Chính quyền Trump dự kiến áp giá sàn để đối phó thao túng thị trường từ Trung Quốc
CAMBRIDGE, Mass. - Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALNY), một công ty dược phẩm sinh học với giá trị vốn hóa thị trường 63,2 tỷ USD và doanh thu ấn tượng 2,46 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% trị giá 575 triệu USD đáo hạn năm 2028, theo thông cáo báo chí. Quy mô chào bán đã tăng từ mức 500 triệu USD được công bố trước đó.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 và sẽ không mang lãi suất thường xuyên. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định trước ngày 15 tháng 6 năm 2028, và bất cứ lúc nào sau đó cho đến khi đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 670,11 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá cổ phiếu trung bình có trọng số của Alnylam vào ngày 9 tháng 9. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với nhiều chỉ báo cho thấy tình trạng mua quá mức.
Alnylam cũng đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần được ấn định ở mức khoảng 837,61 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá cổ phiếu trung bình có trọng số của công ty vào ngày 9 tháng 9.
Công ty dự kiến thu về khoảng 561,6 triệu USD từ đợt chào bán, hoặc 645,9 triệu USD nếu các nhà mua ban đầu thực hiện quyền mua thêm trái phiếu. Alnylam dự định sử dụng khoảng 30,7 triệu USD để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và phần còn lại, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại khoảng 637,8 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,00% hiện tại đáo hạn năm 2027. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ số thanh toán hiện hành là 2,8 và hoạt động với mức nợ vừa phải.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Alnylam là một công ty dược phẩm sinh học tập trung vào các liệu pháp can thiệp RNA, với các sản phẩm thương mại bao gồm AMVUTTRA, ONPATTRO, GIVLAARI và OXLUMO. Công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 83,64%. Để biết phân tích chi tiết và hơn 15 thông tin độc quyền bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 500 triệu USD, với tùy chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 75 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán riêng lẻ này sẽ đáo hạn vào năm 2028 và sẽ cung cấp các khoản thanh toán lãi suất nửa năm. Trong khi đó, BMO Capital đã tăng mục tiêu giá cho Alnylam Pharmaceuticals lên 470,00 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Điều chỉnh này diễn ra sau dữ liệu Giai đoạn II đầy hứa hẹn cho Zilebesiran, ứng viên điều trị tăng huyết áp của Alnylam, cho thấy sự giảm đáng kể huyết áp tâm thu. H.C. Wainwright cũng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Alnylam, nhấn mạnh dữ liệu mạnh mẽ từ nhượng quyền TTR và các chương trình chuyển hóa tim mạch của công ty. Mục tiêu giá 570,00 USD của công ty được hỗ trợ bởi kết quả tích cực từ phần mở rộng nhãn mở HELIOS-B Giai đoạn 3 của AMVUTTRA, thể hiện lợi ích đáng kể về sự sống còn và tim mạch. Ngoài ra, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 459,00 USD sau khi Alnylam trình bày dữ liệu tổng quan từ thử nghiệm KARDIA3 tại ESC 2025. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng liên tục vào đường ống sản phẩm của Alnylam và tiềm năng hiệu suất trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.