Bread Financial phát hành đề nghị mua lại trái phiếu cao cấp trị giá 150 triệu USD

Ngày đăng 18:37 21/05/2025
Bread Financial phát hành đề nghị mua lại trái phiếu cao cấp trị giá 150 triệu USD

Investing.com — Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH), một công ty dịch vụ tài chính với giá trị vốn hóa thị trường 2,47 tỷ USD và EBITDA mạnh mẽ đạt 1,95 tỷ USD, hôm nay đã công bố khởi động đề nghị mua lại lên đến 150 triệu USD trái phiếu cao cấp 9,750% đáo hạn vào tháng 3 năm 2029. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 1,59% và đã liên tục chi trả cổ tức trong thập kỷ qua. Đề nghị này được cấu trúc theo hình thức đấu giá Hà Lan biến thể, với các điều khoản chi tiết trong Đề nghị Mua được đề ngày hôm nay.

Đề nghị mua lại sẽ kết thúc vào lúc 5:00 chiều, giờ New York, ngày 20 tháng 6 năm 2025, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn. Thời hạn tham gia sớm được ấn định vào lúc 5:00 chiều, giờ New York, ngày 4 tháng 6 năm 2025. Động thái này phù hợp với chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo, như đã được nhấn mạnh trong phân tích của InvestingPro, bao gồm nhiều thông tin chi tiết bổ sung dành cho người đăng ký. Các trái phiếu được chào bán trước thời hạn này có thể đủ điều kiện nhận thêm 50,00 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá gốc, được gọi là Khoản Tham Gia Sớm.

Tổng giá trị thanh toán cho các trái phiếu sẽ được xác định trong quá trình đấu giá, với phạm vi quy định từ 1.040 USD đến 1.080 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá gốc, đã bao gồm Khoản Tham Gia Sớm. Nếu chủ sở hữu chào bán trái phiếu sau thời hạn sớm, họ sẽ nhận được tổng giá trị thanh toán trừ đi Khoản Tham Gia Sớm.

Bread Financial có thể chọn thanh toán các trái phiếu được chào bán trước ngày tham gia sớm vào ngày thanh toán sớm, dự kiến là ngày 9 tháng 6 năm 2025, mặc dù quyết định cuối cùng sẽ được thông báo thông qua một thông cáo báo chí sau đó.

Đề nghị mua lại này tuân theo các điều khoản và điều kiện khác nhau như đã nêu trong Đề nghị Mua. Bread Financial bảo lưu quyền sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt đề nghị mua lại, bao gồm cả thay đổi giới hạn mua lại hoặc phạm vi giá đấu thầu.

J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch chính, cùng với một số tổ chức tài chính khác đóng vai trò là đồng quản lý giao dịch. Ipreo LLC đã được bổ nhiệm làm đại lý thông tin và đại lý mua lại.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến kế hoạch tài chính của Bread Financial, bao gồm đề nghị mua lại và các tác động của nó. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại và có thể chịu rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Đề nghị mua lại chỉ được thực hiện thông qua Đề nghị Mua, và tại các khu vực pháp lý yêu cầu, thông qua một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép. Bread Financial không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho chủ sở hữu liên quan đến việc chào bán trái phiếu, để quyết định thuộc về cá nhân.

Bài báo này dựa trên thông cáo báo chí từ Bread Financial Holdings, Inc. và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 9,1, phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Khám phá thông tin chi tiết toàn diện về Bread Financial và hơn 1.400 cổ phiếu khác thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết và phân tích thời gian thực của InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, Bread Financial Holdings đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,86 USD, vượt dự báo 2,28 USD, và báo cáo doanh thu 970 triệu USD, vượt mức dự kiến 957,48 triệu USD. Thu nhập ròng của Bread Financial đạt 138 triệu USD, với doanh số tín dụng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,1 tỷ USD. BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng về Bread Financial, nâng mục tiêu giá lên 61,00 USD và duy trì xếp hạng Mua do chính sách tín dụng hiệu quả của công ty và ước tính thu nhập cải thiện cho năm 2025. Trong khi đó, ông Goldman Sachs duy trì xếp hạng Bán với mục tiêu giá 56,00 USD, trích dẫn kết quả tín dụng vững chắc nhưng bày tỏ thận trọng về tăng trưởng khoản vay khiêm tốn. Công ty cũng báo cáo sự sụt giảm trong tỷ lệ thua lỗ ròng và tỷ lệ nợ quá hạn, với tỷ lệ thua lỗ ròng cải thiện từ 8,6% xuống 7,8% và tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 6,0% xuống 5,7%. Các nhà phân tích Citizens JMP giữ xếp hạng Hiệu Suất Thị Trường, lưu ý những thách thức cạnh tranh của Bread Financial và những bất ổn liên quan đến biên lãi suất ròng. Mặc dù những thách thức này, Bread Financial tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược và đổi mới, như được chứng minh bằng các quan hệ đối tác mới và cải tiến công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.