WILMINGTON, Del. - Công ty Chemours (NYSE: CC), một công ty hóa chất toàn cầu, đã công bố giá chào bán 600 triệu đô la của mình là 8.000% trái phiếu cao cấp đến hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2033. Những ghi chú này, là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con của Chemours. Tiền lãi trên các ghi chú phải trả nửa năm một lần, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2025. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 27/11/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được từ các ghi chú sẽ được sử dụng để mua lại tất cả các ghi chú cao cấp 4.000% bằng đồng euro chưa thanh toán của Chemours đến hạn vào năm 2026. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A hoặc cho những người không phải là người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các ghi chú và bảo lãnh liên quan này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Chemours chuyên về một loạt các sản phẩm hóa chất công nghiệp và đặc biệt, phục vụ các thị trường khác nhau như sơn, nhựa, điện lạnh và điều hòa không khí, trong số những người khác. Công ty hoạt động trên toàn cầu, với khoảng 6.100 nhân viên và 28 địa điểm sản xuất, phục vụ khoảng 2.700 khách hàng tại khoảng 110 quốc gia.
Việc hoàn thành việc chào bán trái phiếu phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm điều kiện thị trường và khả năng đáp ứng các điều kiện đóng cửa của công ty. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí phản ánh những kỳ vọng hiện tại dựa trên các giả định nhất định và có thể thay đổi.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Chemours đã báo cáo mức tăng trưởng nhẹ trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Mặc dù lỗ ròng 27 triệu đô la, doanh thu ròng hợp nhất của công ty đã tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,5 tỷ đô la. Sự gia tăng này một phần là do doanh số bán hàng kỷ lục từ phân khúc Giải pháp Nhiệt & Đặc biệt (TSS), được thúc đẩy bởi Môi chất lạnh Opteon.
Hơn nữa, Chemours đã công bố kế hoạch chào bán 600 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033, nhằm quản lý danh mục nợ và nghĩa vụ tài chính của mình. Số tiền thu được từ đợt chào bán này được lên kế hoạch để mua lại tất cả các trái phiếu cao cấp 4.000% bằng đồng euro đang lưu hành đến hạn vào năm 2026.
Ngoài ra, các giám đốc điều hành của Chemours nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của họ vào việc mở rộng công suất, nhằm tăng công suất lên 40% tại Corpus Christi, Texas, vào năm 2025. Công ty dự kiến tăng trưởng hai con số trong Môi chất lạnh Opteon và đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 5% từ năm 2024 đến năm 2027.
Những phát triển gần đây cho thấy Chemours đang tích cực quản lý các nghĩa vụ tài chính của mình trong khi tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng và mở rộng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Công ty Chemours (NYSE: CC) tiến lên phía trước với đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 600 triệu đô la, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,87 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành hóa chất toàn cầu.
Quyết định tái cấp vốn bằng đồng euro của Chemours phù hợp với InvestingPro Tip cho thấy công ty "hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể". Động thái tái cấp vốn này có thể nhằm mục đích tối ưu hóa cấu trúc nợ và có khả năng giảm chi phí lãi vay.
Bất chấp những lo ngại về nợ, một InvestingPro Tip khác cho thấy "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay". Triển vọng tích cực này được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, với doanh thu 5,75 tỷ đô la và thu nhập hoạt động là 489 triệu đô la.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Chemours cung cấp tỷ lệ cổ tức đáng kể là 5,18%, có thể hấp dẫn trong môi trường thị trường hiện tại. Tuy nhiên, điều này cần được cân bằng với các nghĩa vụ tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Tỷ lệ P / E của công ty là 37,68 cho thấy mức định giá tương đối cao so với thu nhập, phù hợp với InvestingPro Tip nói rằng đó là "giao dịch ở bội số thu nhập cao". Tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2024, tỷ lệ P/E giảm xuống còn 11,77, có khả năng cho thấy mức định giá thuận lợi hơn so với thu nhập gần đây.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Công ty Chemours, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.