Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Hôm thứ Ba, Wells Fargo đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Magnite (NASDAQ: MGNI) với xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau và đặt mục tiêu giá là 13,00 đô la. Phân tích của công ty Netflix Magnite đã sẵn sàng hưởng lợi từ quan hệ đối tác với Netflix, đặc biệt là trong những năm tới. Wells Fargo dự kiến doanh thu tăng từ thỏa thuận, ước tính 30 triệu đô la vào năm 2025 và 65 triệu đô la vào năm 2026, dự kiến sẽ Netflix doanh thu của công ty lần lượt cao hơn 2% và 5% so với sự đồng thuận.
Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi thỏa thuận Netflix được dự đoán sẽ thúc đẩy doanh thu của Magnite, có kỳ vọng tiếp tục gây áp lực lên tỷ lệ nhận do sự thay đổi hỗn hợp sang Con Netflix TV (CTV), điều này có thể hạn chế dòng EBITDA. P Netflix tỷ lệ lấy này được tính vào xếp hạng Netflix bình đẳng và mục tiêu giá.
Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận với Netflix, chẳng hạn như hỗn hợp người đăng ký Video theo yêu cầu có hỗ trợ quảng cáo (AVOD) dài hạn, tỷ lệ lấy và tỷ lệ Netflix rammatic liên quan đến lực lượng bán hàng của Netflix, vẫn chưa được tiết lộ. Bất chấp những điều chưa Netflix đó, Wells Fargo cho rằng Netflix có khả năng tận dụng quảng cáo có lập trình để tăng cường lực lượng bán hàng tương đối nhỏ của mình.
Các giả định của công ty bao gồm việc tăng cường quảng cáo có lập trình vào năm 2025, với dự đoán rằng nó sẽ chiếm một nửa doanh thu quảng cáo của Netflix vào năm 2026. Trong kịch bản này, Magnite dự kiến sẽ kiếm được tỷ lệ lấy 3% từ doanh thu quảng cáo có lập trình do Netflix tạo ra. Triển vọng chi tiết này cung cấp cơ sở cho việc Wells Fargo bắt đầu đưa tin về Magnite với xếp hạng và mục tiêu giá đã nêu.
Trong các tin tức gần đây khác, Magnite đã báo cáo kết quả tài chính đáng khích lệ cho quý 2 năm 2024, mặc dù lỗ ròng 1 triệu đô la. EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng lên 45 triệu đô la, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và số dư tiền mặt của nó đã tăng lên 326 triệu đô la. Công ty dự định sử dụng các quỹ này để mua lại cổ phần, mua lại nhỏ và trả nợ.
Magnite cũng đã gia hạn hợp đồng với Disney thêm hai năm, một động thái củng cố mối quan hệ đối tác sáu năm của họ. Sự hợp tác này cho phép Disney kiếm tiền từ nội dung hỗ trợ quảng cáo của mình bằng cách kết nối với hơn 30 nền tảng theo nhu cầu ở Netflix, với kế hoạch mở rộng trên toàn cầu.
Mặc dù Sàn giao dịch quảng cáo thời gian thực của Disney ngừng sử dụng các dịch vụ của Magnite, các nhà phân tích từ Benchmark, B.Riley và Needham vẫn duy trì xếp hạng Mua của họ trên Magnite. Họ cho rằng phản ứng của thị trường đối với sự phát triển này là quá mức, vì điều này đại diện cho một phần tối thiểu trong doanh thu ròng dự kiến của Magnite cho năm tài chính 2024.
Ngoài những phát triển này, Magnite đã củng cố quan hệ đối tác với các công ty như Netflix, United Airlines và Roku. Những sự hợp tác này được kỳ vọng Netflix tăng trưởng trong tương lai. Công ty dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực Truyền hình kết nối và tái khẳng định mức tăng trưởng toàn Netflix tăng trưởng ít nhất 10% trong đóng góp của TAC.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích Magnite của Wells Fargo (NASDAQ: MGNI). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1.81 tỷ đô la, với doanh thu 649.22 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng 7.5%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Wells Fargo về việc tăng doanh thu từ quan hệ đối tác Netflix.
Một mẹo đầu tư chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng doanh thu dự kiến từ thỏa thuận Netflix. Ngoài ra, mẹo mà Magnite hoạt động với mức nợ vừa phải cho thấy công ty có thể có sự linh hoạt về tài chính để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng biến động giá cổ phiếu của Magnite khá biến động, như được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác. Sự biến động này được phản ánh trong những thay đổi giá đáng kể trong các khung thời gian khác nhau: lợi nhuận 93,94% trong năm qua và tăng 39,43% trong sáu tháng qua.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Magnite, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.