Adagio Medical huy động 19 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

LAGUNA HILLS, Calif. - Adagio Medical Holdings, Inc. (NASDAQ:ADGM) thông báo hôm thứ Tư rằng công ty đã ký kết thỏa thuận mua bán chứng khoán với các nhà đầu tư được công nhận, dự kiến mang lại khoảng 19 triệu USD doanh thu ban đầu, với khả năng bổ sung thêm 31 triệu USD nếu các chứng quyền đi kèm được thực hiện đầy đủ. Việc huy động vốn diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với công ty, theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đang nhanh chóng tiêu hết tiền mặt với dòng tiền tự do âm 29,3 triệu USD trong 12 tháng qua.

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này được dẫn dắt bởi một công ty liên kết của nhà đầu tư hiện tại Perceptive Advisors, LLC, cùng với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần 13 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 2,5, cho thấy có đủ tài sản thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Theo thỏa thuận, Adagio sẽ phát hành gần 9,8 triệu cổ phiếu phổ thông (hoặc chứng quyền trả trước) và ba đợt chứng quyền với tổng cộng khoảng 18 triệu cổ phiếu tiềm năng bổ sung. Giá mua kết hợp là 1,94 USD mỗi cổ phiếu với chứng quyền có giá thực hiện 1,71 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty, chuyên phát triển công nghệ triệt đốt bằng ống thông cho các rối loạn nhịp tim, dự định sử dụng số tiền thu được cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc thúc đẩy các hoạt động phát triển lâm sàng và sản phẩm. Vòng gọi vốn này diễn ra khi cổ phiếu của công ty đã thể hiện sự biến động đáng kể, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức tăng 92% trong sáu tháng qua mặc dù gần đây đã giảm 24% trong tuần vừa qua. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 8 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của ADGM.

Trọng tâm chính của Adagio là Hệ thống Triệt đốt lạnh vCLAS để điều trị nhịp nhanh thất, hiện đang được đánh giá trong Nghiên cứu Chính FULCRUM-VT U.S. IDE của công ty. Hệ thống này đã nhận được chứng nhận CE Mark tại châu Âu.

Piper Sandler đóng vai trò là đơn vị duy nhất thu xếp cho đợt phát hành riêng lẻ này, trong khi Lake Street đóng vai trò cố vấn tài chính cho công ty.

Theo thông báo báo chí, các chứng khoán được chào bán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và có thể không được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, ADGM hiện đang được giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, với vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 26,3 triệu USD.

Trong tin tức gần đây khác, Adagio Medical Holdings, Inc. đã công bố kết quả sơ bộ từ nghiên cứu FULCRUM-VT, tiết lộ tỷ lệ thành công lâm sàng cấp tính 97,4% cho hệ thống Triệt đốt lạnh Nhiệt độ Siêu thấp (ULTC) trong điều trị nhịp nhanh thất. Nghiên cứu này liên quan đến 207 bệnh nhân tại 19 địa điểm ở Hoa Kỳ và Canada. Ngoài ra, Adagio đã hoàn thành việc tuyển dụng trong nghiên cứu triệt đốt VT quan trọng, đánh giá Hệ thống Triệt đốt lạnh vCLAS, với 208 bệnh nhân trong 11 tháng tại 20 trung tâm. Hệ thống vCLAS đã nhận được Chỉ định Thiết bị Đột phá của FDA, nhấn mạnh phương pháp tiếp cận sáng tạo của nó. Adagio sẽ trình bày kết quả cấp tính từ nghiên cứu FULCRUM-VT tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 20 về Rối loạn nhịp thất ở Philadelphia. Về tin tức lãnh đạo, bà Deborah Kaster, hiện là Giám đốc Kinh doanh, sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2025. Bà Kaster sẽ thay thế ông Dan George, người đã phục vụ với tư cách Giám đốc Tài chính tạm thời kể từ tháng 4 năm 2025, và sẽ tiếp tục quản lý phát triển kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư cùng với trách nhiệm mới của bà trong hoạt động tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.