Astronics chào bán 210 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tái cơ cấu nợ

Ngày đăng 03:15 10/09/2025
Astronics chào bán 210 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tái cơ cấu nợ

EAST AURORA, N.Y. - Astronics Corporation (NASDAQ:ATRO), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 140% kể từ đầu năm theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Ba về kế hoạch chào bán 210 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty công nghệ hàng không vũ trụ này, hiện được định giá 1,36 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 39,50 USD.

Nhà cung cấp công nghệ hàng không vũ trụ này dự định sử dụng số tiền thu được để tái cơ cấu một phần Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,500% đáo hạn năm 2030 đang lưu hành và mua các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu cho đến khi đạt ít nhất mức phí bảo hiểm 90% so với giá cổ phiếu hiện tại. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản mạnh, với tỷ lệ thanh toán hiện thời lành mạnh ở mức 3,04.

Trái phiếu mới sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2031, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Chúng có thể được chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định trước ngày 15 tháng 10 năm 2030, và bất cứ lúc nào sau đó cho đến hai ngày trước khi đáo hạn.

Khi chuyển đổi, Astronics sẽ thanh toán bằng tiền mặt lên đến số tiền gốc và đáp ứng phần còn lại bằng tiền mặt, cổ phiếu, hoặc kết hợp cả hai. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định tại thời điểm định giá.

Công ty cũng dự kiến sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 15 triệu USD trái phiếu. Số tiền bổ sung này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và các mục đích công ty nói chung, bao gồm trả các khoản vay theo Cơ sở Tín dụng Luân chuyển ABL của công ty.

Liên quan đến đợt chào bán, Astronics dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu. Các giao dịch này dự kiến sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu thường ban đầu làm cơ sở cho trái phiếu, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng.

Đồng thời với việc định giá, công ty dự kiến sẽ mua lại một phần trái phiếu năm 2030 thông qua các giao dịch được thương lượng riêng. Các điều khoản sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm giá cổ phiếu của Astronics và giá giao dịch của trái phiếu năm 2030.

Trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Astronics Corporation. Theo phân tích của InvestingPro, các nhà phân tích duy trì quan điểm lạc quan về cổ phiếu này, mặc dù có vẻ hơi được định giá cao ở mức hiện tại. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Astronics, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, cùng với 15 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết.

Trong tin tức gần đây khác, Astronics Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, vượt xa kỳ vọng. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,38 USD, vượt 31,03% so với dự báo 0,29 USD. Ngoài ra, Astronics báo cáo doanh thu 204,67 triệu USD, cao hơn một chút so với dự kiến 203,94 triệu USD. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu đã giảm trong phiên giao dịch sau giờ. Những diễn biến này nổi bật hiệu suất mạnh mẽ của Astronics trong quý gần đây. Các nhà đầu tư có thể thấy đáng chú ý rằng thu nhập và doanh thu của công ty đã vượt trội so với dự báo của các nhà phân tích. Kết quả như vậy thường thu hút sự chú ý từ các công ty phân tích khác nhau, mặc dù các báo cáo gần đây không đề cập đến việc nâng cấp hoặc hạ cấp cụ thể nào.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.