Carlyle và SK Capital mua lại bluebird bio

SOMERVILLE, Mass. - bluebird bio, Inc. (NASDAQ: BLUE), một công ty công nghệ sinh học chuyên về liệu pháp gen, hôm nay đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận mua lại với các công ty đầu tư Carlyle (NASDAQ: CG) và SK Capital Partners. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, với tỷ lệ hiện tại đáng lo ngại là 0,51. Thỏa thuận, do giám đốc điều hành công nghệ sinh học David Meek dẫn đầu, nhằm mục đích tăng cường khả năng của bluebird trong việc cung cấp các liệu pháp gen cho các bệnh di truyền nghiêm trọng.

Các cổ đông của bluebird bio sẽ nhận được 3,00 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt và quyền giá trị dự phòng là 6,84 đô la cho mỗi cổ phiếu, được thanh toán với điều kiện danh mục sản phẩm của bluebird đạt được 600 triệu đô la doanh thu ròng vào ngày 31 tháng 12 năm 2027. Mục tiêu này có vẻ đầy tham vọng với doanh thu hiện tại của công ty là 53,12 triệu đô la trong mười hai tháng qua, mặc dù tăng trưởng doanh thu đã mạnh mẽ ở mức 144,5%. Giao dịch phụ thuộc vào việc đấu thầu phần lớn cổ phiếu đang lưu hành của bluebird, các phê duyệt quy định cần thiết và các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn khác.

Hội đồng quản trị của Bluebird đã nhất trí thông qua giao dịch và khuyến nghị các cổ đông đấu thầu cổ phiếu của họ. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét chiến lược kỹ lưỡng và tham gia với hơn 70 nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, sau lần thứ ba bị FDA từ chối đối với phiếu đánh giá ưu tiên. Hội đồng kết luận rằng nếu không có nguồn vốn đáng kể, bluebird sẽ có nguy cơ vỡ nợ các giao ước cho vay của mình và coi việc mua lại là lựa chọn tốt nhất cho giá trị cổ đông.

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2025 và sẽ dẫn đến việc bluebird trở thành cổ phần tư nhân, với cổ phiếu của nó bị hủy niêm yết khỏi thị trường công khai. bluebird cũng đã sửa đổi thỏa thuận cho vay của mình với Hercules Capital, Inc. để đảm bảo đủ thanh khoản thông qua việc hoàn tất việc mua lại.

Sau khi hoàn thành, David Meek dự kiến sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của bluebird. Việc mua lại nhằm mục đích cung cấp cho bluebird vốn cần thiết và chuyên môn thương mại để tăng cường khả năng tiếp cận của bệnh nhân với các liệu pháp gen của nó. Phân tích của InvestingPro cho thấy tình hình tài chính đầy thách thức của công ty, với EBITDA âm là -262,27 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp yếu. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của bluebird, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Bluebird, được thành lập vào năm 2010, là công ty tiên phong trong liệu pháp gen, nhận được sự chấp thuận của FDA cho ba liệu pháp trong vòng hai năm. Carlyle và SK Capital mong muốn thúc đẩy sự phát triển của bluebird và tiếp tục sứ mệnh cung cấp các liệu pháp cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Các cố vấn pháp lý cho giao dịch bao gồm Latham & Watkins LLP cho bluebird và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Kirkland & Ellis LLP, và Orrick, Herrington & Sutcliffe cho Carlyle và SK Capital.

Chào mua công khai cho việc mua lại bluebird vẫn chưa bắt đầu và các tài liệu liên quan sẽ được nộp cho SEC khi bắt đầu. Tuyên bố thông cáo báo chí này đóng vai trò là nền tảng cho các sự kiện được báo cáo ở đây.

Trong một tin tức gần đây khác, bluebird bio, Inc. đã chấm dứt các hợp đồng cho thuê lại đối với một bất động sản ở Cambridge, Massachusetts, trước đây liên quan đến Aventis Inc. và Meta Platforms, Inc. Việc chấm dứt này, có hiệu lực ngay lập tức, cho phép Meta Platforms cho thuê lại trực tiếp không gian từ Aventis. Không có tác động tài chính ngay lập tức hoặc thay đổi hoạt động nào được báo cáo bởi bluebird bio sau sự phát triển này. Ngoài ra, RBC Capital Markets đã giảm đáng kể mục tiêu giá cho cổ phiếu sinh học bluebird từ 80 đô la xuống 8 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Sự điều chỉnh này theo sau khi báo cáo về ba tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến các phương pháp điều trị của công ty, làm dấy lên lo ngại về triển vọng trong tương lai của công ty. Trong khi đó, Baird cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu sinh học bluebird, giảm từ 120 đô la xuống 54 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này giải thích cho sự pha loãng dự kiến trong ngắn hạn và phản ánh niềm tin của công ty vào tiềm năng lâu dài của các liệu pháp tế bào dựa trên vectơ lentivirus của bluebird bio. Baird gợi ý rằng bluebird bio có thể cần đảm bảo thêm vốn để duy trì hoạt động cho đến khi đạt được lợi nhuận vào nửa cuối năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.