Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Investing.com — Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH), một công ty dịch vụ tài chính với giá trị vốn hóa thị trường 2,47 tỷ USD và EBITDA mạnh mẽ đạt 1,95 tỷ USD, hôm nay đã công bố khởi động đề nghị mua lại lên đến 150 triệu USD trái phiếu cao cấp 9,750% đáo hạn vào tháng 3 năm 2029. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 1,59% và đã liên tục chi trả cổ tức trong thập kỷ qua. Đề nghị này được cấu trúc theo hình thức đấu giá Hà Lan biến thể, với các điều khoản chi tiết trong Đề nghị Mua được đề ngày hôm nay.
Đề nghị mua lại sẽ kết thúc vào lúc 5:00 chiều, giờ New York, ngày 20 tháng 6 năm 2025, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn. Thời hạn tham gia sớm được ấn định vào lúc 5:00 chiều, giờ New York, ngày 4 tháng 6 năm 2025. Động thái này phù hợp với chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo, như đã được nhấn mạnh trong phân tích của InvestingPro, bao gồm nhiều thông tin chi tiết bổ sung dành cho người đăng ký. Các trái phiếu được chào bán trước thời hạn này có thể đủ điều kiện nhận thêm 50,00 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá gốc, được gọi là Khoản Tham Gia Sớm.
Tổng giá trị thanh toán cho các trái phiếu sẽ được xác định trong quá trình đấu giá, với phạm vi quy định từ 1.040 USD đến 1.080 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá gốc, đã bao gồm Khoản Tham Gia Sớm. Nếu chủ sở hữu chào bán trái phiếu sau thời hạn sớm, họ sẽ nhận được tổng giá trị thanh toán trừ đi Khoản Tham Gia Sớm.
Bread Financial có thể chọn thanh toán các trái phiếu được chào bán trước ngày tham gia sớm vào ngày thanh toán sớm, dự kiến là ngày 9 tháng 6 năm 2025, mặc dù quyết định cuối cùng sẽ được thông báo thông qua một thông cáo báo chí sau đó.
Đề nghị mua lại này tuân theo các điều khoản và điều kiện khác nhau như đã nêu trong Đề nghị Mua. Bread Financial bảo lưu quyền sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt đề nghị mua lại, bao gồm cả thay đổi giới hạn mua lại hoặc phạm vi giá đấu thầu.
J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch chính, cùng với một số tổ chức tài chính khác đóng vai trò là đồng quản lý giao dịch. Ipreo LLC đã được bổ nhiệm làm đại lý thông tin và đại lý mua lại.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến kế hoạch tài chính của Bread Financial, bao gồm đề nghị mua lại và các tác động của nó. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại và có thể chịu rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.
Đề nghị mua lại chỉ được thực hiện thông qua Đề nghị Mua, và tại các khu vực pháp lý yêu cầu, thông qua một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép. Bread Financial không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho chủ sở hữu liên quan đến việc chào bán trái phiếu, để quyết định thuộc về cá nhân.
Bài báo này dựa trên thông cáo báo chí từ Bread Financial Holdings, Inc. và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 9,1, phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Khám phá thông tin chi tiết toàn diện về Bread Financial và hơn 1.400 cổ phiếu khác thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết và phân tích thời gian thực của InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Bread Financial Holdings đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,86 USD, vượt dự báo 2,28 USD, và báo cáo doanh thu 970 triệu USD, vượt mức dự kiến 957,48 triệu USD. Thu nhập ròng của Bread Financial đạt 138 triệu USD, với doanh số tín dụng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,1 tỷ USD. BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng về Bread Financial, nâng mục tiêu giá lên 61,00 USD và duy trì xếp hạng Mua do chính sách tín dụng hiệu quả của công ty và ước tính thu nhập cải thiện cho năm 2025. Trong khi đó, ông Goldman Sachs duy trì xếp hạng Bán với mục tiêu giá 56,00 USD, trích dẫn kết quả tín dụng vững chắc nhưng bày tỏ thận trọng về tăng trưởng khoản vay khiêm tốn. Công ty cũng báo cáo sự sụt giảm trong tỷ lệ thua lỗ ròng và tỷ lệ nợ quá hạn, với tỷ lệ thua lỗ ròng cải thiện từ 8,6% xuống 7,8% và tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 6,0% xuống 5,7%. Các nhà phân tích Citizens JMP giữ xếp hạng Hiệu Suất Thị Trường, lưu ý những thách thức cạnh tranh của Bread Financial và những bất ổn liên quan đến biên lãi suất ròng. Mặc dù những thách thức này, Bread Financial tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược và đổi mới, như được chứng minh bằng các quan hệ đối tác mới và cải tiến công nghệ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.