Firefly Aerospace định giá IPO mở rộng ở mức 45 USD mỗi cổ phiếu

CEDAR PARK, Texas - Công ty công nghệ không gian và quốc phòng Firefly Aerospace đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mở rộng ở mức 45 USD mỗi cổ phiếu, cung cấp 19.296.000 cổ phiếu thường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã tạo ra doanh thu 108,33 triệu USD trong mười hai tháng qua, mặc dù họ đang đối mặt với thách thức về lợi nhuận với EBITDA âm 202,07 triệu USD.

Dự kiến công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường Nasdaq Global Market vào thứ Năm với mã chứng khoán "FLY", và đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Firefly đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 2.894.400 cổ phiếu với giá chào bán ban đầu, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng để trả các khoản vay còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng, thanh toán cổ tức đã tích lũy và chưa thanh toán trên một số loại cổ phiếu ưu đãi, và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty có tổng nợ 167,15 triệu USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động vốn này để giảm nợ.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies, và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, và Cantor đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách liên doanh. Roth Capital Partners và Academy Securities là các đồng quản lý.

Được thành lập vào năm 2017, Firefly Aerospace cung cấp khả năng phóng vào không gian và hạ cánh mặt trăng cho các khách hàng chính phủ và thương mại. Công ty tuyên bố là tổ chức thương mại duy nhất đã phóng vệ tinh vào quỹ đạo với thông báo trước khoảng 24 giờ và đã đạt được thành công trong việc hạ cánh trên Mặt Trăng.

Đợt chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch, theo tuyên bố trong thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Firefly Aerospace đã đảm bảo một hợp đồng quan trọng trị giá 176,7 triệu USD từ NASA theo chương trình Dịch vụ Vận chuyển Hàng hóa Mặt Trăng Thương mại. Hợp đồng này bao gồm việc vận chuyển năm tải trọng do NASA tài trợ đến cực nam của Mặt Trăng vào năm 2029, sử dụng phương tiện quỹ đạo Elytra và tàu đổ bộ mặt trăng Blue Ghost của Firefly. Nhiệm vụ nhằm đánh giá tài nguyên mặt trăng và nghiên cứu các điều kiện có thể ảnh hưởng đến các phi hành gia và cơ sở hạ tầng trong tương lai. Ngoài ra, Firefly Aerospace đã khởi động roadshow chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với kế hoạch chào bán 16,2 triệu cổ phiếu với giá từ 35 đến 39 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đã nộp đơn đăng ký niêm yết trên thị trường Nasdaq Global Market với mã chứng khoán "FLY". Firefly cũng dự định cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 2,43 triệu cổ phiếu với giá chào bán ban đầu. Những phát triển này nhấn mạnh vai trò ngày càng mở rộng của Firefly Aerospace trong lĩnh vực khám phá không gian và bước tiến của họ hướng tới giao dịch công khai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.