Atlanticus đặt giá cho các ghi chú cao cấp bổ sung trị giá 55 triệu đô la

ATLANTA - Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ: ATLC), một công ty fintech tạo điều kiện cho các dịch vụ tài chính toàn diện, đã định giá đợt chào bán bổ sung công khai trị giá 55 triệu đô la trái phiếu cao cấp, với ngày đóng cửa dự kiến là 26 tháng 7 năm 2024. Ghi chú cao cấp 9.25%, đáo hạn vào năm 2029, có giá 24.70 đô la mỗi chiếc. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành có tùy chọn mua thêm tới 8,25 triệu đô la tiền giấy.

Những ghi chú bổ sung này là một phần của đợt phát hành lớn hơn, thêm vào 57,25 triệu đô la tiền giấy cao cấp được phát hành trước đó. Chúng sẽ chia sẻ cùng một số CUSIP và có thể hoán đổi cho nhau với các ghi chú hiện có trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu Nasdaq với mã ATLCZ. Đợt chào bán, được xếp hạng 'A' bởi Egan-Jones Ratings Company, dự kiến sẽ có thể thay thế thuế với các ghi chú hiện có.

Atlanticus dự định sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại một phần các đơn vị ưu tiên Loại B của một công ty con hoặc cho các mục đích chung của công ty. Việc chào bán bắt nguồn từ một tuyên bố đăng ký kệ nộp vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Các nhà quản lý sổ sách cho đợt chào bán bao gồm B. Riley Securities, Inc., Janney Montgomery Scott LLC, Lucid Capital Markets, LLC và William Blair &; Company, LLC, với A.G.P./Alliance Global Partners và Clear Street LLC là đồng quản lý.

Atlanticus Holdings có lịch sử hơn 25 năm trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, quản lý hơn 40 tỷ đô la cho vay. Công nghệ của công ty hỗ trợ nhiều sản phẩm cho vay, bao gồm thẻ tín dụng và các chương trình tài chính cho lĩnh vực ô tô thông qua công ty con CAR.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức khác gần đây, Atlanticus Holdings Corp. đã và đang tạo ra làn sóng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Thu nhập quý đầu tiên của công ty cho năm 2024 phù hợp với kỳ vọng, mặc dù thu nhập ròng giảm nhẹ so với ước tính, đạt 19,9 triệu USD. Mặc dù vậy, Atlanticus đã chủ động bù đắp tác động của các quy tắc phí trễ hạn mới do Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) đưa ra, thực hiện các khoản phí bổ sung và các tính năng sản phẩm mới. Các biện pháp này được dự đoán sẽ giảm thiểu hoàn toàn tác động của các quy tắc mới vào giữa năm 2025.

BTIG đã bắt đầu đưa tin về Atlanticus, gán cho cổ phiếu của công ty xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 45 đô la. Công ty trích dẫn các xu hướng vĩ mô thuận lợi trong tài chính tiêu dùng là động lực chính cho sự tăng trưởng trong tương lai của Atlanticus. Với việc các nhà cho vay chính thắt chặt các tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành của họ, BTIG hy vọng Atlanticus sẽ giành được thị phần bằng cách cung cấp các giải pháp cho vay thay thế cho người tiêu dùng gần như chính.

Ngoài ra, đầu tư của Atlanticus vào công nghệ, đặc biệt là tích hợp thương gia và giao diện người tiêu dùng thân thiện với người dùng, dự kiến sẽ nâng cao sức hấp dẫn của các ưu đãi tài chính của nó. Bất chấp những thách thức pháp lý từ CFPB, Atlanticus vẫn duy trì xếp hạng "Thị trường vượt trội" từ JMP Securities, phản ánh khả năng phục hồi chiến lược của nó.

Khi các nhà cho vay chính điều chỉnh tiêu chuẩn của họ, các nhà phân tích dự đoán Atlanticus sẽ nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, với triển vọng tích cực cho tăng trưởng tài sản và tăng thị phần.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ: ATLC) chuẩn bị cho ngày đóng cửa dự kiến cho đợt chào bán bổ sung công khai các ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Atlanticus trình bày một bức tranh hấp dẫn trong một số lĩnh vực nhất định.

Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức vững chắc 512,25 triệu đô la và nó đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp với tỷ lệ P / E là 6,56. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập của nó, một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư giá trị. Ngoài ra, Atlanticus đã chứng minh sức mạnh giá đáng kể với lợi nhuận 32,58% trong tháng trước và lợi nhuận 32,68% trong ba tháng qua, phản ánh hiệu suất ngắn hạn mạnh mẽ có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư theo đà.

Từ góc độ thanh khoản, InvestingPro Tip chỉ ra rằng tài sản lưu động của Atlanticus vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính lành mạnh để quản lý các khoản nợ hiện tại. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty dự tính sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cao cấp để mua lại một phần của các đơn vị ưu tiên Loại B của một công ty con hoặc cho các mục đích chung của công ty.

Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích sâu hơn và hiểu biết chi tiết về Atlanticus Holdings Corporation có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung, với 10 mẹo khác có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ATLC. Những lời khuyên này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để đào sâu nghiên cứu đầu tư của họ, người dùng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần trên InvestingPro.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.