PALM BEACH GARDENS, Fla. - Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), công ty hàng đầu về các giải pháp khí hậu và năng lượng, đã khởi xướng các đề nghị đấu thầu để mua tới 800 triệu đô la chứng khoán nợ chưa thanh toán. Hoạt động này bao gồm một loạt các ghi chú với các mức độ ưu tiên chấp nhận khác nhau và chênh lệch cố định, như được nêu chi tiết trong đề nghị mua chính thức của công ty ngày hôm nay.
Các đề nghị đấu thầu đang nhắm mục tiêu năm loạt ghi chú khác nhau, với ưu tiên cao nhất dành cho Ghi chú 5.900% đến hạn vào năm 2034 và Ghi chú 6.200% đến hạn vào năm 2054, có giới hạn đấu thầu lần lượt là 125 triệu đô la và 350 triệu đô la. Các ghi chú khác bao gồm trong ưu đãi là Ghi chú 3.577% đến hạn vào năm 2050, Ghi chú 3.377% đến hạn vào năm 2040 và Ghi chú 2.242% đến hạn vào năm 2025.
Các nhà đầu tư đấu thầu chứng khoán của họ trước hạn chót sớm là 5:00 chiều. Giờ thành phố New York vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, sẽ đủ điều kiện để xem xét Tổng số, bao gồm Khoản thanh toán đấu thầu sớm là $ 30.00 cho mỗi số tiền gốc $ 1,000. Chứng khoán được đấu thầu sau thời hạn sớm nhưng trước ngày hết hạn sẽ được xem xét chào thầu muộn cộng với lãi tích lũy.
Tổng số tiền xem xét cho mỗi loạt chứng khoán sẽ được tính dựa trên mức chênh lệch cố định được chỉ định trong tài liệu chào bán cộng với lợi suất của Chứng khoán Tham chiếu Kho bạc Hoa Kỳ tương ứng. Các gói thầu sẽ hết hạn vào lúc 11:59 tối, giờ thành phố New York, vào ngày 22 tháng 8 năm 2024, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn.
Chứng khoán được chấp nhận mua sẽ được thanh toán ngay sau ngày đáo hạn, hiện dự kiến là ngày 27/8/2024. Tuy nhiên, công ty có quyền tất toán sớm, có khả năng vào ngày 13/8/2024 đối với các chứng khoán được đấu thầu trước thời hạn.
Các đề nghị đấu thầu này là một phần trong chiến lược tài chính của Carrier và phải tuân theo các điều kiện nhất định được nêu trong đề nghị mua. Công ty đã không đặt ra điều kiện đấu thầu tối thiểu nhưng đã tuyên bố các đề nghị phải tuân theo giá mua tổng hợp và giới hạn đấu thầu hàng loạt.
Morgan Stanley, JP Morgan và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý đại lý chính, với Deutsche Bank Securities và Goldman Sachs &Co. LLC đóng vai trò là đồng quản lý đại lý. D.F. King &; Co., Inc. đã được chỉ định làm đại lý đấu thầu và thông tin cho các đề nghị.
Động thái này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Carrier nhằm quản lý danh mục nợ của mình một cách hiệu quả. Công ty nhấn mạnh rằng cả họ và các chi nhánh của nó đều không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho chủ sở hữu liên quan đến việc đấu thầu chứng khoán. Sáng kiến này dựa trên một tuyên bố báo chí do Carrier Global Corporation đưa ra.
Trong các tin tức gần đây khác, Carrier Global Corp. đã báo cáo mức tăng đáng chú ý trong thu nhập quý II/2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,87 đô la, trong khi dòng tiền tự do tăng 35% lên khoảng 550 triệu đô la. Các đơn đặt hàng hữu cơ, đặc biệt là các đơn đặt hàng HVAC, đã tăng đáng kể, tăng hơn 40%.
Carrier Global cũng đã công bố kế hoạch mua lại cổ phần trị giá hàng tỷ đô la và đặt hướng dẫn bán hàng được báo cáo cả năm ở mức khoảng 25,5 tỷ đô la. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong một số lĩnh vực nhất định, công ty vẫn duy trì sự tập trung vào việc trở thành công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp năng lượng và khí hậu thông minh.
Các nhà phân tích tại Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Carrier Global lên 74 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Công ty trích dẫn một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này, bao gồm sự kết hợp giữa phát triển tích cực và tiêu cực trong quý gần đây của công ty.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm sự hợp tác với Viessmann Climate Solutions để tận dụng các cơ hội tăng trưởng và sức mạnh tổng hợp. Đầu tư vào kết nối, AI và các giải pháp bền vững vẫn là trọng tâm trong chiến lược của Carrier Global.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) công bố động thái chiến lược để quản lý danh mục nợ của mình thông qua các đề nghị đấu thầu, các nhà đầu tư rất muốn hiểu sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Carrier tự hào có vốn hóa thị trường vững chắc là 58,53 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
Hệ số P/E của công ty ở mức 16,95, cho thấy mức định giá hấp dẫn tiềm năng so với thu nhập của công ty. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của Carrier là tích cực, với mức tăng 8,63% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng tạo thu nhập mạnh mẽ.
Xem xét InvestingPro Tips, Carrier đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này phù hợp với chiến lược tài chính mạnh mẽ của công ty và có thể là một tín hiệu trấn an cho các nhà đầu tư trong các đợt chào thầu hiện tại.
Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán Carrier sẽ vẫn có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này góp phần vào sự hấp dẫn của Carrier như một khoản đầu tư, đặc biệt đối với những người tìm kiếm thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một bộ công cụ và số liệu toàn diện. Hiện tại, có thêm 12 Mẹo InvestingPro dành cho Carrier Global Corporation, có thể truy cập tại: https://www.investing.com/pro/CARR. Để nâng cao quyết định đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.