Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
LEBANON, Tenn. - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ: CBRL), một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng và bán lẻ phong cách miền Nam với giá trị vốn hóa thị trường 1,35 tỷ USD, hôm nay đã công bố kế hoạch chào bán 275 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý, đồng thời duy trì thành tích chi trả cổ tức liên tục trong 44 năm. Đợt chào bán riêng lẻ này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Các trái phiếu này, với tính chất cao cấp và không có bảo đảm, sẽ tích lũy lãi suất trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, và đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Đợt phát hành nợ này diễn ra vào thời điểm dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 0,65, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chọn chuyển đổi trái phiếu của họ trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể. Cracker Barrel có thể chọn thanh toán việc chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của công ty, hoặc kết hợp cả hai.
Ngoài ra, Cracker Barrel dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 41,25 triệu USD trái phiếu. Công ty sẽ xác định lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác khi định giá đợt chào bán.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dự kiến sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm việc chuộc lại hoặc trả các khoản nợ hiện tại như trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,625% đáo hạn năm 2026 hoặc các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng của công ty. Một phần số tiền thu được cũng sẽ dùng để chi trả chi phí cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, nhằm giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi các trái phiếu mới hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt vượt quá số tiền gốc của các trái phiếu đã chuyển đổi.
Liên quan đến việc định giá trái phiếu, Cracker Barrel dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ và/hoặc các tổ chức tài chính khác. Những giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Cracker Barrel và các trái phiếu.
Công ty lưu ý rằng đợt chào bán và các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có thể phát hành khi chuyển đổi trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này là một phần của bản tin báo chí và không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Tác động của đợt chào bán và các giao dịch liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Cracker Barrel hoặc các trái phiếu hiện chưa thể xác định, nhưng có thể bất lợi. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết, 8 ProTips bổ sung và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp thông tin sâu sắc về vị thế tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cracker Barrel Old Country Store đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tài khóa 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,58 USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 0,26 USD. Tổng doanh thu của công ty đạt 821,1 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự kiến 827,63 triệu USD. Mặc dù doanh thu thấp hơn, Cracker Barrel đã nâng dự báo EBITDA điều chỉnh cả năm lên mức từ 215 triệu USD đến 225 triệu USD. Các nhà phân tích từ Truist Securities, Loop Capital và Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Cracker Barrel, phản ánh các mức độ lạc quan khác nhau về quỹ đạo tài chính của công ty. Truist Securities tăng mục tiêu của họ lên 64 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Loop Capital nâng mục tiêu của họ lên 55 USD với xếp hạng Giữ, và Citi đặt mục tiêu 45 USD, duy trì xếp hạng Bán. Hiệu suất gần đây của Cracker Barrel cho thấy mức tăng 1,0% trong doanh số nhà hàng so sánh, mặc dù lượng khách giảm 3,9% trong bối cảnh giá thực đơn tăng 4,9%. Công ty tiếp tục tập trung vào chương trình chuyển đổi, nhấn mạnh các sáng kiến hiệu quả và đổi mới thực đơn để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, Cracker Barrel đang giải quyết tác động của thuế quan, dự kiến ảnh hưởng 5 triệu USD trong quý 4, và đang thực hiện các chiến lược để giảm thiểu những thách thức này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.