CHANDLER, Arizona. - Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP), một công ty chuyên về các giải pháp điều khiển nhúng thông minh, kết nối và an toàn, đã công bố giá 1,1 tỷ đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030. Việc chào bán riêng lẻ hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Việc bán dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2024, với số tiền thu được ròng dự kiến khoảng 1,09 tỷ đô la sau khi khấu trừ cho chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính của người mua ban đầu. Giả sử không có ghi chú bổ sung nào được mua, số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ hiện tại, bao gồm cả chương trình giấy thương mại của Microchip.
Các ghi chú, chịu lãi suất 0,75% mỗi năm, sẽ được trả nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Việc mua lại của công ty không được phép mua lại trước ngày 5 tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, đăng ngày này và trước ngày đáo hạn, việc mua lại có thể xảy ra nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá ngưỡng quy định.
Người nắm giữ các ghi chú có tùy chọn yêu cầu Microchip mua lại các ghi chú bằng tiền mặt vào ngày 1 tháng 6 năm 2027 hoặc khi xảy ra thay đổi cơ bản, với giá mua của số tiền gốc cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán. Các ghi chú sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ ban đầu là 8,2076 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la (tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 121,84 đô la mỗi cổ phiếu).
Để giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi và bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc, Microchip đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định. Các giao dịch cuộc gọi giới hạn này có giá giới hạn ban đầu là 167,23 đô la mỗi cổ phiếu, có thể được điều chỉnh.
Các hoạt động thị trường của các tổ chức tài chính liên quan đến các giao dịch cuộc gọi giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của Microchip hoặc các ghi chú. Điều này bao gồm các giao dịch mua thị trường tiềm năng và các giao dịch phái sinh tại thời điểm định giá và các điều chỉnh tiếp theo đối với các vị thế phòng hộ.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký đó.
Bản tóm tắt này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Microchip Technology Incorporated.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP), trong bối cảnh chào bán riêng lẻ Convertible Senior Notes, trình bày một triển vọng tài chính hỗn hợp. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 51,3 tỷ đô la, sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty là những lĩnh vực quan tâm chính đối với các nhà đầu tư. Một mẹo đầu tư chuyên nghiệp nhấn mạnh các khoản thanh toán cổ tức nhất quán của Microchip, đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
Về mặt thu nhập, InvestingPro Tips tiết lộ rằng 15 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự thận trọng tiềm năng. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh động thái tăng vốn thông qua trái phiếu chuyển đổi gần đây của công ty.
Dữ liệu InvestingPro minh họa thêm tình hình tài chính của công ty với tỷ lệ P / E là 27,26 và tỷ lệ Giá / Sách là 7,97, cho thấy bội số định giá doanh thu cao. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn so với giá trị sổ sách. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức ở mức 1,89%, cùng với lịch sử tăng trưởng cổ tức, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về Công nghệ vi mạch. Mở khóa các Mẹo InvestingPro độc quyền này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/MCHP và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp thêm hướng dẫn về hiệu suất và tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.