Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
FRANKFURT - Continental AG (ETR:CONG), công ty sản xuất ô tô của Đức, đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị 750 triệu EUR, đáo hạn vào ngày 22 tháng 11 năm 2028. Trái phiếu có lãi suất hàng năm 2,875% và được phát hành với giá 99,610%. Deutsche Bank AG, với vai trò là Tổ chức Đồng bảo lãnh Nợ, đã thông báo hôm nay rằng không có hành động ổn định hóa nào được thực hiện sau khi phát hành trái phiếu.
Các chứng khoán, với Mã số Chứng khoán Quốc tế (ISIN) XS3075393499, được chào bán với mức chênh lệch 95 điểm cơ bản so với trái phiếu chuẩn OBL 2,4% đáo hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2028. Tổ hợp các ngân hàng quản lý giao dịch bao gồm BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan, và UniCredit.
Các biện pháp ổn định hóa thường được các tổ chức bảo lãnh sử dụng để hỗ trợ giá của chứng khoán sau đợt chào bán ban đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhà quản lý ổn định hóa đã không tham gia vào các hoạt động như vậy trong giai đoạn sau phát hành. Việc không áp dụng các biện pháp này cho thấy thị trường đã đón nhận đợt phát hành nợ mới một cách ổn định.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và do đó, không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc được miễn đăng ký. Sẽ không có đợt chào bán công khai nào đối với các chứng khoán này tại Hoa Kỳ.
Việc phát hành trái phiếu thành công phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào khả năng tín dụng của Continental AG và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty. Thông báo này, dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí, nhằm thông tin cho các bên tham gia thị trường và không phải là lời đề nghị bảo lãnh hoặc mua chứng khoán tại bất kỳ khu vực pháp lý nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.