Electra Battery Materials sửa đổi điều khoản tái cấu trúc cho nhà máy tinh chế coban

TORONTO - Electra Battery Materials Corporation (Nasdaq:ELBM; TSX-V:ELBM), hiện có giá trị vốn hóa thị trường 17,6 triệu USD, đã công bố vào hôm thứ Ba các sửa đổi đối với sáng kiến tái cấu trúc và tái cơ cấu vốn đã được tiết lộ trước đó nhằm hoàn thành nhà máy tinh chế coban sulfat cấp pin đầu tiên ở Bắc Mỹ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể, với tỷ số thanh toán hiện tại đáng lo ngại ở mức 0,05.

Theo các điều khoản sửa đổi, Electra sẽ chuyển đổi khoảng 41,3 triệu USD trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo đang lưu hành, cộng với lãi suất tích lũy, thành khoảng 55 triệu đơn vị. Mỗi đơn vị, có giá 0,75 USD, bao gồm một cổ phiếu thường và một chứng quyền có thể thực hiện ở mức 1,25 USD mỗi cổ phiếu trong 36 tháng, bắt đầu 60 ngày sau khi hoàn tất. Việc tái cấu trúc này diễn ra khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tổng nợ đứng ở mức 51,88 triệu USD.

Việc tái cấu trúc sẽ giảm nợ chuyển đổi của Electra xuống 60%, làm giảm tổng nợ theo các trái phiếu xuống còn khoảng 27,5 triệu USD. 40% trái phiếu còn lại cộng với lãi suất sẽ được chuyển đổi thành khoản vay có kỳ hạn mới ba năm.

Như một phần của thỏa thuận, Electra sẽ phát hành một lần thưởng 3.822.341 cổ phiếu thường cho các bên cho vay với giá danh nghĩa là 0,90 USD mỗi cổ phiếu.

Trước đó, công ty đã nộp đơn lên Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture để xin miễn trừ cho phép mức giá cổ phần hóa 0,60 USD cho các trái phiếu, thấp hơn yêu cầu giá tối thiểu. TSXV đã không cấp miễn trừ, dẫn đến việc tái cấu trúc tiến hành ở mức 0,75 USD mỗi đơn vị.

Các điều khoản sửa đổi phù hợp với đợt chào bán riêng tư có môi giới đã được Electra công bố trước đó với tổng số tiền thu được lên đến 30 triệu USD.

Việc hoàn thành tái cấu trúc vẫn phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm tài liệu chính thức, sự chấp thuận của cổ đông và sự chấp thuận của cơ quan quản lý từ Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture và Thị trường chứng khoán Nasdaq.

Hiện tại, Electra đang tập trung vào việc phát triển nhà máy tinh chế coban sulfat như một phần trong chiến lược giảm sự phụ thuộc của Bắc Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài đối với các vật liệu pin quan trọng. Mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, công ty phải đối mặt với những thách thức hoạt động đáng kể với Điểm Sức khỏe Tài chính yếu ở mức 1,54 trên 10. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin quan trọng về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của Electra.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Electra Battery Materials Corporation đã đảm bảo được 17,5 triệu đô la Canada tài trợ từ Invest Ontario để hỗ trợ xây dựng nhà máy tinh chế coban sulfat tại Temiskaming Shores. Cơ sở này sẽ trở thành nhà máy đầu tiên ở Bắc Mỹ chuyên sản xuất coban sulfat cấp pin, với sản lượng hàng năm dự kiến là 6.500 tấn. Ngoài ra, Electra đã công bố gói tài chính 30 triệu USD như một phần của việc tái cấu trúc tài chính, thuê Cantor Fitzgerald Canada Corporation và ECM Capital Advisors Ltd. làm đại lý đồng chủ đạo cho đợt phát hành riêng. Công ty đã hoàn thành chương trình công việc sớm tại nhà máy tinh chế coban, chuẩn bị cho việc khởi động lại xây dựng hoàn chỉnh với những tiến bộ trong cơ sở chiết xuất dung môi và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trong các phát triển lãnh đạo, Electra đã bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Gerard Hueber (đã nghỉ hưu) và cựu CEO Alpha ông David Stetson vào Hội đồng Quản trị. Ông Hueber trước đây đã quản lý danh mục đầu tư hải quân trị giá 8 tỷ USD tại Raytheon, trong khi ông Stetson đã lãnh đạo Alpha Metallurgical Resources thông qua việc tái cấu trúc tài chính đáng kể. Những động thái chiến lược này diễn ra khi Electra tìm cách nâng cao khả năng tài chính và hoạt động của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.