Carnival phát hành trái phiếu không đảm bảo trị giá 2 tỷ USD

MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã bắt đầu chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 2 tỷ USD, dự kiến sẽ đáo hạn vào năm 2032.

Theo thông cáo báo chí của công ty, Carnival dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cao cấp ưu tiên đầu tiên đáo hạn vào năm 2028. Hãng tàu du lịch này, hiện đang có tổng nợ 28,65 tỷ USD và duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,34, cũng có ý định sử dụng số tiền còn lại, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại một phần khoảng 1,4 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp 5,750% đáo hạn năm 2027. Phân tích của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản, khiến việc tái cấp vốn này đặc biệt quan trọng.

Các trái phiếu sẽ có các điều khoản theo phong cách đầu tư cấp cao và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các nhà đầu tư không phải là người Mỹ theo Quy định S.

Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, điều này có nghĩa là chúng không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Việc mua lại một phần trái phiếu không đảm bảo năm 2027 phụ thuộc vào việc hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mới, với số tiền mua lại cuối cùng có thể thay đổi dựa trên quy mô cuối cùng của đợt chào bán.

Carnival Corporation & plc điều hành danh mục các hãng tàu du lịch bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.

Trong các tin tức gần đây khác, Carnival Corporation & plc đã tích cực quản lý cơ cấu tài chính của mình bằng cách định giá trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 1,0 tỷ euro với lãi suất 4,125%, nhằm trả các khoản vay hiện tại. Công ty đang tiếp tục nỗ lực giảm nợ và đơn giản hóa cơ cấu vốn của mình. UBS đã nâng mục tiêu giá cho Carnival lên 33 USD từ 30 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn các yếu tố tiềm năng như giải quyết rủi ro thuế và tăng trưởng lợi suất vượt trội. Tương tự, Stifel đã tăng mục tiêu giá lên 34 USD từ 33 USD, lưu ý hiệu suất quý mạnh mẽ và xu hướng đặt chỗ tích cực cho năm 2026. Thu nhập quý hai của Carnival đã vượt quá kỳ vọng, với Truist Securities duy trì xếp hạng Giữ và mục tiêu giá 27 USD, nhấn mạnh doanh thu vững chắc và quản lý chi phí của công ty. UBS cũng duy trì mục tiêu giá 30 USD, ghi nhận việc Carnival nâng hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm và hướng dẫn lợi suất ròng. Mặc dù có áp lực kinh tế vĩ mô, triển vọng của Carnival vẫn ổn định, với Truist lưu ý tác động tỷ giá hối đoái thuận lợi của công ty và UBS nhấn mạnh tác động của các chuyến du thuyền quý bốn bổ sung đối với lợi suất. Những phát triển này cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của Carnival, khi công ty điều hướng trong một bối cảnh kinh tế phức tạp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.