được công bố vào ngày 29/7, giao dịch toàn bộ cổ phiếu trị giá 330,2 triệu USD và dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý I/2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Việc sáp nhập sẽ chứng kiến ngân hàng con của Heartland, Heartland Bank, tích hợp vào ngân hàng con của German American, German American Bank. Thực thể kết hợp sẽ hoạt động dưới tên đồng thương hiệu tại các thị trường Ohio. Là một phần của thỏa thuận, G. Scott McComb, hiện là Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Heartland, sẽ tham gia hội đồng quản trị của người Mỹ gốc Đức. Ngoài ra, các giám đốc điều hành và thành viên nhóm cấp cao từ Heartland dự kiến sẽ vẫn giữ vị trí quản lý khu vực.
Việc mua lại này phù hợp với chiến lược của người Mỹ gốc Đức để phát triển thông qua sáp nhập và mở rộng hữu cơ vào các thị trường liền kề. Nó sẽ cho phép người Mỹ gốc Đức mở rộng sự hiện diện của mình vào khu vực Ohio, đặc biệt nhắm mục tiêu vào các khu vực thống kê đô thị Columbus và Cincinnati (MSA). Người Mỹ gốc Đức có kế hoạch tận dụng các dịch vụ cho vay thương mại và công nghiệp và quản lý tài sản tại các thị trường mới này.
Sau khi kết thúc, việc mua lại dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1,9 tỷ đô la tài sản vào bảng cân đối kế toán của người Mỹ gốc Đức, với tổng tài sản chiếu lệ đạt 8,1 tỷ đô la. Con số này bao gồm 5,7 tỷ USD tiền vay và 7,0 tỷ USD tiền gửi, dựa trên dữ liệu tài chính tính đến ngày 30/6/2024. Mạng lưới kết hợp sẽ bao gồm 95 địa điểm chi nhánh trên khắp Indiana, Kentucky và Ohio.
Dự báo tài chính cho công ty sáp nhập cho thấy các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, một phần là do tiết kiệm chi phí dự kiến 30% trên cơ sở chi phí của Heartland, với 75% khoản tiết kiệm này dự kiến sẽ được ghi nhận vào năm 2025. Việc thực hiện đầy đủ tiết kiệm chi phí dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận trên tài sản (ROA) khoảng 1,50% vào năm 2025, hoặc 1,35% không bao gồm thu nhập tích lũy.
Cả German American và Heartland đều đã chứng minh chất lượng tín dụng mạnh mẽ với các khoản nợ xấu và nợ xấu tối thiểu, điều này phản ánh việc bảo lãnh phát hành có kỷ luật và quản lý bảo thủ của họ. Người Mỹ gốc Đức dự kiến sẽ ghi nhận tổng tín dụng trước thuế là 28,7 triệu đô la và điều chỉnh tổn thất tín dụng dự kiến hiện tại (CECL) trong Ngày 2 là 13,8 triệu đô la liên quan đến việc mua lại.
German American Bancorp gần đây cũng đã hoàn tất việc bán công ty con bảo hiểm của mình, German American Insurance, cho Hilb Group. Giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, trị giá 40 triệu đô la, dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận sau thuế khoảng 27 triệu đô la. Giao dịch quan trọng này gấp khoảng bốn lần doanh thu dự kiến năm 2023 của công ty con bảo hiểm và gấp hai mươi bốn lần thu nhập ròng ước tính trong cùng năm.
Các nhà phân tích tài chính từ Keefe, Bruyette &; Woods đã duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường của họ cho German American Bancorp, làm nổi bật giá trị chiến lược của các giao dịch này. Việc bán tài sản bảo hiểm được dự đoán sẽ làm tăng giá trị sổ sách hữu hình của công ty lên khoảng 6,1% và cải thiện tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình và vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 lần lượt là 48 và 59 điểm cơ bản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi German American Bancorp, Inc. (NASDAQ: GABC) tiến lên phía trước với việc mua lại chiến lược Heartland Bancorp, các nhà đầu tư và các nhà quan sát trong ngành đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của GABC. Theo dữ liệu của InvestingPro, German American Bancorp có vốn hóa thị trường là 1,18 tỷ USD, điều này phản ánh vị thế của nó trong lĩnh vực tài chính và khả năng tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại như với Heartland Bancorp.
Một trong những Mẹo InvestingPro quan trọng cho GABC nêu bật thành tích nhất quán về việc tăng cổ tức, với 11 năm tăng liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm ấn tượng. Điều này cho thấy một cam kết mạnh mẽ để trả lại giá trị cho các cổ đông, đây có thể là một điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định. Ngoài ra, công ty đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 25,1%, cho thấy tâm lý thị trường tích cực đối với sự tăng trưởng và ổn định của German American Bancorp.
Dữ liệu của InvestingPro cũng làm sáng tỏ các chỉ số lợi nhuận của công ty. Hệ số P/E của GABC ở mức 14,3, có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm mức định giá hợp lý trong lĩnh vực tài chính. Hơn nữa, với tỷ lệ Giá / Sách là 1,73, Bancorp của Mỹ Đức được định vị là một khoản đầu tư hấp dẫn tiềm năng khi xem xét các tài sản hữu hình so với giá trị thị trường của nó.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại https://www.investing.com/pro/GABC. Những lời khuyên này có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh tài chính và triển vọng tương lai của German American Bancorp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.