Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt rủi ro đứt gãy
SÃO PAULO - Nhà sản xuất máy bay Brazil Embraer S.A. (NYSE:ERJ), hiện được định giá 11,04 tỷ USD và duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty đã tăng số tiền tối đa cho các đề nghị mua lại bằng tiền mặt từ 750 triệu USD lên 1 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện sức mạnh đáng kể, mang lại lợi nhuận 64,48% từ đầu năm đến nay.
Các đề nghị mua lại áp dụng cho trái phiếu bảo đảm không đảm bảo cấp cao 6,950% đáo hạn năm 2028 và trái phiếu bảo đảm không đảm bảo cấp cao 7,000% đáo hạn năm 2030, cả hai đều được phát hành bởi Embraer Netherlands Finance B.V. và được bảo lãnh bởi Embraer.
Công ty cho biết việc tăng này là nhờ vào thành công trong việc định giá 1 tỷ USD tổng số tiền gốc của trái phiếu bảo đảm không đảm bảo cấp cao 5,400% đáo hạn năm 2038.
Các đề nghị dự kiến sẽ hết hạn vào lúc 5:00 chiều, giờ Thành phố New York, ngày 21 tháng 10 năm 2025. Các chủ sở hữu trái phiếu nộp trái phiếu của họ trước ngày 3 tháng 10 năm 2025 sẽ đủ điều kiện nhận tổng giá trị đề nghị, trong khi những người nộp sau ngày sớm này nhưng trước ngày hết hạn sẽ chỉ nhận được giá trị đề nghị mua lại mà không có khoản thanh toán sớm. Cổ phiếu hiện giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 62,09 USD, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư vào quản lý tài chính của công ty.
Nếu tổng số tiền gốc của trái phiếu được đề nghị vượt quá số tiền tối đa mới, Embraer sẽ chấp nhận trái phiếu trên cơ sở tỷ lệ theo các mức ưu tiên chấp nhận được nêu trong tài liệu đề nghị.
Ngày thanh toán cho các đề nghị sớm dự kiến sẽ diễn ra hai ngày làm việc sau ngày đề nghị sớm, trong khi ngày thanh toán cuối cùng sẽ là hai ngày sau ngày hết hạn.
Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch cho các đề nghị, với D.F. King & Co., Inc. phục vụ như đại lý đấu thầu và đại lý thông tin.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Embraer.
Trong các tin tức gần đây khác, Embraer đã công bố một đơn đặt hàng quan trọng từ LATAM Airlines cho tới 74 máy bay E195-E2, bao gồm 24 đơn hàng chắc chắn và 50 tùy chọn. Các đơn hàng chắc chắn được định giá khoảng 2,1 tỷ USD theo giá niêm yết, với việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2026. Đây là lần đầu tiên LATAM mua dòng máy bay EJet của Embraer, nhằm tăng cường kết nối trên khắp Nam Mỹ. Sau sự phát triển này, Itau BBA đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho Embraer, duy trì mức giá mục tiêu 69,00 USD. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã nâng hạng Embraer lên ’BBB’ từ ’BBB-’, viện dẫn vị thế kinh doanh được củng cố và số lượng đơn đặt hàng tồn đọng tăng lên của công ty. Trong tin tức công ty khác, công nhân tại các cơ sở của Embraer ở Brazil đã kết thúc cuộc đình công và trở lại làm việc sau một cuộc tranh chấp về việc tăng lương. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Embraer trong việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và tăng cường khả năng hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.