Hôm thứ Tư, cổ phiếu công ty dược phẩm Cipla Ltd. (CIPLA: IN) duy trì xếp hạng Giữ với mục tiêu giá nhất quán là 1,580.00 INR, theo CLSA. Phân tích của công ty chỉ ra triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của Cipla, trích dẫn các vấn đề của nhà máy dự kiến sẽ trì hoãn việc ra mắt các sản phẩm mới.
Bất chấp những thách thức này, Cipla đã báo cáo doanh thu phù hợp với kỳ vọng và cải thiện tỷ suất lợi nhuận Ebitda, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay do hỗn hợp sản phẩm thuận lợi.
Doanh số bán hàng tại Mỹ của công ty đã tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo đồng rupee, mặc dù những con số này bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong gLanreotide. Trong khi đó, doanh số bán hàng ở Ấn Độ đã tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này được kiềm chế bởi sự tăng trưởng chậm hơn trong liệu pháp cấp tính. Cipla đã tái khẳng định dự báo doanh nghiệp Ấn Độ sẽ vượt qua sự tăng trưởng của thị trường dược phẩm Ấn Độ (IPM) nói chung vào năm tài chính 2025.
Tuy nhiên, CLSA đã điều chỉnh dự báo doanh thu cho Cipla xuống trong các năm tài chính 2025 đến 2027. Bản sửa đổi này được thúc đẩy bởi dự đoán tăng trưởng chậm hơn ở thị trường Ấn Độ, giảm doanh số bán gLanreotide và sự chậm trễ tiềm ẩn trong việc giới thiệu các sản phẩm mới do các vấn đề đang diễn ra tại nhà máy sản xuất.
Bất chấp những sửa đổi này, giá mục tiêu vẫn không thay đổi ở mức 1.580,00 INR, ngay cả sau khi điều chỉnh thời gian định giá đến tháng 9 năm 2026 sau thu nhập mười hai tháng (TTM) so với tháng 6 năm 2026 được xem xét trước đó.
Tóm lại, CLSA tiếp tục tư vấn lập trường Giữ đối với cổ phiếu Cipla trong bối cảnh kỳ vọng doanh thu vừa phải và những thách thức hoạt động có thể ảnh hưởng đến đường ống sản phẩm của công ty và hiệu suất thị trường trong thời gian tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.