Cổ phiếu Trevi Therapeutics duy trì xếp hạng mua vào về triển vọng của Haduvio

Hôm thứ Ba, HC Wainwright duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Trevi Therapeutics (NASDAQ: TRVI), với mục tiêu giá là 6,00 đô la, nêu bật sự tiến bộ liên tục của công ty dược phẩm với thuốc Haduvio, một công thức uống giải phóng kéo dài của nalbuphine.

Sự lạc quan của công ty bắt nguồn từ việc hoàn thành đăng ký gần đây cho thử nghiệm RIVER Giai đoạn 2a đối với ho mãn tính chịu lửa - một tình trạng không có phương pháp điều trị được phê duyệt và tiềm năng thị trường đáng kể. Dữ liệu hàng đầu từ thử nghiệm này được dự đoán vào tháng 2 năm 2025.

Nhận xét của nhà phân tích theo sau thông báo của Trevi vào thứ Hai, nêu chi tiết những phát triển mới nhất trong đường ống dẫn thuốc của mình. Chúng bao gồm các kết quả dự kiến từ nghiên cứu Tiềm năng lạm dụng ở người (HAP) vào tháng Mười Hai, sẽ đánh giá khả năng lạm dụng nalbuphine so với butorphanol và cập nhật ước tính lại kích thước mẫu cho thử nghiệm CORAL Giai đoạn 2b trong ho mãn tính liên quan đến xơ phổi vô căn (CC-IPF), cũng dự kiến vào tháng Mười Hai.

Thử nghiệm CANAL Giai đoạn 2a của Trevi trong CC-IPF trước đây đã cho thấy giảm ho đáng kể, mà nhà phân tích tin rằng có thể là do cơ chế hoạt động của Haduvio nhắm vào cả con đường trung tâm và ngoại vi. Dự đoán là kết quả sắp tới từ các thử nghiệm RIVER Giai đoạn 2a và CORAL Giai đoạn 2b sẽ thuận lợi khi so sánh với giả dược.

Việc định giá Trevi Therapeutics của công ty với giá trị doanh nghiệp là 269 triệu đô la được coi là có khả năng bị định giá thấp, đặc biệt là khi xem xét việc GSK mua lại Bellus Health vào năm ngoái với giá 2 tỷ đô la. Sản phẩm của Bellus, camlipixant, cũng nhằm mục đích điều trị ho mãn tính chịu lửa, đang ở Giai đoạn 3 với kết quả Giai đoạn 2 kém ấn tượng hơn so với những gì được thấy trong CANAL CC-IPF Giai đoạn 2a của Trevi.

Mục tiêu giá của H.C. Wainwright là 6,00 đô la cho Trevi Therapeutics phản ánh xác suất thành công hỗn hợp khoảng 40% cho Haduvio. Doanh thu cao điểm dự báo của thuốc được ước tính vào khoảng 650 triệu đô la cho CC-IPF và tổng cộng 650 triệu đô la cho RCC, ngoài tiền bản quyền đối tác tiềm năng.

Trong các tin tức gần đây khác, Trevi Therapeutics đã có những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng, bao gồm cả việc hoàn thành đăng ký bệnh nhân cho thử nghiệm RIVER Giai đoạn 2a. Thử nghiệm đang đánh giá hiệu quả của Haduvio trong điều trị ho mãn tính kháng trị, với dữ liệu hàng đầu dự kiến vào quý đầu tiên của năm 2025.

Hơn nữa, thử nghiệm CORAL giai đoạn 2b của công ty đã đạt 50% mục tiêu tuyển sinh. Mặc dù báo cáo lỗ ròng 12.4 triệu đô la, Trevi Therapeutics vẫn tiếp tục tiến hành một số thử nghiệm, với nguồn tài trợ được đảm bảo cho đến năm 2026.

Các công ty phân tích, bao gồm Oppenheimer, B.Riley, Raymond James, H.C. Wainwright và EF Hutton, đã duy trì xếp hạng tích cực về Trevi Therapeutics. Oppenheimer tái khẳng định xếp hạng Outperform của mình sau khi cập nhật từ ban quản lý của Trevi về mốc thời gian cho kết quả lâm sàng của Haduvio. Đây là những phát triển gần đây trong nỗ lực không ngừng của công ty để phát triển các phương pháp điều trị cho các tình trạng ho mãn tính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Bối cảnh tài chính của Trevi Therapeutics cung cấp một bức tranh hỗn hợp bổ sung cho tiến trình lâm sàng được nêu bật trong bài viết. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 243,18 triệu đô la, phù hợp với ước tính giá trị doanh nghiệp của nhà phân tích là 269 triệu đô la được đề cập trong bài báo. Định giá này thực sự có thể là bảo thủ nếu các thử nghiệm lâm sàng của Haduvio chứng minh thành công.

Một mẹo đầu tư chuyên nghiệp tiết lộ rằng Trevi nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này rất quan trọng đối với một công ty dược phẩm trong giai đoạn phát triển. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp đường băng cần thiết để Trevi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra, bao gồm các nghiên cứu RIVER Giai đoạn 2a và CORAL Giai đoạn 2b được đề cập trong bài báo.

Mặc dù triển vọng tích cực về tiềm năng của Haduvio, một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Điều này không phải là hiếm đối với các công ty công nghệ sinh học đầu tư mạnh vào R & D, và nó phù hợp với trọng tâm của bài báo về tiềm năng trong tương lai hơn là lợi nhuận hiện tại.

Hiệu suất của cổ phiếu đã rất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay là 150% tính đến dữ liệu mới nhất. Sự gia tăng đáng kể này cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về đường ống của Trevi, đặc biệt là tiến độ của Haduvio trong việc giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng như ho mãn tính chịu lửa.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Trevi Therapeutics.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.